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B0 宜华企业(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期债券 募集说明书中的 风险因素 等有关章节. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书

第二节风险因素 没有重大变化. 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

16

三、 报告期内资信评级情况

18

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

19

五、 偿债计划

20

六、 专项偿债账户设置情况

20

七、 报告期内持有人会议召开情况.20

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.21

第三节 业务经营和公司治理情况.21

一、 公司业务和经营情况

21

二、 投资状况

24

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.24

四、 公司治理情况.24

五、 非经营性往来占款或资金拆借.24

第四节 财务情况.25

一、 财务报告审计情况

25

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.25

三、 合并报表范围调整

25

四、 主要会计数据和财务指标.26

五、 资产情况

27

六、 负债情况

29

七、 利润及其他损益来源情况.31

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.31

九、 对外担保情况.31

第五节 重大事项.31

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

31

二、 关于破产相关事项

31

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.32

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

32

五、 其他重大事项的信息披露情况.32

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

32

一、发行人为可交换债券发行人.32

二、发行人为创新创业公司债券发行人

33

三、发行人为绿色公司债券发行人.33

四、发行人为可续期公司债券发行人.33

五、其他特定品种债券事项

33

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

33

第八节 备查文件目录

34 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 财务报表.36 附件一:发行人财务报表

36 担保人财务报表

48 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 宜华集团、本公司、公司、发 行人 指 宜华企业(集团)有限公司 宜华生活 指 原名为广东省宜华木业股份有限公司,2016 年5月17 日更名为宜华生活科技股份有限公司,股票 代码

600978 宜华健康 指 宜华健康医疗股份有限公司,股票代码

000150 理想家居 指 理想家居国际有限公司 众安康 指 原名为广东众安康后勤集团有限公司,2016 年9月13 日更名为众安康后勤集团有限公司 友德医 指 深圳友德医科技有限公司 达孜赛勒康 指 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 爱奥乐 指 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 亲和源 指 亲和源股份有限公司 康桥资产 指 上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司 亲和源投资 指 上海亲和源投资有限公司 亲和源置业 指 上海亲和源置业有限公司 TBP 指TBP Nursing Home Holdings (H.K.) Limited 华达利 指HTL International Holdings Limited(华达利国 际控股有限公司) 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行各期债券而制作 的募集说明书

15 宜集债 指 宜华企业(集团)有限公司

2015 年公司债券

16 宜集

01 指 宜华企业(集团)有限公司

2016 年非公开发行公 司债券(第一期)

16 宜集

02 指 宜华企业(集团)有限公司

2016 年非公开发行公 司债券(第二期)

16 宜华

01 指 宜华企业(集团)有限公司

2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)

16 宜华 E1 指 宜华企业(集团)有限公司

2016 年非公开发行可 交换公司债券(第一期)

18 宜华

01 指 宜华企业(集团)有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)

18 宜华

02 指 宜华企业(集团)有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期)

18 宜华

03 指 宜华企业(集团)有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第三期)

19 宜华

01 指 宜华企业(集团)有限公司

2019 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期) (品种一)

19 宜华

02 指 宜华企业(集团)有限公司

2019 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期) (品种二) 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方 式取得并持有各期债券的合格投资者 《债券受托管理协议》 指 宜华企业(集团)有限公司与主承销商针对各期债 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 券签订的受托管理协议 《账户及资金监管协议》 指 宜华企业(集团)有限公司与主承销商及监管银行 针对各期债券签订的账户及资金监管协议 董事会 指 宜华企业(集团)有限公司董事会 股东会 指 宜华企业(集团)有限公司股东会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 新交所 指 新加坡证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《新加坡公司法》 指 《新加坡法律第

50 章――公司法》 海通证券 指 海通证券股份有限公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 主承销商 指 海通证券和中泰证券 中诚信、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 国浩律师(广州)事务所 报告期 指2018 年1-12 月 交易日 指 上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 工作日 工作日 指 海通证券交易所和深圳证券交易所的交易日 宜华企业(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 宜华企业(集团)有限公司 中文简称 宜华集团 外文名称(如有) Yihua Enterprise Group Co.,Ltd. 外文缩写(如有) - 法定代表人 刘绍喜 注册地址 广东省汕头市 澄海区莲下镇大坪工业区 办公地址 广东省汕头市 金平区金砂路

52 号汕头国际大酒店

6 楼 办公地址的邮政编码

515834 公司网址 http://www.yihua.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 邹小华 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址 汕头市金平区金砂路 52........