PDF《2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司》

2016 年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称:16 太新

01 证券代码:127432 上市时间:2016 年8月18 日 上市地点:上海证券交易所 主承销商:华泰联合证券有限责任公司 二一六年八月

1

第一节 绪言 重要提示 重要提示: 发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负 个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准, 不表明对本期债券的投资价值 或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》及《关于发布<

上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法>

的通知》等规则,本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 发行人主体评级为AA+,本期债券评级为AAA;

截至2014年12月31日,发 行人资产总额为98,022,293,050.91元,负债总额为64,787,826,669.29元,所有者权 益合计33,234,466,381.62元;

2012年至2014年,发行人实现的营业收入分别为 81,058,267.09元、84,607,106.12元和2,426,630,796.05元,实现净利润分别为 103,320,795.63元、34,953,400.46元和226,277,495.58元.三年平均净利润不少于 本期债券一年利息的1.5倍.发行人近期财务指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:无锡市太湖新城发展集团有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街10号无锡金融中心18-21层 成立日期:2007年3月8日 法定代表人:丁旭初 注册资本:2,036,631.75万元 企业类型:有限公司 经营范围:利用自有资金对外投资管理、工程项目管理、物业管理、拆迁服 务;

城市项目建设综合开发;

市政工程施工;

园林绿化工程施工;

房屋租赁服务.

2 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 无锡市太湖新城发展集团有限公司为设立于中华人民共和国境内的企业, 是无锡 市太湖新城中心区唯一的投融资主体, 承担着无锡市太湖新城中心区的城市基础 建设和土地综合开发任务. 在筹措城建资金和土地开发资金, 完善城市基础设施, 健全城市功能的同时,公司实力也得到了同步壮大.同时,公司通过实施人才战 略、科学经营与融资战略、文化建设战略,已逐步建立市场化的投融资体制和较 为完善的现代化企业制度. 截至2014年底,发行人资产总额已达700.51亿元,负债总额446.11亿元,所 有者权益254.40亿元,其中归属于母公司所有者权益254.39亿元.2014年度,公 司实现主营业务收入13.69亿元,利润总额1.80亿元,净利润1.20亿元,归属于母 公司的净利润1.20亿元.

二、历史沿革 发行人前身为无锡市太湖新城建设投资管理有限公司,成立于2007年3月8 日,获得无锡市滨湖区工商行政管理局颁发的注册号为320211000012892的《企 业法人营业执照》.公司原始注册资本为3,000.00万元,由无锡市房产管理局资 产管理中心出资. 2007年5月-6月, 无锡市房产管理局资产管理中心等4名股东合计向公司增资 9.7亿元,公司注册资本增加至10.0亿元,其中无锡市房产管理局资产管理中心、 无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市房地 产开发集团有限公司分别出资5.0亿元、2.0亿元、2.0亿元、1.0亿元. 2007年11月,无锡市建设发展投资有限公司向公司增资3.0亿元,公司注册 资本增加至13.0亿元. 2008年7月,无锡市人民政府发文将无锡市房产管理局资产管理中心所持有 发行人公司5.0亿元的股权划转给无锡城市发展集团有限公司.无锡城市发展集 团有限公司持有的公司5.0亿元股权后,又于2008年8月、 12月分别向公司增资3.0 亿元、4.0亿元.上述股权划转、增资后,公司注册资本增加至20.0亿元,其中无 锡城市发展集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市国联发展(集3团)有限公司、无锡市房地产开发集团有限公司分别出资12.0亿元、5.0亿元、2.0 亿元、1.0亿元. 2009年5月,无锡城市发展集团有限公司等4名股东合计向公司增资10.0亿元, 公司注册资本增加至30.0亿元,其中无锡城市发展集团有限公司、无锡市建设发 展投资有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市房地产开发集团有 限公司分别出资15.0亿元、9.375亿元、3.75亿元、1.875亿元. 2010年度,无锡城市发展集团有限公司等4名股东合计向公司增资60.0亿元, 公司注册资本增加至90.0亿元,其中无锡城市发展集团有限公司、无锡市建设发 展投资有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市房地产开发集团有 限公司分别出资45.0亿元、28.125亿元、11.25亿元、5.625亿元. 2011年度,无锡城市发展集团有限公司等4名股东合计向公司增资20.0亿元, 公司注册资本增加至110.0亿元,其中无锡城市发展集团有限公司、无锡市建设 发展投资有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市房地产开发集团 有限公司分别出资55.0亿元、34.375亿元、13.75亿元、6.875亿元. 2011年11月15日,根据无锡市委、无锡市人民政府 锡委发〔2011〕92号 《关于进一步加快太湖新城建设发展的意见》,公司更名为 无锡市太湖新城发 展集团有限公司 ,调整为直属市政府管理. 2012年11月,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会向公司增资20.0亿元, 公司注册资本增加至130.0亿元,其中无锡城市发展集团有限公司、无锡市建设 发展投资有限公司、 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市国联发展 (集团)有限公司、无锡市房地产开发集团有限公司分别出资55.0亿元、34.375 亿元、20.0亿元、13.75亿元、6.875亿元. 2013年6月,根据无锡市人民政府2013年6月7日《市政府关于同意市国资委 将出资股份无偿划转给市城发集团的批复》及无锡市国有资产监督管理委员会 2013年6月18日锡国资权【2013】38号《关于同意无锡市太湖新城发展集团增加 注册资本的批复》,由国联信托股份有限公司向公司增资26.26亿元,公司注册 资本增加至156.26亿元. 2014年8月,公司与国寿(无锡)城市发展产业投资企业(有限合伙)(以下 简称 国寿基金 寿基签订股权增资协议,公司增加注册资本52.10亿元并接受

