PDF《B059》

2011年10月25日 星期二 B059 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人王文举、主管会计工作负责人贾红生及会计机构负责人( 会计主管人员)彭育蓉声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,508,321,713.82 1,520,364,133.77 -0.79% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,352,915,517.89 1,321,937,120.61 2.34% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.53 12.24 2.37% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,388,446.04 -167.97% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.21 -150.35% 报告期 比上年同期增减(%) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 80,581,578.39 3.79% 209,741,530.44 14.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,872,281.76 -8.05% 63,378,397.27 7.77% 基本每股收益(元/股) 0.24 -31.43% 0.59 -20.27% 稀释每股收益(元/股) 0.24 -31.43% 0.59 -20.27% 加权平均净资产收益率(%) 1.93% -9.60% 4.73% 20.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.93% -8.43% 4.69% 19.47% 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 799,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,738.00 所得税影响额 -111,939.30 合计 634,322.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,060 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行-华安创新证券投 1,541,100 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 601,500 人民币普通股 平安证券有限责任公司 600,000 人民币普通股 东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计 划499,183 人民币普通股 东吴证券股份有限公司 497,851 人民币普通股 民生证券有限责任公司 493,189 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 400,000 人民币普通股 东北证券股份有限公司 363,450 人民币普通股 中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 361,762 人民币普通股 董光 265,800 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 徐州燃控科技股份 有限公司 40,000,000

0 0 40,000,000 首发承诺 2013-12-30 武汉凯迪控股投资 有限公司 24,000,000

0 0 24,000,000 首发承诺 2011-12-29 上海玖歌投资管理 有限公司 8,000,000

0 0 8,000,000 首发承诺 2011-12-29 海南凯兴科技开发 有限公司 8,000,000

0 0 8,000,000 首发承诺 2011-12-29 合计 80,000,000

0 0 80,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金期末余额为7.02亿,较年初下降38.96%,主要是公司本期发生资本性投资3.16亿,偿还银 行贷款7000万及向股东发放红利3240万所致;

2、应收帐款期末余额为1.92亿,较年初增长78.28%,主要是公司收入增长所致;

3、应收利息期末余额为281.35万元,较年初增长100%,主要系定期存款利息收入增加所致.

4、存货期末余额为6219万,较年初增长41.51%,主要是公司订单增加,发出商品、在制品增加所致;

5、长期股权投资期末余额为2.125亿,较年初增长100%,主要是公司用超募资金投资五个垃圾电厂;

6、投资性房产期末余额为39.79万,较年初下降30.43%,主要是其折旧所致;

7、在建工程期末余额为1.27亿,较年初增长744.09%,主要是本期募投项目一期工程和中试中心建设 项目投入;

8、短期借款期末余额为0,较年初下降100%,主要是本期偿还银行贷款所致;

9、应付票据期末余额为1708.51万,较年初增长128.44%,主要是为节约资金成本,本期加大票据结算 方式;

10、应付帐款期末余额为7331.58万,较年初增长32.46%,主要是募投项目进度加快,但 根据合同要求,部分设备款尚未结算;

11、应交税费期末余额为1147.64万,较年初增长76.26%,主要是公司收入、利润增长所致;

12、其他应付款余额为131.48万,较年初下降75.13%,主要是支付上年的上市费用余款.

二、利润表项目

1、营业税金及附加较同期增长110.17%,主要是本期公司已逐步承接工程类项目,导致税种结构发生 变化;

2、管理费用较同期增长30.79%,主要是研发支出加大投入;

3、财务费用较同期下降2529.19%,主要是募集资金存款利息增加;

4、资产减值损失较同期增长12995.91%,主要是坏帐计提增加;

5、营业外收入较同期下降90%,主要是上年收到财政专项资金补贴及配套资金634万 ,本 年度收到财政补贴79.96万.

三、现金流量表项目

1、报告期内,经营活动现金流入比上年同期下降24.43%,系公司销售规模增长,但受到国家银根紧缩 政策影响,银行承兑票据方式的回款比例加大,经营活动流出量比上年同期增加10.31%,系公司生产规模 扩大采购增加、研发投入增加所致,两者相抵,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少167.97%;

2、报告期内,投资活动现金流出比上年同期增加2648.67%,主要系公司募投项目推进,支付工程项目 款、投资款增加所致.

3、报告期内,筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加313.67%,系公司偿还银行贷款,支付股东红 利所致. 3.2 业务回顾和展望

一、总体经营情况 2011年前三季度,公司实现营业收入为209,741,530.44元,同比2010年前三季度增长14.72%;

公司实现 净利润63,378,397.27元,同比2010年前三季度增长7.77%.

二、公司经营业务开展情况 1. 围绕节能、环保、新能源的产业战略开展公司经营业务. 报告期内公司管理层按照向 节能、环保、新能源 的高端技术企业发展的战略,稳步实施经营计划,加 速考察目标领域新的投资发展机会,加速吸纳高素质人才,确保公司实现持续、健康、快速与和谐发展,为 股东创造更大的价值. 2. 巩固现有优质客户,加快营销网络的建设速度 报告期内,公司在巩固现有优质客户的同时,通过积极摸索、开拓新的合作领域和合作方式,拓展了公 司的市场平台. 报告期内,公司北京销售与技术研发中心的建设正在按计划进行,销售及技术人员的招募 正有条不紊的开展. 该中心的建成,将为公司在全国实行区域化销售策略的实施奠定坚实的基础. 在报告 期内,公司亦加快了构建海外营销网络的工作,国际市场的开拓初见成效. 3. 加大、加快研究开发投入与速度 报告期内,公司继续利用产学研联盟、院士工作站及博士后科研工作站平台,紧贴高技术含量、高附加 值、节能环保、再生能源的产品和技术的发展方向,一方面结合市场需求,不断对现有产品进行升级和功能 完善;

