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C M M 中怡康?生活电器事业部亲情奉献 Sacrifice with all passion www.

monitor.com.cn 【生活小家电季度简报】 2018年1-9月Copyright ?

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Living Group 18年前三季度生活家电整体市场增长10.0%,按此增长预测第 四季度生活家电规模将超过430亿元 数据来源:CMM测算 2016-2018年生活家电分季度规模变化(零售额/亿元) 结论1:18年各季度增长良好,全年高潮将集中第四季度

278 302

333 254

289 335

234 303

317 333

391 0

100 200

300 400

500 2016

2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 53.0% 61.3% 57.6% 57.3% 47.0% 38.7% 42.4% 42.7% 25.5% 29.2% 12.3% 22.1% -3.2% -0.7% -4.7% -3.0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 50% 100% Q1 Q2 Q3 2018Q3累计 Online Offline Online增长 Offline增长 2018年1-9月生活家电分渠道占比及增长(零售额) 结论2:受电商节点影响,二季度线上渗透率及增长最高,三季度回落 Copyright ?

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Living Group 厨房烹饪类 5.6% 线上增长:23.6% 线下增长:-5.1% 厨房水料类 21.6% 线上增长:33.4% 线下增长:4.5% 环境家居类 6.0% 线上增长:19.1% 线下增长:-9.9% 个护类 6.3% 线上增长:6.2% 线下增长:6.4% 11.2% 2.8% 20.1% 7.3% 5.6% 44.6% 26.7% -27.4% 59.9% 159.7% 19.5% 2.8% -15.0% 51.7% 42.6% 13.3% 47.2% 36.8% 22.1% 18.6% 美发系列 电动剃须刀 挂烫机 蒸汽电熨斗 电风扇 加湿器 抽湿机 空气净化器 吸尘器 厨师机 咖啡机 豆浆机 榨汁机 搅拌机 煮水系列 电炖锅 电饼铛 电磁炉 电压力锅 电饭煲 线上增长 线下增长 2018年1-9月生活家电各产品双线市场增长(零售额) 数据来源:CMM测算 厨房水料类增长领跑生活各品类,多品类线上持续正增长 Copyright ?

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Living Group -21.2% -8.5% 6.1% -11.1% -15.4% 6.7% 15.8% -23.7% 24.1% 154.0% 17.0% -19.1% -36.3% 3.6% 11.7% 2.0% 28.0% 3.6% 3.4% -3.2% 美发系列 电动剃须刀 挂烫机 蒸汽电熨斗 电风扇 加湿器 抽湿机 空气净化器 吸尘器 厨师机 咖啡机 豆浆机 榨汁机 搅拌机 煮水系列 电炖锅 电饼铛 电磁炉 电压力锅 电饭煲 零售量变化 均价变化 厨房烹饪类 均价:3.6% 零售量:1.9% 厨房水料类 均价:16.4% 零售量:4.4% 环境家居类 均价:12.2% 零售量:-5.6% 个护类 均价:24.7% 零售量:-14.8% 数据来源:CMM测算 厨师机零售量同比领跑市场,多品类量价齐增结构改善 2018年1-9月生活家电各产品均价及零售量变化 价跌量涨 Copyright ?

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Living Group 烹饪小家电―电饼铛增速领跑各品类,大功率电磁炉线下提升 明显 51.2 20.6 19.3 38.7 40.5 16.6 14.4 3.7% 7.0% 3.3% 6.7% 30.7% 0% 10% 20% 30% 40%

0 50

100 150 电饭煲 电压力锅 电磁炉 电炖锅 电饼铛 2018Q1 2018Q2 2018Q3 累计同比增长 2018年1-9月厨房烹饪类小家电规模及增长(零售额/亿元) 25.0% 6.5% 7.3% 10.1% 57.3% 0% 20% 40% 60% 80% IH电饭煲 IH方煲电压力锅 >

=2200W电磁炉 红陶内胆电炖锅 电脑型电饼铛 2017Q3累计 2018Q3累计 62.8% 29.1% 25.0% 9.6% 57.3% 0% 20% 40% 60% 80% 2017Q3累计 2018Q3累计 Online Offline 2018年1-9月厨房烹饪类重点产品占比变化(零售额) 数据来源:CMM测算/监测 130.4 53.7 47.0 14.7 13.6 Copyright ?

