PDF《维亚生物科技控股集团》

维亚生物科技控股集团 Viva Biotech Holdings 股份编号:

1873 主板 公开发售价 医药 HK$ 3.

42-4.41 背景/业务 维亚生物科技经营一个领先的基於结构的新药发现技术平台 (按2018 年收入及

2018 年按同步辐射波束时间计),具有多项 领先世界的技术以及具拓展性的业务模式,分享客户知识产权 升值.维亚生物科技为全球生物科技及制药客户的临床前阶段 的创新药物开发提供世界领先的基於结构的药物发现服务.维 亚生物科技的服务涵盖客户对早期药物发现的全方位需求,包 括靶标蛋白的表达与结构研究、药物筛选、先导化合物优化直 到确定临床候选化合物.截至最后实际可行日期,维亚生物科 技已为全球逾

370 名生物科技及制药客户提供药物发现服务, 研究过超过 1,000 个独立药物靶标,向客户交付约 9,500 个独 立蛋白结构. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 100,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 29/04 3:00pm,第二轮截止时 间为 30/04 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2016 2017

2018 收益 96,492 148,245 210,033 其他(亏损)及收益 1,808 18,953 30,934 除税前溢利 28,420 86,811 105,861 年度/期内溢利 24,473 76,260 90,550 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 0.99 - 1.20港元

2018 历史市盈率 48.84 - 62.98倍 保荐人/ 牵头经办人 中金公司 经辉立证券申请截止认购日期

04 月29 日z一{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 I展融资: $100 手续费 NEW 认购 20,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 40,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至3手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 345,000,000 股 公开发售: 34,500,000 股 配售: 310,500,000 股 集资总额 $1,521.5 百万港元(HK$4.41 计算) 集资净额 $1,231.7 百万港元(HK$3.92 计算) 市值 HK$5,130 - 6,615 百万港元 公开发售日

2019 年04 月25 日-2019 年04 月30 日 公开发售结果

05 月08 日 I展息率及计息日 N/A % (8 日息) 上市日

05 月09 日 每手股数

500 股 主要风险因素 1. 维亚生物科技面对与孵化投资企业有关的流动 资金风险,且未必实现预期投资回报;

2. 政府法规或制药及生物科技行业的相关惯例发 生变化,可能导致维亚生物科技所提供服务的 需求减少,而遵循新法规可能产生额外成本;

3. 依赖客户对外包服务的需求及其研发预算,客 户需求下降或对经营业绩造成重大不利影响. 集资用途 (百分比) 1. 将用於扩大 EFS 模式;

30% 2. 将用於建立商业及研究制作能力及 生物 CMO 及化学 CMO 的能力;

30% 3. 将用於按照维亚生物科技的扩充计 划购置实验室设备及物料;

10% 4. 将用於招聘、培训及保留生物及化学 药物研发人员;

10% 5. 将用於以收购方式扩充 CMO 业务;

10% 6. 将用作一般公司及营运资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)

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