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公司代码:601005 公司简称:*ST 重钢 重庆钢铁股份有限公司

2017 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,不涉及经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST重钢

601005 重庆钢铁 H股 香港联合交易所有 限公司 重庆钢铁股份

1053 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞红 彭国菊 办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道一号 中国重庆市长寿经开区钢 城大道一号 电话 86-23-6887

3311 86-23-6898

3482 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司主要从事生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带;

生产、销售焦炭 及煤化工制品、生铁及水渣、钢渣、废钢. 公司按 ISO9001-

2015、ISO14001-

2015、GB/T28001:2011 标准建立的质量、环境及职业健康 安全管理体系获中国船级社(CCS)的认证,16MnR、20g、20R 钢板首家获得国家质量监督检验 检疫总局锅炉压力容器安全监察局安全质量免检认证;

船板、锅炉和压力容器用钢板等产品曾多 次荣获国家质量金奖、国家冶金产品实物质量 金杯奖 ;

船体结构用钢板和低合金结构钢热轧厚 钢还获得冶金行业品质卓越产品称号;

此外,六种产品曾获得重庆名牌产品称号.普通、高强度 船板及超高强度船体结构用钢板获中、美、英、德、法、挪、日、韩、意等九国船级社的认证, 按欧标开发的 10―40 号船用球扁钢系列产品填补了国内空白.

2017 年7月24 日公司信息化和工 业化高层次的深度结合( 两化融合 )的管理体系通过工信部两化融合管理平台复核,公司 两 化融合 管理体系通过第一次监督审核. 公司产品销售主要通过公司下设的商贸公司销售部门对接西南地区近距离市场,获取产品订 单,签订销售合同后形成公司生产计划,按照以销定产的方式开展产品营销行为.主要产品一般 以计划合同的方式实行期货销售,价格政策以预先定价或者后结算等方式进行.生产过程中产生 的非计划化品、利用品及废次材等带出品主要以竞价销售或者打包销售的方式进行.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 25,012,459 36,438,454 -31.36 39,228,079 营业收入 13,236,840 4,414,902 199.82 8,350,022 归属于上市公司股 东的净利润 320,086 -4,685,956 - -5,987,248 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,870,066 -5,392,375 65.32 -9,302,935 归属于上市公司股 东的净资产 16,730,115 -200,494 - 3,988,873 经营活动产生的现 金流量净额 505,815 -449,021 - -1,678,179 基本每股收益(元 /股) 0.04 -0.53 - -0.67 稀释每股收益(元 /股) 0.04 -0.53 - -0.67 加权平均净资产收 益率(%) -1,290.51 -284.59 减少1005.92个百 分点 -85.76 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,654,922 2,866,805 3,661,397 5,053,716 归属于上市公司股东的净利润 -593,874 -404,608 116,407 1,202,161 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -595,254 -409,083 68,150 -933,879 经营活动产生的现金流量净额 -148,645 66,622

400 587,438 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 不适用 四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因为公司恢复停产产线 的设备整治修复费用集中入账及计提存货减值准备等.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 161,340 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 154,232 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 重庆长寿钢铁有限公 司2,096,981,600 2,096,981,600 23.51

0 无0境内 非国 有法 人HKSCC NOMINEES LIMITED 285,600 530,999,140 5.95

0 无0境外 法人 重庆千信能源环保有 限公司 427,195,760 427,195,760 4.79

0 无0未知 重庆农村商业银行股 份有限公司 289,268,939 289,268,939 3.24

0 无0未知 重庆国创投资管理有 限公司 278,288,059 278,288,059 3.12

0 无0未知 中钢设备有限公司 252,411,692 252,411,692 2.83

0 无0未知 重庆银行股份有限公 司226,042,920 226,042,920 2.53

0 无0未知 重庆钢铁股份有限公 司破产企业财产处置 专用账户 222,433,743 222,433,743 2.49

0 无0其他 兴业银行股份有限公 司重庆分行 219,633,096 219,633,096 2.46

0 无0未知 中国农业银行股份有 限公司重庆市分行 216,403,628 216,403,628 2.43

0 无0未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,与其余

9 名股 东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

公司亦不 知晓其余

9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付 息方式 交易场 所重庆钢铁2010 年公司债重债暂停122059

2010 年12 月9日2017 年12 月9日06.20 按年付息,到期 一次还本上海证券交易所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 为保护债券持有人权益, 重庆国创投资管理有限公司根据 重债暂停

