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惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第1页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二二二二 八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第2页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2008 年度股东大会之会议议程 时间:2009 年5月19 日(星期二)9:00 地点:公司董事会办公楼五楼 主持人:董事长李秉骥先生 序号 序号 序号 序号 会议议题 会议议题 会议议题 会议议题 执行人 执行人 执行人 执行人

1 宣告会议出席情况(不含股东登记情况) 主持人

2 宣布

2008 年度股东大会正式开始 主持人

3 公司

2008 年度董事会工作报告 董事长 李秉骥

4 公司

2008 年度监事会工作报告 监事会主席 毕贵索

5 2008 年度独立董事述职报告 独立董事 陈细辉

6 2008 年度公司财务决算报告 财务总监 肖国锋

7 2008 年度利润分配议案 董事长 李秉骥

8 2008 年度报告及摘要 董事长 李秉骥

9 关于确定公司审计机构

2008 年度报酬的议案 财务总监 肖国锋

10 关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任 公司为公司

2009 年度审计机构的议案 财务总监 肖国锋

11 关于调整独立董事职务津贴的议案 董事长 李秉骥

12 关于修改《公司章程》的议案 董事长 李秉骥

13 关于选举第五届董事会成员的议案 董事长 李秉骥

14 关于选举第五届监事会成员的议案 监事会主席 毕贵索

15 股东审议议案

16 主持人宣布会议登记情况 主持人

17 通过监票员建议名单、宣布计票员名单 主持人

18 投票、计票/休会

15 分钟/股东提问

19 总监票人宣布表决结果 股东代表

20 宣读法律意见书 律师

21 董事长讲话 董事长 李秉骥

22 宣布会议结束、用餐 主持人 李秉骥 惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第3页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2008 年度董事会工作报告 董事长:李秉骥 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 受董事会委托,我向大会作2008 年度董事会工作报告.

过去的2008年, 是我们面临严峻考验的一年, 又是我们创新经营、 扎实工作的一年,更是我们取得稳步发展的一年.在这一年里,公司 全体员工深入开展学习实践科学发展观活动,坚持贯彻党中央提出的 保增长、扩内需、调结构 的总体战略,认真结合企业发展实际, 制订并实施了切实可行的生产经营措施.面对困难,我们始终保持冷 静的头脑,坚定信心,积极应对,顺利完成了各项工作任务,企业竞 争力、品牌力和经济效益进一步得到提高. 下面我将董事会一年来的工作情况分述如下: 一一一

一、 、 、 、管理层的 管理层的 管理层的 管理层的讨论与分析 讨论与分析 讨论与分析 讨论与分析 ( ( ( (一一一一) ) ) )报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 公司属于啤酒酿造行业,报告期内公司的主营业务范围未发生变 动. 公司全年完成啤酒总销售量 51.01 万千升, 比07 年同期增长 0.26 %;

实现主营营业收入 1,021,968,950.72 元,比增 0.14%;

完成利润总 额87,000,002.06 元,增长 24.06%;

公司扣除非经营性损益后净利润 总额 53,913,527.24 元,增长 36.45%. 一年来,公司经营班子认真贯彻执行董事会既定的方针政策,努 议题一 惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第4页共48 页 力增强对市场形势的预见与判断能力,对内竭力挖潜、降耗、增效, 对外强化市场信息分析,快速灵活决策,始终牢牢抓住物资采购、生 产组织、市场销售等关键环节,克服了国际金融危机、国内宏观经济 形势复杂多变、原材料价格上涨、市场竞争加剧等诸多不利因素的影 响, 顺利实现公司全年各项经济目标, 继续保持销售收入的平稳增长, 圆满兑现公司为期三年的股权分置改革业绩承诺.公司在2008年里主 要取得了以下几项工作进展: 1.建立以绩效管理 建立以绩效管理 建立以绩效管理 建立以绩效管理为 为为为导向的管理体系 导向的管理体系 导向的管理体系 导向的管理体系. . . .公司聘请的专业管理咨询 公司经过近半年的调研诊断,设计了符合啤酒行业特点以及公司现状 和发展规划的整体绩效管理考核体系.通过多次组织培训和宣扬绩效 管理理念,公司全员参与到该体系的建设当中.目前,公司高管人员 (年度、月度)考核方案已试行实施,为公司解决管理瓶颈,提高管 理效率打下坚实基础. 2.调整产品结构 调整产品结构 调整产品结构 调整产品结构, , , ,提升盈利能力 提升盈利能力 提升盈利能力 提升盈利能力, , , ,巩固基地市场 巩固基地市场 巩固基地市场 巩固基地市场. . . .在2007 年的营 销工作基础上,2008 年营销公司按照董事会既定方针,认真做好巩固 三个基地市场工作.通过细分市场,分区域特点制定营销策略,采取 热点突破+终端铺货+消费促销模式封锁现饮终端,抵御竞品的强力 冲击,进一步巩固优势市场,保持整体销量稳定.2008 年,公司还通 过研究制定出产品的组合策略,大力实施产品结构调整,公司产品平 均浓度由

