PDF《华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司》

1 股票简称:华电国际 证券代码:600027 编号:2009-032 华电国际电力 华电国际电力 华电国际电力 华电国际电力股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,不存在虚假 不存在虚假 不存在虚假 不存在虚假 记载 记载 记载 记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏.

. . . 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : : 本次发行的股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:750,000,000股 发行价格:人民币4.70元/股 发行对象、获配股数及限售期 序序序序号号号号发行对象 发行对象 发行对象 发行对象 配售数量 配售数量 配售数量 配售数量 ( ( ( (万万万万股 股股股) ) ) ) 配售金额 配售金额 配售金额 配售金额 ( ( ( (万万万万元 元元元) ) ) ) 限售期 限售期 限售期 限售期 ( ( ( (月月月月) ) ) )

1 中国华电 15,000 70,500

36 2 刘益谦 10,000 47,000

12 3 博时基金管理有限公司 8,000 37,600

12 4 青岛国信发展(集团)有限责任公司 8,000 37,600

12 5 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 7,000 32,900

12 6 航天神舟投资管理有限公司 6,700 31,490

12 7 大亚湾核电财务有限责任公司 6,700 31,490

12 8 嘉实基金管理有限公司 6,700 31,490

12 9 泰康资产管理有限责任公司 3,546 16,666

12 10 广东恒健投资控股有限公司 3,354 15,764

12 合合合合计计计计75,000 352,500 - 预计上市时间:中国华电集团公司认购的股份预计于2012年12月1日上 市,其余股份预计于2010年12月1日上市,如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日. 资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购.

2 一一一

一、 、 、 、 本次发行概况 本次发行概况 本次发行概况 本次发行概况 ( ( ( (一一一一) ) ) )本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序 本次非公开发行的方案,依次分别于

2009 年4月8日和

2009 年6月2日经公司第五届董事会第七次会议和

2008 年度股东大会审议通过. 2009年9月7日,经中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )发行 审核委员会审核,公司本次非公开发行申请获得有条件通过.

2009 年10 月14 日,本次非公开发行收到证监会《关于核准华电国际电力 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1071 号). ( ( ( (二二二二) ) ) )本次发行股票情况 本次发行股票情况 本次发行股票情况 本次发行股票情况

1、发行股票种类及面值:本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普 通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元

2、发行数量:750,000,000 股

3、发行价格:4.70 元/股

4、募集资金总额:人民币 3,525,000,000 元

5、发行费用:人民币 71,300,000 元(包括承销保荐费用、律师费、会计师 费、股份登记费等)

6、募集资金净额:人民币 3,453,700,000 元

7、保荐人及主承销商:中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 ) ( ( ( (三三三三) ) ) )募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 经毕马威华振会计师事务所有限公司(以下简称 毕马威华振 )出具的 KPMG-A(2009)CR No.0018 号《验资报告》验证,截至

2009 年11 月25 日, 本次发行募集资金总额为 3,525,000,000 元,扣除承销费、保荐费及其他发行费 用合计人民币 71,300,000 元后,募集资金净额为人民币 3,453,700,000 元.公 司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ,对本

3 次募集资金实施专户管理,专款专用. 本次非公开发行新增股份已于

2009 年12 月1日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了登记托管手续. ( ( ( (四四四四) ) ) )资产过户情况 资产过户情况 资产过户情况 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购. ( ( ( (五五五五) ) ) )保荐 保荐 保荐 保荐机构 机构 机构 机构、 、 、 、主承销商 主承销商 主承销商 主承销商和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的 和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的 和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的 和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的 结论意见 结论意见 结论意见 结论意见

1、 、 、 、保荐人 保荐人 保荐人 保荐人、 、 、 、主承销商关于本次发 主承销商关于本次发 主承销商关于本次发 主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明 行定价过程合规性的说明 行定价过程合规性的说明 行定价过程合规性的说明 保荐人、主承销商认为: 华电国际本次非公开发行股票在发行程序、定价、配售等各个方面完全符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关法律法规的规定.

2、 、 、 、保荐人 保荐人 保荐人 保荐人、 、 、 、主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 保荐人、主承销商认为: 华电国际本次非公开发行股票发行对象的选择程序和发行对象条件完全符 合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行 股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核 准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2009]1071 号)的要求,符合公司董事会、股东大会决议中符合公司利益的原则,在发行对 象的选择等各个方面,都遵循了市场化的原则,保证了特定投资者选择的客观公 正,保证了发行过程的公开公平,符合上市公司及其全体股东的利益.

3、 、 、 、发行人 发行人 发行人 发行人律师 律师 律师 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 发行人律师北京市海问律师事务所认为: 发行人本次发行的发行过程和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》 和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定.本次发行的结果公平、公4正.本次发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》以及发行人就本次发行 已签署的相关认购协议合法、有效. 二二二

二、 、 、 、 发行结果及对象简介 发行结果及对象简介 发行结果及对象简介 发行结果及对象简介 ( ( ( (一一一一) ) ) )发行结果 发行结果 发行结果 发行结果 本次非公开发行股份总量为 75,000 万股, 未超过证监会核准的上限 75,000 万股.发行对象总数为

10 名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》的相关规定.按照价格优先等原则确认发行对象及 其股份分配数量,最终确定........