另一方面积极进行新产品的研发和技术储备. 4. 积极推进人力资源的发展 报告期内,公司大力推进企业文化建设;

加大技术研发、市场营销、管理高端人才的引进力度;

通过内 部培训、专家论坛、交流等方式提升全体员工的职业素养与专业技能. 公司还通过加强与高等院校的人才 合作等形式,做好后备人才的储备工作. 5. 不断加强内部控制和风险管理体系建设 公司内部的内控治理是保证各项战略良好顺利实施的保障. 公司把内控治理活动作为一项长期工作 来持续开展,完善各部门及岗位职责、业务流程及薪酬绩效考核等各项体系,保障公司管理体系不断适应 公司的发展需要.

6、加强投资者关系管理,创造良好的沟通环境 公司加强投资者关系管理工作,建立和健全投资者沟通平台,加强与投资者之间的交流,共同创造良 好的沟通环境.

三、公司经营业务展望及风险分析

1、公司所处行业发展趋势 (1)节油节能产品改造推广速度加快 十二五 规划纲要将节能环保列为七大产业之首,将得到更多的政府资金投入和政策支持.在政策支 持下,对现有的燃煤机组的煤粉锅炉的节油节能改造也将得到大力推广. (2)非电行业领域市场容量巨大,前景广阔 用于化工行业的硫酸制备、炼油及煤化工领域的热风炉、开工加热炉、废气焚烧炉、常压炉、减压炉、加 氢炉;

用于钢铁冶炼行业的加热炉、废弃焚烧炉用燃烧器及控制设备、放空火炬、蓄热式燃烧器;

用于水泥 行业的回转窑用油(气)燃烧器和风道煤粉燃烧器,这些都是公司产品的应用范围. 目前中国现有工业锅炉 (炉窑)50多万台, 平均运行效率约为60%―65%, 比国外先进水平低15%― 20%. 这一领域效率低、污染重,节能减排的潜力巨大. 环保节能、高效低污染的各种燃烧器和点火控制设 备(包括蓄热式燃烧器)及余热锅炉用补燃燃烧器市场潜力巨大. (3)可再生能源产业发展空间广阔 全国十届人大第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》.该法明确指出 国家鼓励和支持 可再生能源并网发电 ,该法的颁布实施为城市生活垃圾焚烧的生物质能源的发展提供了广阔的空间. 在秸秆等农林废弃物综合利用方面, 国家发改委2007年9月公布的 《可再生能源中长期发展规划》指出,根据中国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况,重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃 料和生物液体燃料;

财政部财建(2008)735号文―― ―《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》,明确规定 了补助资金的支持对象为从事秸秆成型燃料、秸秆气化、秸秆干馏等秸秆能源化生产的企业;

此外,各省、 市、县根据国家政策文件和各自地区的具体情况制定了相关的地方补助资金、税收减免、用电用地及交通 运输等方面的支持和优惠政策.

2、公司未来发展的风险因素分析 (1)受电力行业建设周期影响的风险 公司所从事的锅炉及辅助设备制造行业的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比 较大. 全国火电装机总容量增速的回落有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响. 公司上市后,一方面加大新产品开发力度;

另一方面积极稳妥利用超募资金进行投资. 公司投资的垃 圾发电项目,以公司主营业务为依托,整合公司节能环保、可再生能源产业上下游资源,为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商发展奠定业绩基础,公司对垃圾 发电项目的投资,能给公司带来稳定长久的回报,从而增强企业的抗风险能力. (2)技术风险 截止报告期末,公司拥有等离子煤粉燃烧器等35项技术专利,但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较 快,各种新的生产工艺应用迅速,如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐,增加更多技术储备, 不能持续保持技术领先优势,将面临一定的技术风险. (3)公司规模扩大后面临的管理风险 公司在多年的发展过程中积累了一定的管理经验也培养了一批高素质人才.近几年来,公司的各类规 章、制度的也更趋于完善,公司内部控制制度和体系更加有效.但是随着公司规模的不断扩大、募投项目和 超募资金投资项目的逐步展开,公司对高素质管理人员的需求也更加迫切.所以公司现有管理人员的业务 能力能否适应公司所处的内外部环境的变化,公司能否招聘到合适的管理人才,都是影响公司未来发展的 重要因素. 因此公司存在规模扩大后的管理危险. (4)与募集资金投资项目相关的风险 公司用首次公开发行股票所募集的资金实施了 提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目 、 用募集资金的超募部分投资了五个垃圾发电项目及设立子公司等, 虽然公司对于这些投资项目经过了慎 重的可行性研究论证,但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素, 造成投资的风险. 公司将定期检查募集资金投资项目的实施进度, 并对项目的实施效益及项目实施的外部因素和环境 变化进行评估,根据检查和评估结果及时调整投资计划. §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 不适用

(一)避免同业竞争以及减少关联交易的承诺 本公司控股股东杰能公司以及本公司实际控制人王文举等6人分别与公司签署了《避免同业竞争协议 书》并出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺不与公司经营相同或相似的业务,承诺尽量减少关联交易. 《避免........