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1-1-1 ? 勇猛机械股份有限公司? (天津宝坻九园工业园区兴安道

6 号) 首次公开发行股票? 招股说明书? (申报稿)? 保荐机构(主承销商)? 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-1 ? 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.

本招股说明书(申报稿)不具有据以发 行股票的法律效力, 仅供预先披露之用. 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出 投资决定的依据. 勇猛机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 拟发行股数 本次公开发行不超过 4,000 万股,占发行后公司总股本的 25%,包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份. 公司将优先实施公开发行新股, 仅在公司发行新股募集资 金在扣除发行费用后, 已达到募投项目所需资金总额但公 司公开发行股票数量未达到 4,000 万股的情况下实施股东 公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,000 万股 实际控制人 王世秀、王勇、王猛 关于股份锁定及减持 承诺 实际控制人锁定承诺: (1)除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股 份外,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购 该部分股份;

(2)发行人上市后六个月内,如股票连续

20 个交易日的 收盘价均低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、 资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息 处理, 下同) , 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;

勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-2 ? 王勇、王猛和王世秀锁定期满后两年内的减持承诺: (1)减持方式:通过交易所竞价交易系统、大宗交易平 台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票;

(2)减持数量:锁定期满后两年内,每年减持股份的数 量不超过本人持有发行人股份总数的 25%;

(3)减持价格:如在锁定期满后两年内减持的,减持价 格不低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处 理);

(4)减持公告:减持前将提前三个交易日公告减持计划. 公司股东 深圳市达晨创丰股权 投资企业 (有限合伙) 关于股份锁定及减持 承诺 锁定承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他 人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的 该部分股份. 锁定期满后两年内减持承诺: (1)减持方式:通过交易所竞价交易系统、大宗交易平 台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票;

(2)减持数量:减持的股票数量不超过其持有发行人股 份的 100%. (3)减持价格:股票减持的价格根据减持时的二级市场 价格确定. (4)减持公告:减持前将提前三个交易日公告减持计划. 公司股东 广发信德投资管理有 限公司关于股份锁定 的承诺 锁定承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他 人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的 该部分股份. 董事及高级管理人员 王世秀、王勇和王猛作为董事或高级管理人员,在本人任 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-3 ? 关于股份锁定的承诺 职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%;

离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份. 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-4 ? 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-5 ? 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书 风险因素 一 章的全部内容:

一、关于股份锁定的承诺 公司实际控制人及董事王世秀、王勇、王猛承诺: (1)除公司首次公开发行 股票时公开发售的部分股份外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份. (2) 公司上市后六个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价(期间 公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则作除 权除息处理,下同) ,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票 的锁定期限自动延长六个月. (3) 作为董事或高级管理人员, 上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%;

离职后半年 内,不转让本人所持有的股份. 公司股东深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) 、广发信德投资管理有 限公司分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份.

二、公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺 公司公开发行前实际控制人及持股 5%以上的股东共四名,分别为王勇、王猛、王世秀和深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) .

(一)公司实际控制人承诺 公司实际控制人王勇、王猛和王世秀分别承诺,如在锁定期满后两年内减持 的,应满足以下条件并按以下方式减持: 1. 减持方式:通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其 他转让方式减持公司股票. 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-6 ? 2. 减持数量:锁定期满后两年内,每年减持股份的数量不超过本人持有发 行人股份总数的 25%. 3. 减持价格:如在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(期 间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则 作除权除息处理) . 4. 减持公告:减持前将提前三个交易日公告减持计划. 如王勇、王猛和王世秀未履行上述承诺, 本人将在符合法律、法规及规范 性文件规定的情况下

10 个交易日内购入违规卖出的股票,且自回购完成之日自 动延长持有全部股份的锁定期

3 个月;

如果因未履行上述承诺事项获得收益的, 所得收益归公司所有. 如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损 失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任 .

(二)深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)承诺 公司持股 5%以上股东达晨创丰股份投资企业(有限合伙)承诺,如在锁定 期满后两年内减持的,应满足以下条件并按以下方式减持: 1. 减持方式:通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其 他转让方式减持公司股票. 2. 减持数量:减持的股票数量不超过持有公司股份的 100%. 3. 减持价格:股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定. 4. 减持公告:减持前将提前三个交易日公告减持计划. 如深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)违反上述承诺, 如本合伙企 业违反本承诺函所述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本合伙企业将在符 合法律、法规及规范性文件的情况下

10 个交易日内购回违规卖出的股份,且自 回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期

3 个月;

如果因未履行上述承诺事项 获得收益的,所得收益归公司所有.如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他 投资者造成损失的,本合伙企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任 .

三、关于公司股价稳定措施的承诺 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-7 ?

(一)启动稳定股价预案的条件 自公司股票正式上市交易之日起三年内,非因不可抗力所致,公司股票股价 一旦出现连续

20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值 (第20 个交易日构成 触发稳定股价措施日 ;

最近一期审计基准日后,公司 如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 总数出现变化的,每股净资产值相应进行调整;

每股净资产值=合并财务报表中 归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数,下同) ,且满足 法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形 下,则公司、实际控制人、公司董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等 将启动稳定公司股价措施.

(二)稳定股价的责任主体 本公司、实际控制人及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体,负 有稳定公司股价的责任和义务.其中,公司为第一顺位义务人,公司实际控制人 为第二顺位义务人,公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人. 公司在股票上市后三年内聘任新的董事(不包括独立董事) 、高级管理人员 前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理 人员已做出的相关承诺.

(三)稳定股价的具体措施 当上述股价稳定措施启动条件成就时,公司应根据市场情况、公司财务状况 和未来发展等因素,按顺序采取下列措施稳定公司股价: 1. 公司回购股票 公司董事会将于触发稳定股价措施日起

10 个交易日内制定股份回购预案并 进行公告,股份回购预案需符合相关法律法规的规定,且不应导致发行人股权分 布不符合上市条件. 每年,公司用于股份回购的资金总额不低于上一年度归属于股东净利润的 10%,且不高于上一年度归属于股东净利润的 30%.公司用于回购股份的资金总 勇猛机械股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书? 1-1-8 ? 额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额. 股份回购预案需经公司董事会........