PDF《中国石油化工股份有限公司》

股票简称:中国石化 股票代码:600028 中国石油化工股份有限公司 CHINA PETROLEUM &

CHEMICAL CORPORATION (住所:北京市朝阳区朝阳门北大街

22 号) 公开发行

2015 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 (住所:北京市朝阳区建国门外大街

1 号 国贸大厦

2 座27 层及

28 层) (住所:北京市西城区金融大街

7 号北京 英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室) 联席主承销商 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 (住所:上海市浦东新区银城中路

200 号 中银大厦

39 层) (住所:北京市西城区金融大街

7 号 英蓝国际金融中心

12 层、15 层) 招商证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层) (住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道 五四路

157 号7-8 层) 年月日中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

1 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况, 并不包括募 集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日 期,募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集 说明书摘要中财务会计资料真实、完整. 主承销商已对募集说明书摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承销商承诺募集说明 书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失 的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;

募集说明书摘要 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商 承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书摘要及受托 管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违 约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意 见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销 机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程 序等, 有效维护债券持有人合法权益. 受托管理人承诺, 在受托管理期间因其拒不履行、 迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持 有人造成损失的,将承担相应的法律责任. 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

2 部门对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风 险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益 的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书摘要、债券受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定. 除本公司和主承销商外, 本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说 明书摘要中列明的信息和对募集说明书摘要作任何说明. 投资者若对本募集说明书摘要 存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.投资者 在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑募集说明书

第三节所述的各项风险因素. 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

3 目录

第一节 释义

4

一、定义.4

二、行业专有名词释义.7

第二节 发行概况

9

一、本次债券的发行授权及核准.9

二、本期债券发行的基本情况及发行条款.9

三、本期债券发行的有关机构.13

四、认购人承诺.19

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.20

第三节 发行人及本期债券的资信状况

22

一、信用评级.22

二、发行人主要资信情况.24

第四节 发行人基本情况

26

一、发行人概况.26

二、发行人设立及发行前股本情况.28

三、发行人控股股东和实际控制人基本情况.28

四、发行人业务与产品介绍.29

五、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况.30

第五节 财务会计信息

32

一、关于最近三个会计年度及最近一期财务报表审计情况.32

二、最近三个会计年度及最近一期财务会计资料.33

三、最近三年及一期的主要财务指标.37

四、本期公司债券发行后本公司资产负债结构的变化.38

第六节 募集资金运用

40

一、本次发行公司债券募集资金数额.40

二、募集资金专项账户管理安排.40

三、本期债券募集资金使用计划.40

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响.41

第七节 备查文件

42 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

4

第一节 释义 在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、定义 本公司、公司、发行人、中国 石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化集团公司、控股股东 指 中国石油化工集团公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售有限公司 上海石化 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 中石化冠德 指 中石化冠德控股有限公司 泰山石油 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 高盛高华 指 高盛高华证券有限责任公司 中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华福证券 指 华福证券有限责任公司 牵头主承销商 指 中金公司、高盛高华 联席主承销商 指 中银证券、瑞银证券、招商证券、华福证券 主承销商 指 牵头主承销商与联席主承销商的合称 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

5 债券受托管理人、簿记管理人 指 中金公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 A股指公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上 海证券交易所上市的每股面值1元的人民币普 通股股票 H股指公司获准在香港联合交易所有限公司上市的、 以人民币标明面值、以港币进行认购和交易的 股票 本次债券 指 根据中国石化在2014年年度股东大会通过的一 般性授权下,于2015年10月29日召开的第六届 董事会第三次会议通过的有关决议,经中国证 监会核准向合格投资者公开发行的不超过500 亿元公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期债券 指 本次债券项下发行的中国石油化工股份有限公 司2015年公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《中国石油化工股份有限公司公开发行 2015年公司债券(第一期)募集说明书(面向 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

6 合格投资者)》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而 制作的《中国石油化工股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要(面向合格投 资者)》 发行公告 指 发行人在发行前刊登的《中国石油化工股份有 限公司2015年公司债券 (第一期) 发行公告 (面 向合格投资者)》 《债券受托管理协议》 指 为保证全体债券持有人的最大利益,按照《公 司法》 、 《证券法》 、 《合同法》以及《公司债券 发行试点办法》等有关法律法规和部门规章的 规定,发行人聘请中国国际金融股份有限公司 作为本次债券的债券受托管理人并签订的《中 国石油化工股份有限公司2015年公司债券之债 券受托管理协议》 《持有人会议规则》 指 发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行 试点办法》的要求共同制定的《中国石油化工 股份有限公司2015年公司债券之债券持有人会 议规则》 承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构 的总称 审计机构 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 信用评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 中国会计准则 指 财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企 业会计准则――基本准则》 、各项具体准则和相 关规定在内的企业会计准则体系的统称 《公司章程》 指 中国石油化工股份有限公司章程 股东大会 指 中国石油化工股份有限公司股东大会 中国石油化工股份有限公司

2015 年公司债券 募集说明书摘要

7 董事会 指 中国石油化工股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 最近三年、近三年 指2012年、2013年和2014年 最近三年及一期、报告期 指2012年、2013年、2014年和2015年1-6月 最近一年及一期 指2014年和2015年1-6月 交易日 指 上海证券交易所的营业日 元指人民币元

二、行业专有名词释义 成品油 指 以原油为主要原料的石油炼制产品,包括汽油、 柴油和煤油等 化工产品 指 包括乙烯等中间石化产品、合成树脂、合成橡 胶、合成纤维单体及聚合物、合成纤维和化肥 等 加工量 指 生产单位一年内或于一定期间内加工原料的数 量 石油产品 指 包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、 燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液........