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Living Group 2018年1-9月电饭煲分季度分渠道同比增长(零售额) 数据来源:CMM零售监测 三季度饭煲线下降幅放缓,九阳双线持续增长 29.2% 13.9% 13.5% 18.6% -2.3% -5.1% -4.5% -3.8% Q1 Q2 Q3 2018Q3累计 Online Offline 2018年Q3电饭煲品牌竞争变化(零售额) 品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1 Online 美的 32.3% 12.2% 31.5% -2.0 -0.6 苏泊尔 28.8% 33.8% 28.7% -0.6 0.3 九阳 9.5% 19.0% 10.5% 1.8 1.0 松下 4.3% 43.7% 3.9% -0.6 -0.5 小米 3.1% 201.6% 3.6% 1.5 0.1 Offline 美的 42.8% -3.4% 43.5% 0.9 0.9 苏泊尔 33.9% -2.8% 31.5% -1.6 -4.4 九阳 12.4% -1.8% 13.6% 0.9 2.1 松下 2.2% -9.3% 2.4% 0.3 0.3 爱仕达 1.1% 57.9% 1.2% 0.0 0.1 Copyright ?

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Living Group 新品top5 品牌 产品 类型 整体 份额 整体市场 排名 均价 CFXB50FC9133Q-75 苏泊尔 电脑型 0.5%

44 328 MB-FB50EASY201 美的 电脑型 0.4%

56 409 MB-FB40EASY501 美的 电脑型 0.3%

66 396 MB-FB50EASY101 美的 电脑型 0.3%

75 328 MB-FB30Power503 美的 IH 0.3%

79 514 新品top5 品牌 产品 类型 整体 份额 整体市场 排名 均价 MB-HS4075 美的 IH 2.0%

6 955 MB-HS4073 美的 IH 1.6%

13 1216 MB-HF40C5-FS 美的 IH 1.6%

14 512 CFXB20HC22-80 苏泊尔 IH 0.7%

34 873 MB-HS4079 美的 IH 0.7%

39 589 Online Offline 2018年1-9月电饭煲新品排行 数据来源:CMM零售监测 新品线下渗透率高,IH饭煲更受青睐 IH 电脑型 其他品类 渗透率 Online

88 167

58 5.5% Offline

77 75

32 11.2% 2018年1-9月电饭煲新品数量及渗透率 Copyright ?

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Living Group 2018年1-9月电压力锅分季度分渠道同比增长(零售额) 数据来源:CMM零售监测 电压力锅线上持续增长,苏泊尔三季度线上提升较大 14.8% 35.3% 17.0% 22.1% 1.9% -10.8% -6.3% -4.1% Q1 Q2 Q3 2018Q3累计 Online Offline 2018年Q3电压力锅品牌竞争变化(零售额) 品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1 Online 美的 41.3% -2.4% 40.4% -3.1 0.5 苏泊尔 38.5% -2.7% 39.1% 1.8 -0.2 九阳 12.8% -2.9% 13.2% 0.7 0.6 松下 1.3% -2.6% 1.4% 0.0 0.3 半球 1.1% -2.6% 1.1% 0.2 -0.2 Offline 美的 43.5% -6.6% 42.7% 1.1 -2.3 苏泊尔 37.4% -0.8% 36.9% -0.9 -0.6 九阳 14.4% -3.1% 15.6% 0.2 2.5 爱仕达 0.8% 26.4% 0.8% -0.1 0.0 洛贝 0.4% -27.6% 0.5% 0.0 0.1 Copyright ?

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Living Group 新品top5 品牌 产品 类型 整体 份额 整体市场 排名 均价 MY-YL50Simple101 美的 电脑圆煲 3.9%

4 286 MY-QC60A5 美的 电脑圆煲 2.8%

8 313 MY-YL50Easy202 美的 热盘方煲 1.8%

12 345 MY-YL50Easy203 美的 热盘方煲 1.6%

15 358 Y-50C82 九阳 热盘方煲 1.1%

27 286 新品top5 品牌 产品 类型 整体 份额 整体市场 排名 均价 MY-HS5059P 美的 IH方煲 1.8%

14 964 MY-CS5039P 美的 热盘方煲 0.9%

30 441 MY-HT5070P 美的 IH方煲 0.7%

36 1045 SY-50HC15Q 苏泊尔 IH方煲 0.6%

40 1283 MY-SS5053P 美的 热盘方煲 0.2%

72 680 Online Offline 2018年1-9月电压力锅新品排行 数据来源:CMM零售监测 双线主销新品类型反差较大,线下聚焦中高端品类 IH 电脑型 其他品类 渗透率 Online

9 23

75 17.1% Offline

9 18

46 6.1% 2018年1-9月电压力锅新品数量及渗透率 Copyright ?

