PDF《中国煤炭市场》

中中国国煤煤炭炭市市场场220

01 13 3( (第第77期期) ) I 市场分析(Market Analysis)1

2013 年6~7 月煤炭市场运行分析及后期走势预测

1 2013 年6月煤炭市场运行综述

8 2013 年7月煤市动态综述:煤炭市场运行疲弱 市场行情小幅下行

14 河北确定限煤限钢目标 煤炭市场面临大考.

15

2013 年7月全国煤炭价格情况

16 区域动态(Region Performance)22 山西晋城地区无烟煤价格下调.22 山西地区荫营矿和南庄矿煤炭价格下调.22 兰花集团无烟块煤、喷吹煤价格下调.23 河南地区炼焦煤、喷吹煤价格下调.23 国际煤市(International Coal Market)23

2013 年7月国际煤炭市场分析

23 《世界能源统计》发布

2012 年世界煤炭数据.27 煤炭供应(Coal Supply)27 煤炭生产(Coal Production)28

2013 年6月全国煤炭生产情况简析

28 煤炭产业围绕竞争力重新洗牌.31 煤炭运输(Coal Transportion)32

2013 年6月煤炭运输情况简述

32 山东省交通运输部门全力保障迎峰度夏电煤运输.36 煤炭需求(Coal demand)37 电力行业(Power Industry)37

2013 年6月电力行业运行综述

37 近九成电力公司半年报预喜 行业高景气度可期.41 钢铁行业(Steel Industry)43

2013 年6月钢铁行业经济运行综述

43 巴曙松:钢铁等过剩行业去产能路漫漫.48 焦炭行业(Coke Industry)49

2013 年6月焦炭行业经济运行综述

49 倒逼焦化行业 四招 寻突破.52 建材行业(Building Materials Industry)54

2013 年6月建材行业经济运行综述以及后期预测

54 水泥行业:水泥淘汰落后名单实质影响有限.56 煤化工(Coal-chemical Industry)57

2013 年6月化工行业经济运行综述

57 内蒙古煤制天然气项目建设取得重大进展.61 中国经济(China Economy)61 宏观形势(Macrosituation)61

2013 年上半年国民经济发展运行评述

61 II 我国经济增长不会 硬着陆 经济增长态势总体趋稳.63 房地产业(Real Estate Industry)65 秦虹:房地产的问题需要由外围的改革来解决.65 汽车行业(Auto Industry)67 乘联会:7 月乘用车销量预计同比增幅超 16%67 中国能源(China Energy)68 石油和天然气(Petroleum and Natural Gas)68 中石油:2013 年上半年海外油气业务同比增长 8.2%68 新疆口岸上半年进口天然气增三成.68 新能源(New Energy)69

3 条500 千伏风电外送通道获准批

69 能源透析(Deeply Analysis On Energy)69 中国能源家底盘点:消费总量回落至

08 年水平.69 世界经济(World Economy)73 亚洲经济体债务水平 接轨 国际平均水平.73 世界能源(World Energy)75 综合分析(Overview)75 中欧暗战倒计时 光伏企业面临两难抉择.75 油气(Petroleum&

Natural Gas)77 欧佩克

2013 年石油出口收入将下降 4.3%77 全球天然气存储能力将大幅提高.78 电力(Power)78 上半年德国火电份额升至一半以上.78 法国可再生能源补贴未能奏效 光伏发电成本不敌风电.79 政策法规(Policy &

Law)80 国家发展改革委关于提高国内成品油价格的通知.80 国家发展改革委、中国科学院关于印发 科技助推西部地区转型发展行动计划 (2013-2020 年)的通知

