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2017 年第二期长沙经济技术开发集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 长沙经济技术开发集团有限公司 牵头主承销商 联席主承销商

2017 年月2017 年第二期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要

2 声明、提示及债券基本要素

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.本期债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2016 年长 沙经济技术开发集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2016

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3 年长沙经济技术开发集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集资金监管协议》、 《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司公司债券偿债资金监管协 议》对本期债券各项权利义务的约定. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者 若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询各自的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017 年第二期长沙经济技术开发集团有限公司 公司债券(简称为

17 长经开债

02 ).

(二)发行总额:人民币 13.40 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期债券.

(四)债券利率:固定利率,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利差.Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小 数,第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变.本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

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(五)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记 结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七)债券担保:本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保.

(八)信用评级:经联合资信评估有限公司评定,发行人主体长期 信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AAA.

(九)还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,同时设置本金提前偿还条款,即从存续期的第

3 个计息年度开始, 每年偿还本金的 20%. 最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .年度付 息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

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5 目录释义.6 第一条 债券发行依据.9 第二条 本次发行的有关机构

10 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.18 第五条 债券发行网点.20 第六条 认购人承诺.21 第七条 债券本息兑付办法

23 第八条 发行人基本情况.25 第九条 发行人业务情况.30 第十条 发行人财务情况.47 第十一条 已发行尚未兑付的债券

53 第十二条 募集资金用途.56 第十三条 偿债保证措施.71 第十四条 风险揭示与对策

79 第十五条 信用评级.87 第十六条 法律意见.90 第十七条 其他应说明的事项

95 第十八条 备查文件.96

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6 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下 含义: 公司、长沙经开、发行人:指长沙经济技术开发集团有限公司. 担保人、中证信用:指中证信用增进股份有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 本期债券: 指发行人发行的额度人民币 13.40 亿元的

2017 年第二期 长沙经济技术开发集团有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 发行文件:指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书及其摘要) . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2017 年第二期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 《2017 年第二期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说 明书摘要》 . 申购和配售办法说明:指《2017 年第二期长沙经济技术开发集团 有限公司公司债券申购和配售办法说明》 . 主承销商:指安信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司. 牵头主承销商、 簿记管理人、 安信证券: 指安信证券股份有限公司. 联席主承销商、东方花旗:指东方花旗证券有限公司. 承销商:指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构(根据上下 文确定) .

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7 承销协议: 指发行人与主承销商为本次发行签订的 《2016 年长沙经 济技术开发集团有限公司公司债券承销协议》 . 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团. 承销团协议:指主承销商与分销商为承销本期债券签订的《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司公司债券承销团协议》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率 簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券最终发行利率的过程. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将各自未售出 的债券全部买入. 债券持有人:指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者. 债权代理人:指安信证券股份有限公司. 募集资金监管银行、资金监管人:指中国建设银行股份有限公司长 沙星沙支行. 偿债资金监管银行、资金监管人:指中信银行股份有限公司长沙分 行. 《债权代理协议》 : 指《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司公司 债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 : 指《2016 年长沙经济技术开发集团有限公 司公司债券持有人会议规则》 . 《募集资金监管协议》 : 指《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司

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8 公司债券募集资金监管协议》 . 《偿债资金监管协议》 : 指《2016 年长沙经济技术开发集团有限公司 公司债券偿债资金监管协议》 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司. 上交所:指上海证券交易所. PPN:指中国银行间市场交易商协会注册的非公开定向债务融资工 具. 长沙经开区、经开区、园区:指长沙经济技术开发区. 长沙经开区管委会、经开区管委会:指长沙经济技术开发区管理委 员会. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 /或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假 日和休息日) . 元:指人民币元.

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9 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]294 号文 件批准公开发行. 本期债券业经湖南省发展和改革委员会湘发改[2016]279 号文件报 送国家发展和改革委员会. 本期债券业经长沙经济技术开发区管理委员会 《关于同意长沙经济 技术开发集团有限公司发行公司债券的批复》 (长经开........