4 国寿基金为公司新股东,国寿基金出资69亿元,其中521,031.75万元计入注册资 本,168,968.25万元计入资本公积,并规定国寿基金的投资期限为10年,投资期 限自国寿基金资金支付至公司指定的账户之日起算, 投资期满后将由公司和无锡 市建设发展投资有限公司分别收购中国人寿保险股份有限公司(以下简称 中国 人寿 )对国寿基金的原始出资共计55.00亿元,其中公司受让41.00亿元,无锡 市建设发展投资有限公司受让14.00亿元.增资后,公司注册资本增加至208.36 亿元, 其中无锡城市发展集团有限公司、 国寿 (无锡) 城市发展产业投资企业 (有 限合伙)、国联信托股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市人民 政府国有资产监督管理委员会、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市房地 产开发集团有限公司分别出资71.26亿元、52.10亿元、26.26亿元、34.375亿元、 3.745亿元、13.75亿元、6.875亿元. 2015年1月,公司股东会决议通过股东城发集团以现金形式减资4.70亿元, 公司注册资本减少至203.66亿元.公司此次减资已取得无锡市国资委锡国资企 〔2014〕58号《关于同意无锡市太湖新城发展集团有限公司减资的批复》.注册 资本变更后, 公司注册资本减少至203.66亿元, 其中无锡城市发展集团有限公司、 国寿(无锡)城市发展产业投资企业(有限合伙)、国联信托股份有限公司、无 锡市建设发展投资有限公司、 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市 国联发展(集团)有限公司、无锡市房地产开发集团有限公司分别出资66.555亿元、 52.10亿元、 26.26亿元、34.375亿元、 3.745亿元、13.75亿元、 6.875亿元.

三、 未来增资计划 根据锡国资权[2013]26号文件,为了确保无锡市太湖新城北部区域城镇化建 设宜居生态环境工程项目的顺利实施, 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 结合项目融资方案, 同意发行人实施增资计划,计划安排从2016年至2027年间每 年拟新增注册资本金分别为39,600万元、39,600万元、39,600万元、51,000万元、 51,000万元、49,000万元、47,000万元、72,000万元、81,000万元、77,000万元、 73,000万元、70,000万元以加快公司的发展.

三、股东情况 截至本募集说明书出具之日,发行人注册资本 203.66 亿元,各股东出资情 况........