81 国家发展改革委关于印发

2012 年 振兴东北地区等老工业基地工作进展情况 和2013 年工作要点的通知

83 国家发展改革委关于完善 核电上网电价机制有关问题的通知

88 国家发展改革委关于调整天然气价格的通知.89 中华人民共和国工业和信息化部公告.91 国土资源部关于进一步规范矿产资源补偿费征收管理的通知.92 国家能源局关于加强抽水蓄能电站 运行管理工作的通知.95 数据信息 (Data Information)97 表12013 年6月煤炭运销数据汇总.97 表22013 年6月煤炭及相关产品产量.97 表32013 年6月煤炭进出口情况.98 表42013 年6月煤炭及相关行业固定资产投资完成情况.98 III 表52013 年6月煤炭及相关行业工业增加值增长速度.99 表62013 年6月工业生产者出厂价格.100

1 市场分析(Market Analysis)

2013 年6~7 月煤炭市场运行分析及后期走势预测 郝向斌 孟瑞雪

2013 年6月煤炭消费、生产日均月环比小幅回升,同比增势明显偏弱;

煤炭运输增长, 净进口下降,过剩压力加大,市场价格下滑,市场景气继续下探.进入

7 月,煤炭需求企稳 回升,市场价格持续下跌.预计下半年煤炭需求总体偏弱格局难以改观,市场供需将持续呈 总量宽松态势, 需求淡季将面临较大过剩压力, 如果冬季耗煤旺季气候因素所带动煤炭需求 明显好于正常水平,则供求关系会阶段性地朝供求平衡方向回调.

一、2013 年6月煤炭市场运行基本情况

6 月煤炭市场运行特征为: 1.煤炭需求、生产日均月环比小幅回升.据测算,6 月商品煤消费量 2.96 亿吨,日均 消费量比

5 月增加 1.3%,同比增长 3.9%;

其中电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费 量分别为 1.5 亿吨、0.52 亿吨、0.54 亿吨、 0.18 亿吨, 同比增幅分别为-0.3%、 3.4%、 6.0%、 12.1%.上半年全国商品煤消费量 18.37 亿吨,同比增长 3.3%;

其中电力、钢铁、建材、化 工四行业分别为 9.90 亿吨、 3.14 亿吨、 2.62 亿吨和 1.04 亿吨, 同比增幅分别为 2.3%、 3.7%、 4.5%和9.9%.综上,6 月商品煤消费量同比增幅比上月略有回升,但增幅升高在较大程度上 是由于去年同期基数走低的原因. 由于拉动煤炭需求的终端动力及耗煤产业扩张态势仍然偏 弱,使得煤炭需求偏异指数继续回落,比上月下滑 0.8 个基点,降至-16.5.

933 1021

1036 984

939 950

954 947

928 930

1043 1126

987 974

1027 1049

955 1092

900 1000

1100 1200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨/日2012年2013年图12012~2013 年商品煤日均消费量

2 -16.5 -15.7 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 13-05 需求偏异指数 图2煤炭市场需求偏异指数 生产方面,按煤炭产需存和进出口分析、测算,6 月商品煤产量约 2.73 亿吨,日均产 量比

5 月上升 6.4%,同比增长 0.5%,同比增幅比上年同期回升 5.3 个百分点;

上半年累计 产量 16.9 亿吨,同比下降 0.3%.运输方面,6 月全国铁路煤炭运量 1.82 亿吨,同比增加 2.2%,日均发运量比

5 月增长 0.5%;

上半年累计运量 11.37 亿吨,同比下降 2.6%.6 月全 国主要港口煤炭转运量

5245 万吨,同比增长 16%,日均量比

5 月下降 0.9%;

上半年累计转 运量 3.16 亿吨,同比增长 1.4%.

996 913

838 948

865 796

878 925

974 1034

951 799

977 865

1020 936

856 911

700 800

900 1000

1100 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨/日2011年2012年图32012~2013 年商品煤日均产量

167 193

169 180

172 151

154 163

177 169

166 176

162 168

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164 175

120 220 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨 2012年2013年图42012~2013 年全国主要港口日均发运量 2.煤炭进口、出口环比均下降,净进口下降.6 月,全国进口煤炭

2231 万吨,同比下 降17.9%,日均进口量比

5 月下降 16.4%;

上半年累计进口煤炭 1.6 亿吨,同比增长 13.3%.

