PDF《贸易通电子贸易有限公司》

重要提示二零零五年十月十八日 阁下对本招股章程如有疑问,应谘询 阁下之股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问 之意见.

Tradelink Electronic Commerce Limited 贸易通电子贸易有限公司(根咎趵断愀圩⒉岢闪⒅邢薰) 以国际配售及香港公开发售方式在香港联合交易所有限公司主板上市发售股份数目 : 233,280,000股股份 (视乎超额配股权而调整) 国际配售股份数目 : 209,952,000股股份 (包括52,488,000股 新股份及157,464,000股销售股份) (视乎超额配股权而调整及可重新分配) 香港发售股份数目 : 23,328,000股股份 (包括5,832,000股新股份 及17,496,000股销售股份) (可重新分配) 发售价 : 每股股份不多於1.29港元 (股款须於申请时 缴足及可予退款) 及每股股份预期 不低於1.09港元 面值 : 每股股份0.20港元 股份代号 :

536 全球协调人、账簿管理人、牵头经办人及保荐人 香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不会因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任. 本招股章程连同本招股章程附录七 「送呈公司注册处文件」 一段所列明之文件,已根咎趵 (香港法例 第32章) 第38D条之规定送呈香港公司注册处登记.香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对就 本招股章程或上述任何其他文件之内容概不负责. 预期本集团、卖方及星展亚洲 (代表包销商) 将於二零零五年十月二十一日或相近日子,或本集团、卖方及 星展亚洲 (代表包销商) 可能同意之较后日期议定发售价,惟无论如何不迟於二零零五年十月二十六日下午 六时正.发售价将不多於每股发售股份1.29港元,预期亦不低於每股发售股份1.09港元.星展亚洲 (代表包 销商) 在本集团及卖方同意下,可於香港公开发售之递交申请截止日期上午前任何时间调低本招股章程所述 之指示发售价价幅.届时,本集团将最迟於香港公开发售之递交申请截止日期上午在南华早报 (以英文) 及 香港经济日报 (以中文) 公布调低指示发售价价幅.倘若认购香港发售股份之申请已於根愀酃⑹鄣 交申请之截止日期之前呈交,则纵使发售价已如上述调低,该等申请亦不得於其后撤回.倘若本集团、卖 方及星展亚洲 (代表包销商) 因任何原因未能议定发售价,售股建议将不会成为无条件并告失效. 有意投资者在决定投资前,应小心考虑本招股章程之所有资料,尤其是本招股章程 「风险因素」 一节所列之 风险因素. 倘於上市日期 (预期为二零零五年十月二十八日) 上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生本招股章程 「包销」 一节所载事件,星展亚洲 (代表本身及包销商) 可藉向本集团及卖方发出书面通知而终止包销商於包销协议 项下之责任.发售股份之有意投资者应细阅该节以了解进一步详情. 预期时间表―i―如以下香港公开发售的预期时间表有任何变动,本集团将在香港之南华早报 (以英文) 及 香港经济日报 (以中文) 发表公布. 二零零五年 (附注1) 递交粉红色申请表格的最后期限 十月二十日星期四下午四时正 开始登记认购申请 (附注2) 十月二十一日星期五上午十一时四十五分 递交白色及黄色申请表格以及 向香港结算发出电子认购指示的最后期限.十月二十一日星期五中午十二时正 截止登记认购申请 (附注2) 十月二十一日星期五中午十二时正 定价日 十月二十一日星期五 在南华早报 (英文) 及香港经济日报 (中文) 刊登有关发售价、 国际配售踊跃程度、香港公开发售申请结果及 香港公开发售的配发基准、於国际配售与 香港公开发售之间重新分配的发售股份数目 (如有) (以及成功申请人的身份识别文件号码,如适用) 的公布 十月二十七日 星期四或之前 全部或部份获接纳申请的股票及 或退款支票寄发 领取及 将股票存入中央结算系统的日期 (附注3及4) 十月二十七日 星期四或之前 股份开始在主板买卖 十月二十八日星期五 附注: 1. 