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1 广州迪森热能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告(更新后) 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 重要提示

1、广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称 发行人 )首次公开发行 不超过3,488万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682号文核准.

2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售(以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式.根 据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以 下简称 保荐人(主承销商) )确定本次发行价格为13.95元/股,发行数量为 3,488万股.

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为 3.1512605042%,网上发行初步中签率为0.9825233235%,网下发行初步中签率为 网上发行初步中签率的3.21倍.发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况 于2012年6月29日决定启动回拔机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网 下向网上回拔本次发行数量10%的股票348.8万股,网下最终发行数量为1,421.2 万股,占本次发行数量的40.75%,网上最终的发行数量为2,066.8万股,占本次 发行数量的59.25%.

4、 本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量, 发行人和保荐人 (主 承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售.本次摇号采用按申购单位(118万股) 配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,根据网下最终发行 数量摇出12个常规号码 (每个号码可获配118万股股票) 和1个特殊号码 (获配5.2 万股股票).

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行 定价的相关信息,包括:回拔机制启动情况、保荐人(主承销商)提供的发行人

2 研究报告的估值结论及对应的估值水平、 发行人可比上市公司的市盈率指标以及 所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人(主承销商)推荐的询价对象 的报价情况.

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月29日(T日)结束.参 与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限 公司验资, 本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律 意见书.

7、根据2012年6月28日(T-1日)公布的《广州迪森热能技术股份有限公司首 次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同 向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知.

一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,保荐人(主承销 商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对 象的资格进行了核查和确认. 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下: 经核查确认, 在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有61家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申 购资金为783,543.6万元,有效申购数量为56,168万股.

二、回拔机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为为3.1512605042%,网上发行初步中签率为0.9825233235%.发行人和保荐人(主承 销商)根据总体申购情况于2012年6月29日决定启动回拔机制,对网下、网上发 行的规模进行调节,从网下向网上回拔本次发行数量10%的股票348.8万股,网下 最终发行数量为1,421.2万股,占本次发行数量的40.75%,网上最终的发行数量 为2,066.8万股,占本次发行数量的59.25%.

三、网下配号及摇号中签情况 本次配号总数为476个,起始号码为001,截止号码为476.发行人和保荐人

3 (主承销商)于2012年7月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发 行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式.摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证.根据《发行 公告》,本次网下发行共计摇出13个号码,中签号码为: 常规号码 (每个获配118万股) 012,048,085,122,158,195,232,268,305,378,415,451 特殊号码 (获配5.2万股)

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四、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下最终向配售对象配售的股票为1,421.2万股,获配的配 售对象家数为13家,有效申购获得配售的比例为2.5302663438%,认购倍数为 39.52倍. 根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下: 序号询价对象名称 配售对象名称 有效申购 数量(万股) 获配股数 (万股)

1 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营 账户 1,534

118 2 兴业全球基金管理有限 公司 兴全有机增长灵活配置混合 型证券投资基金 1,180

118 3 全国社保基金五零四组合 1,770

118 4 嘉实稳健开放式证券投资基 金1,652

118 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券开放式证券投资基 金1,180

118 6 易方达基金管理有限公 司 易方达岁丰添利债券型证券 投资基金 1,298

118 7 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营 账户 1,770

118 8 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营 投资账户 1,770

118 9 万家基金管理有限公司 万家添利分级债券型证券投 资基金 1,180

118 10 工银瑞信增强收益债券型证 券投资基金 1,770

118 11 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信双利债券型证券投 1,770

118 4 资基金

12 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投 资基金 1,770

118 13 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投 资基金 1,770 5.2 合计 20,414 1,421.2 注:

1、上表中的 获配股数 是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量.

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额.如有疑问请配售对象 及时与保荐人(主承销商)联系.

五、网下发行的报价情况 本次网下发行全部配售对象的报价明细如下: 序号询价对象名称 配售对象名称 价格 (元/股) 申报 数量 (万股)

1 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9.60

118 2 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 9.60

118 3 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 10.00 1,180

4 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 10.00

708 5 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 10.00

354 6 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 10.00 1,770

7 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 10.01

118 8 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 10.01

118 9 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 10.60 1,416

10 国信证券股份有限公司 国信 金理财 多策略集合资产管理计划 11.00

118 11 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 11.50

354 12 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 11.50

118 13 渤海证券股份有限公司 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下 配售资格截至

2016 年2月14 日) 11.60

118 14 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司........