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中电投贵州金元集团股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书 发行人 联席主承销商/簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:中国工商银行股份有限公司 二零一五年六月 发行人: 中电投贵州金元集团股份有限公司 注册总额度: 50亿元 本期发行金额: 10亿元 发行期限: 270天 担保情况: 无担保 主体信用评级级别: 联合资信评估有限公司AA+ 中债资信评估有限责任公司AA- 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

1 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断.

投 资者购买本企业本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

2 目录

第一章 释义.4

第二章 投资风险提示及说明

7

一、与本期超短期融资券相关的投资风险.7

二、与企业相关的风险

7

第三章 发行条款

12

一、本期超短期融资券的发行条款.12

二、发行安排

13

第四章 募集资金的用途.16

一、募集资金用途

16

二、募集资金用途承诺

17

第五章 发行人基本情况.18

一、发行人概况

18

二、发行人历史沿革

18

三、控股股东和实际控制人

20

四、发行人的独立经营情况

21

五、发行人重要权益投资情况.22

六、发行人治理结构

26

七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况.34

八、发行人主营业务经营状况.40

九、发行人资本支出计划

54

十、发行人发展战略规划

57 十

一、发行人所处行业状况

57

第六章 发行人资信状况.77

一、信用评级情况

77

二、发行人及子公司资信情况.78

第七章 债务融资工具信用增进情况.81

第八章 税项.82

一、营业税

82

二、所得税

82

三、印花税

82 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

3

第九章 信息披露工作安排

83

一、超短期融资券发行前的信息披露.83

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.83

三、超短期融资券存续期内定期信息披露.84

四、本息兑付事项

84

第十章 违约责任和投资者保护机制.85

一、违约事件

85

二、发行人违约责任

85

三、投资者保护机制

85

四、不可抗力

90

五、弃权

90 第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构.91

一、发行人

91

二、联席主承销商

91

三、承销团其它成员(排名不分先后)91

四、信用评级机构

95

五、审计机构

95

六、发行人律师

95

七、托管人

95 第十二章 备查文件及查询地址.97

一、备查文件

97

二、文件查询地址

97 附录一:有关财务指标的计算公式.99 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

4

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一般术语 发行人/公司/本公司/ 金元集团 指 中电投贵州金元集团股份有限公司 公司章程 指 《中电投贵州金元集团股份有限公司章程》 注册额度 指 中电投贵州金元集团股份有限公司超短期融资券注册 额度为50亿元 本期超短期融资券 指 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度发行额为 人民10亿元的第七期超短期融资券 超短期融资券 指 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司和中国工商银行股份有限 公司 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团 指 由主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销团协议》组织的本期超短期融资券承销团 队 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定 的发行日后,将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《中电投贵州金元集团股份有限公司2015年 度第七期超短期融资券募集说明书》 发行公告 指 为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 《中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期 超短期融资券发行公告》 发行文件 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告) 中电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

5 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的《中电投贵州金 元集团股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承 销协议》 承销团协议 指 指承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及承 销团回函 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,即 中国光大银行股份有限公司 簿记建档 指 由主承销商(中国光大银行股份有限公司)作为簿记 管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 申购配售说明 指 指簿记管理人为本期超短融资券的发行而制作的《中 电投贵州金元集团股份有限公司2015年度第七期超短 期融资券申购要约和配售办法说明》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 《管理办法》 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明,指人民币元 近三年 指2012-2014年 近一年 指2014年 一期 指2015年1-3月 技术术语 综合厂用电率 指 发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例 加上其它用电量与发电量之比 千瓦时 指1,000瓦的电器1小时消耗的电量,也称 度........