所有时间均指香港本地时间.有关售股建议架构的详情 (包括其条件) ,请参阅本招股章程 「售股建议的架构」 一节. 2. 如二零零五年十月二十一日星期五上午九时正至中午十二时正内任何时间香港悬挂 「黑色」 暴雨警告讯号或 8号或以上的热带气旋警告讯号,该日将不会开始或结束办理登记认购申请,详情请参阅本招股章程 「如何 申请香港发售股份」 一节中 「恶劣天气对开始登记认购申请的影响」 各段. 3. 以白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份的申请人如已在有关申请表格上表明有意 亲身领取股票及 或退款支票 (如适用) ,则可如本招股章程 「如何申请香港发售股份」 一节 「寄发 领取股票 及 或退款支票并将股票存入中央结算系统」 各段所述般於二零零五年十月二十七日星期四上午九时正至下 午一时正前往本公司的香港股份过户登记处 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室) 亲身领取有关股票及 或退款支票 (如适用) .选择亲身领取股票及 或退款支票 (如适用) 的个人申请者不 预期时间表―ii ― 得授权他人代领.选择亲身领取的公司申请人必须由授权代表带同盖有公司印鉴的公司授权书领取有关股 票及 或退款支票 (如适用) .上述个人与授权代表 (视情况而定) 在领取股票及 或退款支票 (如适用) 时必 须出示香港中央证券登记有限公司所接纳的身份证明文件.二零零五年十月二十七日星期四下午一时正前 未被领取的股票及 或退款支票将以平邮寄往有关申请表格所示地址,邮误风险概由申请人承担.进一步 资料载於本招股章程 「如何申请香港发售股份」 一节. 4. 通过向香港结算发出电子认购指示的香港发售股份申请人如申请1,000,000股或以上香港发售股份及在有关 申请表格中表明欲亲身领取退款支票 (如有) ,则上文附注3所载手续亦将适用.进一步资料载於本招股章程 「如何申请香港发售股份」 一节. 5. 藉向香港结算发出电子认购指示而申请香港发售股份的申请人应参阅本招股章程 「如何申请香港发售股份」 一节 「如何透过向香港结算发出电子认购指示提出申请」 各段以了解详情. 有关售股建议条件的详情,请参阅本招股章程 「售股建议的架构」 一节. 股票只会在香港公开发售能够在各方面成为无条件及包销协议并无於上市日期 (预期为 二零零五年十月二十八日星期五) 上午八时正 (香港时间) 前任何时间按照其条款被终止之情 况下才能成为有效之所有权证明.收到股票前或股票成为有效所有权证明前基於可公开取得 之分配详情而买卖股份之投资者将自负全部风险. 目录―iii ― 阁下仅应根菊泄烧鲁碳吧昵氡砀袼刈柿献鞒鐾蹲示龆. 本集团及卖方并无授权任何人士向 阁下提供与本招股章程所载者不符的资料. 任何并非载於本招股章程及申请表格的资料或声明, 阁下概不应视为已获本集团、 卖方、政府、保荐人、包销商、彼等各自的任何董事或参与售股建议的任何其他人士授权 而加以信赖. 页次 概要

1 释义

15 技术用词集注

25 风险因素

27 豁免遵守上市规则及公司条例

43 有关本招股章程及售股建议的资料

44 董事及参与售股建议各方

49 公司资料

53 行业概览

55 业务

60 历史与发展

60 股权及公司架构.65 收益模式

67 现有商业活动

67 销售及市场推广.77 资讯科技基建设施

79 遵守有关法律及法规

80 知识产权

80 竞争

81 竞争优势

83 关连交易及有关 DTTNCo 的安排.85 目录―iv ― 页次 与政府关系

93 董事、高级管理层及职员

97 未来计划及展望

104 主要股东及创办股东

109 股本

110 财务资料

111 负债

111 流动资金、财务资源及资本架构

112 根鲜泄嬖虻13章之披露

114 综合财务数÷

114 经营业绩的管理层讨论及分析

117 物业权益

126 溢利预测

127 股息政策及以往之股息

128 营运资金

129 可供分........