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Living Group 水料小家电―厨师机/搅拌机领跑水料市场,豆榨持续萎缩 24.9 22.9 7.8 4.1 3.3 0.6 29.6 18.0 7.6 4.5 3.2 1.0 25.8 20.6 7.7 4.0 3.1 1.1 54.5% 26.9% -18.4% -26.6% 5.3% 144.0% -50% 0% 50% 100% 150% 200%

0 20

40 60

80 100 搅拌机 煮水系列 豆浆机 榨汁机 咖啡机 厨师机 2018Q1 2018Q2 2018Q3 累计同比增长 2018年1-9月厨房水料类小家电规模及增长(零售额/亿元) 27.5% 78.9% 63.1% 83.4% 30.2% 0% 50% 100% 养生壶 破壁料理机 免滤豆浆机 原汁机 意式全自动咖啡机 2017Q3累计 2018Q3累计 19.2% 95.1% 76.4% 78.5% 65.7% 0% 50% 100% 2017Q3累计 2018Q3累计 Online Offline 2018年1-9月厨房水料类重点产品占比变化(零售额) 数据来源:CMM测算/监测 80.3 61.5 12.6 23.1 9.5 2.7 Copyright ?

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Living Group 2018年1-9月搅拌机分季度分渠道同比增长(零售额) 数据来源:CMM零售监测 随着市场的逐渐饱和搅拌机三季度增速放缓,苏&

九双线市占呈 上升趋势 68.8% 42.4% 25.1% 42.0% 99.1% 49.9% 34.0% 57.2% Q1 Q2 Q3 2018Q3累计 Online Offline 2018年Q3搅拌机品牌竞争变化(零售额) 品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1 Online 九阳 23.9% 63.5% 26.5% 1.9 6.5 美的 13.6% 17.5% 12.7% -0.9 -1.9 奥克斯 8.0% 4.1% 4.2% -4.0 -8.1 西屋 6.9% 63.7% 4.0% -4.1 -5.0 苏泊尔 5.1% 127.0% 5.9% 0.5 2.3 Offline 美的 36.9% 66.8% 34.1% -3.0 -5.2 九阳 34.8% 41.0% 37.6% 2.7 5.6 苏泊尔 25.0% 84.4% 25.4% 0.8 0.4 惠而浦 0.8% 242.0% 0.7% 0.0 -0.2 飞利浦 0.7% -43.6% 0.6% -0.1 -0.1 Copyright ?

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Living Group 新品top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场排名 均价 ZG-YM1701 志高 破壁 2.2%

4 417 MJ- PB80Easy210 美的 破壁 1.5%

7 950 p12 欧索普尔 破壁 1.3%

11 1208 L18-Y929 九阳 破壁 0.5%

44 1263 L18-YJ08 九阳 破壁 0.5%

46 3312 新品top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场排名 均价 MJ-BL1214A 美的 破壁 4.3%

4 1570 L18-YJ08 九阳 破壁 3.1%

12 2955 MJ-BL1011A 美的 破壁 2.5%

15 1317 L18-Y68 九阳 破壁 2.2%

19 1967 JP93Q-1000 苏泊尔 破壁 2.2%

20 1337 Online Offline 2018年1-9月搅拌机新品排行 数据来源:CMM零售监测 搅拌机新品依然围绕破壁,线上低价新品受青睐,线下美九新 品竞争焦灼 破壁料理机 其他品类 渗透率 Online

369 114 20.5% Offline

65 20 18.7% 2018年1-9月搅拌机新品数量及渗透率 Copyright ?

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Living Group 2018年1-9月煮水市场分季度分渠道同比增长(零售额) 数据来源:CMM零售监测 煮水线上拉动市场增长,苏泊尔双线追赶美的 62.8% 30.0% 32.2% 40.9% 0.1% -6.0% -5.4% -3.2% Q1 Q2 Q3 2018Q3累计 Online Offline 2018年Q3煮水市场品牌竞争变化(零售额) 品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1 Online 美的 20.8% 24.6% 20.7% 0.8 -0.7 苏泊尔 13.1% 77.0% 15.5% 2.9 4.3 小熊 8.5% 105.5% 7.9% ........