2007 年的 7.94°下降至 7.46°,低浓度、中高档产品销量大幅 攀升,7°产品销量已升至总销量的 76%,比增 93%,330ml 瓶装啤酒、 纯生啤酒销量比增 85%以上,成为公司利润的主要来源. 惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第5页共48 页3.坚持事件营销 坚持事件营销 坚持事件营销 坚持事件营销, , , ,借势奥运盛会 借势奥运盛会 借势奥运盛会 借势奥运盛会, , , ,提升 提升 提升 提升品牌影响力 品牌影响力 品牌影响力 品牌影响力. . . .2008 年,公 司紧扣北京奥运盛会,以

2008 我为中国拼 为宣传攻势,开展全方位 的奥运概念品牌推广活动,全年的广告宣传与奥运事件相联,与燕京 品牌的奥运营销密切呼应,公司品牌的影响力进一步得以提升,大大 地促进营销工作. 4.预算管理全面升级 预算管理全面升级 预算管理全面升级 预算管理全面升级, , , ,有效控制公司生产经营 有效控制公司生产经营 有效控制公司生产经营 有效控制公司生产经营. . . .2008 年,公司通 过推行全面预算管理, 整个营销、 生产系统的成本控制能力显著提高, 经济效益显著提升.在营销方面,通过对有限的营销资源进行监控、 跟踪,有效地扼制了资源流失和套用现象.在生产方面,通过建立经 营活动分析会制度进行实时监督和经济活动分析,有效掌控月生产成 本和指标控制波动情况,以便加以提高.通过经营活动分析会议,各 单位不仅可以暴露生产管理短板,及时提出解决问题的应对方案,还 能充分共享挖潜降耗经验,最大限度的控制生产成本. 5.继续推行挖潜降耗 继续推行挖潜降耗 继续推行挖潜降耗 继续推行挖潜降耗, , , ,消耗指标控制历年最好 消耗指标控制历年最好 消耗指标控制历年最好 消耗指标控制历年最好. . . .大力推进生产过 程精细化管理和经济责任制纵深化考核,通过管理改进、考核监控、 设备改造、工艺改良,逐一攻关消耗控制关键环节和重点指标.全年 各项物耗能耗下降明显,吨酒耗粮、耗标煤、耗电、耗水和总酒损五 大指标赶超年度预定目标,创下历年最好水平. 6.健全质控体系 健全质控体系 健全质控体系 健全质控体系, , , ,确保产品质量安全 确保产品质量安全 确保产品质量安全 确保产品质量安全. . . .2008 年 三鹿奶粉 引发了 食品行业的质量信任危机.公司先后组织开展了食品添加剂和化学品 使用专项检查整改,对主要原辅料、包装物、添加剂的食品安全危害 进行全面分析和风险评估,提出潜在危害预防控制措施,并严抓供应 惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第6页共48 页 商资质再审查,增加供方产品标准合规性和卫生指标符合性审核,从 源头把住质量关.

2008 年4月份取得出口食品卫生注册, ........