2017 年第一次债券持 有人会议的决议,于2017 年6月26 日提前偿清了本期债券全部未偿付本金及利息,同日,公司 债券在上海证券交易所摘牌. 详情请参见公司于

2017 年6月23 发布的 《关于公司 重债暂停 公司债券摘牌的公告》 (公 告编号:2017-059) . 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 本期债券发行时经中诚信证券评估有限公司评定,公司的主体长期信用等级为 AA,本期公司 债券信用等级为 AA+,评级展望稳定;

2017 年5月26 日,中诚信对本次债券进行跟踪评级:公 司债券债项信用等级评为 AAA、主体信用等级评为 BBB,列入信用评级观察名单. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2017 年2016 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 32.82 100.29 -67.27 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内,因钢材市场回暖,生产经营模式由来料加工调整为自产自销,本集团钢材产销量、 销售价格均大幅上升,全年实现营业收入人民币 13,236,840 千元,同比上升 199.82%;

实现毛利 425,682 千元,毛利率由同期的负值增长为正值 3.22%. 1.1 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 13,236,840 4,414,902 199.82 营业成本 12,811,158 6,162,610 107.89 销售费用 60,628 109,062 -44.41 管理费用 1,294,951 1,680,799 -22.96 财务费用 512,281 1,187,573 -56.86 经营活动产生的现金流量净额 505,815 -449,021 212.65 投资活动产生的现金流量净额 6,246,136 -263,645 2,469.15 筹资活动产生的现金流量净额 -6,625,239 1,422,844 -565.63 研发支出 326,637 187,953 73.79 (1)收入和成本分析 √适用 不适用 ①驱动业务收入变化的因素分析

2017 年,钢材市场回暖,本集团钢材产销量、销售价格大幅上升,导致销售收入大幅提高. ②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2017年, 本集团钢材 (坯) 产品销售收入人民币12,180,748千元, 比上年增加人民币9,995,574 千元.一是销售价格上涨.本集团全年钢材坯平均售价人民币 3,296 元/吨,比上年上涨 72.2%, 增加收入人民币 5,537,018 千元;

二是销量增加.本集团全年共销售钢材坯 369.54 万吨,同比增 加223.68%,增加销售收入人民币 4,458,556 千元. 项目

2017 年2016 年 同比增长 增加收入 人民币元/吨 人民币元/吨(%) (人民币千元) 板材 3,275 2,080 57.45 859,973 热卷 3,255 1,842 76.71 3,520,859 棒材 3,512 1,612 117.87 596,313 线材 3,678 不可比 516,508 钢坯 3,142 1,720 82.67 43,365 小计 3,296 1,914 72.20 5,537,018 来料加工

766 776 -1.29 -1,809 项目

2017 年2016 年 同比增长 增加收入 (万吨) (万吨) (%) (人民币千元) 板材 71.94 35.86 100.61 750,464 热卷 249.14 75.95 228.03 3,190,160 棒材 31.38 0.03 505,362 线材 14.04 不可比 型材 0.00 0.21 -100.00 -3,254 钢坯 3.04 2.12 43.40 15,824 小计 369.54 114.17 223.68 4,458,556 来料加工 21.43 125.21 -82.88 -805,333 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 钢铁行业 13,211,356 12,788,683 3.20 200.98 107.89 增加 43.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 钢材坯 12,180,748 11,832,102 2.86 457.43 291.98 增加 41.00 个百分点 副产品 702,116 522,642 25.56 24.59 -1.53 增加 19.75 个百分点 来料加工 164,340 270,274 -64.46 -83.08 -86.06 增加 35.05 个百分点 其他 164,152 163,665 0.30 -75.47 -75.36 减少0.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 西南地区 12,464,713 12,707,330 3.06 332.33 其他地区 746,643 81,353 21.05 -50.43 合计 13,211,356 12,788,683 3.20 200.98 2)产销量情况分析表 √适用 不适用 单位:万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 板材 72.930 71.940 1.535 120.73 100.61 326.53 热卷 250.720 249.140 1.521 238.31 228.03 - 棒材 31.970 31.380 0.575 - - - 线材 14.530 14.040 0.493 - - - 来料加工 21.430 21.430 - -82.98 -82.88 - 3)成本分析表 单位:千元 分........................