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2013 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司

601003 2013 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 潘世庆 工作原因 独立董事 蒋素荣 个人原因 独立董事 程守义 个人原因

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)杜 忠军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 柳州钢铁股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示

1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况

24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.34

第九节 内部控制.37

第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录

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2013 年年度报告

1

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁(集团)公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁(集团)公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2013 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司可能面临的重大风险:

1、行业方面: 预计

2014 年国家不会出台更多的刺激政策,加上世界经济复苏缓慢,新的经济增长动力源 尚不明朗,这将在很大程度上影响我国钢材产品的出口和需求.同时,钢铁行业内部也存在钢 铁产能过剩矛盾仍难以化解,铁矿石等大宗原燃料价格长期处在高位,钢铁企业和钢贸商资金 紧张,钢材产品同质化竞争激烈等诸多不利因素.在钢铁产能严重过剩的背景下,2014 年钢材 价格很难大幅提高,仍将维持在低价位波动.

2、公司方面: (1)原燃料进口方面,受进口原燃料垄断、地理区域位置影响,进口原燃料的采购价格和运输 成本相对较高. (2)广西区内民营钢铁企业的产能释放严重冲击公司的产品销售,压制了公司的钢材售价,对 公司产品区内市场份额造成了极大影响. 公司目前及将要采取的措施: 一是以十八届三中全会精神为动力,夺取全年生产经营工作新胜利.二是全面实施低成本 战略,继续推进优质增效工作.三是强化精细管理,提升企业现代化管理水平.四是坚持科技 创新驱动,提升钢铁主业竞争力.五是稳定和提高产品质量,提升柳钢品牌价值.六是全力创 建 绿色柳钢 ,推动节能减排再上新台阶.七是坚持以人为本,全面建设和谐幸福柳钢. 柳州钢铁股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&

STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 施沛润

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路

117 号 广西柳州市北雀路

117 号 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 传真 (0772)2595998 (0772)2595998 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司注册地址的邮政编码

545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司办公地址的邮政编码

545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路

117 号柳州钢铁股份有限公司 证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 柳钢股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2000 年4月14 日 注册登记地点 广西柳州市北雀路

117 号 企业法人营业执照注册号 (企)450200000000013 税务登记号码

450205715187622 组织机构代码 71518762-2 柳州钢铁股份有限公司

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(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况 无变化

(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无变化

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街

22 号 签字会计师姓名 胡锦添 丘树旺 柳州钢铁股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23 -1.15 42,390,997,036.72 归属于上市公司股东的净 利润 216,706,286.86 122,587,903.41 76.78 362,261,196.67 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润183,656,938.11 53,745,575.59 241.72 351,213,197.15 经营活动产生的现金流量 净额 2,400,644,819.32 -1,831,943,391.47 不适用 812,888,163.33

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,609,619,370.77 5,396,260,863.49 3.95 5,268,769,282.87 总资产 23,751,420,070.05 22,539,733,204.25 5.38 19,164,985,031.38

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.0846 0.0478 76.99 0.1414 稀释每股收益(元/股) 0.0846 0.0478 76.99 0.1414 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.0717 0.0210 241.43 0.1370 加权平均净资产收益率(%) 3.94 2.3 增加 1.64 个百 分点 6.82 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.34 1.01 增加 2.33 个百 分点 6.61

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -35,241,836.11 -11,503,108.55 -44,724,694.81 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 65,497,192.98 3,726,710.07 20,641,550.86 柳州钢铁股份有限公司

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5 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,311,370.42 -79,791.46 -522,289.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,172,190.56 7,583,939.22 461,561.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,668.91 81,263,224.63 37,141,519.12 所得税影响额 -5,832,238.01 -12,148,646.09 -1,949,646.98 合计 33,049,348.75 68,842,327.82 11,047,999.52

三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 2,917,017.18 2,917,017.18 1,311,370.42 合计 2,917,017.18 2,917,017.18 1,311,370.42 柳州钢铁股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年中国钢铁行业仍然在艰难中前行.一方面,由于世界经济复苏缓慢,国际钢铁产品 市场需求不足;

另一方面,由于国内处于转变经济发展方式的阶段,固定资产投资、工业增加 值均同比回落,市场对钢铁产品的需求增量难以支撑其产量持续快速增长.加之铁矿石价格处 于相对高位且波动幅度较大,钢铁企业继续遭受着来自市场、环保、成本及资金的多重考验.

2013 年,公司面临的市场形势较前一年更加严峻,钢材整体销售价格同比

2012 年降幅达 300-400 元/吨.经过认真的调研和市场分析,公司敏锐预见到钢铁危机恶化的趋势,年初就及 时组织召开工作策划会议,从 三个优化 、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文 化建设等多个方面进行总体部署,做好应对危机的准备.各单位根据公司策划会要求及时召开 本单位策划会,通过逐级、逐月分解各项指标,每月定期汇报策划目标完成情况,确保策划目 标层层落实,掌握了生产经营的主动权.截至

2013 年12 月31 日,完成铁产量 1033.50 万吨、 钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨,实现营业收入 368.49 亿元,净利润 2.17 亿元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23 -1.15 营业成本 35,043,495,457.10 35,542,056,107.04 -1.40 销售费用 16,366,455.89 18,709,256.50 -12.52 管理费用 1,128,443,100.93 906,424,942.71 24.49 财务费用 406,027,946.76 695,008,220.89 -41.58 经营活动产生的现金流量净额 2,400,644,819.32 -1,831,943,391.47 投资活动产生的现金流量净额 -734,306,686.57 -1,028,566,860.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,211,255,653.45 1,911,126,365.11 -163.38 研发支出 78,112,112.73 85,046,580.94 -8.15

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 币种:人民币 项目本期发生额 上期发生额 变动比例(%) 主营业务收入 35,287,633,729.28 35,636,910,707.72 -0.98 其他业务收入 1,561,244,964.27 1,639,450,876.51 -4.77 合计 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23 -1.15 本年度公司实现主营业务收入 352.88 亿元, 比上年减少 0.98%. 由于

2013 年市场需求持续 低迷,钢材整体销售价格同比

2012 年降幅达 300-400 元/吨,使得公司销售收入减少.........