6 月全国出口煤炭

48 万吨,同比增长 2.3%,日均出口量比

5 月下降 11.6%;

上半年累计出 口煤炭

408 万吨,同比下降 29.4%.6 月全国煤炭净进口量

2183 万吨,同比下降 18.3%,环3比5月份下降 18.4%;

上半年累计净进口煤炭 1.56 亿吨,同比增加国内供应

2189 万吨.

3429 2842

2097 1810

1979 2377

2672 2489

2422 1933

2043 1865

2183 2683

2788 2537

2277 2982

500 1000

1500 2000

2500 3000

3500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨 2012年2013年图52012~2013 年煤炭月度净进口量 3.全社会存煤高企,煤矿、港口存煤高于正常水平,终端用户表现不一,煤炭供求整 体处于宽松状态.6 月供给量略微小于消费量,全社会库存量继续小幅下降,但由于煤炭消 费规模明显萎缩,使全社会存煤可周转天数略有增加.据分析,截至

6 月末全社会存煤可周 转天数

37 天,比5月末增加 0.6 天,比年初增加

6 天;

6 月末全社会存煤正常度为 23.6%, 比上月末增加 2.1 个百分点;

结合前两个月存煤天数变化情况, 测算

6 月供求平衡指数比上 月回落 2.5 个百分点,至-22.6,反映煤炭过剩压力继续加大.

24 4

22 16

4 19

24 22

3 13

31 34

23 34

30 17 -1

9 -20 -10

0 10

20 30

40 50 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月2012年2013年 单位:% 库存水平正常区间 图62012~2013 年全社会煤炭库存正常度 -22.6 -20.1 -50 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 13-05 供求平衡指数 图7煤炭市场供求平衡指数 分流通环节看,6 月末煤矿存煤高于正常水平,终端用户存煤表现不一,中转地存煤处 于高位.6 月末全国煤矿存煤天数 9.1 天,高于正常存煤水平;

主要港口存煤

4901 万吨, 存煤天数

28 天, 比正常水平高 103%, 其中秦皇岛港煤炭库存

671 万吨, 比正常水平高 29.9%;

4 重点发电企业库存

7398 万吨,存煤天数

22 天,比正常存煤水平高 25%;

重点监测钢厂炼焦 煤存煤天数

14 天,比正常存煤水平高 2%. 4.市场价格下跌.全国市场交易煤炭平均价格

678 元/吨,环比下跌 1.5%;

其中焦肥 精煤平均报价为 1191.1 元/吨,比5月末下跌 2.2%,中等动力煤平均报价 556.7 元/吨,比5月末下跌 1.0%.

6 月26 日秦皇岛港

5500 大卡/千克山西优混煤价格 595~605 元/吨, 与5月相比下降

10 元/吨.总体看,6 月动力煤、炼焦煤价格均有下降,价格偏异指数环比回落 1.4 个基点,降至-20.2. 667.3 678.0 688.2 701.3 711.7 716.7 715.9 715.4 714.8 707.7 702.1 724.6 752.6 780.2 804.1 807.8 812.2 815.6 825.1

650 750

850 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月7-26 2012年2013年 单位:元/吨 全国市场交易煤炭平均价格 图82012~2013 年全国市场交易煤炭平均价格 -20.2 -18.8 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 13-05 价格偏异指数 图9煤炭市场价格偏异指数 综上,6 月煤炭消费、供给小幅回升,过剩压力没有明显缓解,市场价格继续下跌,市 场景气深度下滑,比5月下降 2.3 个基点,降至-34.4. -32.1 -34.4 -60 -50 -40 -30 -20 -10

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20 30

40 50 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 13-05 市场景气指数

5 图10 煤炭市场景气指数

二、7 月份煤炭市场运行基本情况 进入

7 月, 煤炭供应小幅下降、 需求回升, 煤炭供求处于宽松状态, 市场价格继续下降. 1.煤炭供应下降、需求回升

2013 年7月以来煤炭产、销、运均有下降,据煤炭运销协会旬报数据,河北、山西等 主要产煤省国有重点煤炭企........