PDF《Disclosure 信息披露》

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简 称 深圳燃 气 股票代 码601139 股票上 市交易 所 上海证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 杨光 谢国清 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信 箱[email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末) 比上年 (末)增减(%) 2010年(末) 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 9,679,465,476.23 9,250,891,679.04 9,250,891,679.04 4.63 7,264,390,389.25 7,264,390,389.25 归属于上市公司股东的净资产 4,195,086,670.02 3,823,761,043.42 3,823,761,043.42 9.71 2,631,626,122.89 2,631,626,122.89 经营活动产生的现金流量净额 616,905,221.45 695,003,698.85 695,003,698.85 -11.24 387,936,439.31 387,936,439.31 营业收 入8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 8,112,452,908.66 10.54 6,558,891,569.54 6,558,891,569.54 归属于上市公司股东的净利润 528,400,721.20 405,304,276.85 405,304,276.85 30.37 320,047,352.11 320,047,352.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,817,854.63 398,872,335.05 398,872,335.05 23.30 297,882,525.02 297,882,525.02 加权平均净资产收益率(%) 13.29 14.73 14.73 减少1.44 个 百分 点12.71 12.71 基本每股收益(元 / 股)0.27 0.22 0.33 22.73 0.17 0.26 稀释每股收益(元 / 股)不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期 股东总 数26,490 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 26,374 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总 数 持有有 限售条 件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 深圳市 人民政府国有资产监督管 理委 员会 国家 51.00 1,010,029,500 39,529,500 无 香港中 华煤气投资有限公司境外法 人16.66 330,000,000 无 港华投 资有限 公司 境内非国有法人9.33 184,841,235 36,341,235 无 南方希 望实业 有限 公司 境内非国有法人7.50 148,500,000 无 全国社 会保障基金理事会转持三 户 国家 0.98 19,500,000 无 香港中 华煤气 (深圳)有 限公 司 境外法 人0.83 16,500,000 无 新希望 集团有 限公 司境内非国有法人0.83 16,500,000 无中国农业银行-中 邮核心成 长股 票型证券投资基金 未知 0.40 8,004,844 未知 上海戴 德拉投资管理合伙企业(有 限合 伙) 未知 0.40 7,999,300 未知 深圳金 创资产管理中心(有 限合伙 ) 未知 0.36 7,050,000 未知 上述股 东关联 关系 或一致 行动的 说明 香港中 华煤气 投资 有限公 司、港华 投资 有限公 司及香 港中华煤气(深 圳 )有 限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司,存 在关联关系;

南 方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子公司,与新希望集团有限公司属于一致行动人;

未知 其他 股东相 互之间 是否 存在关 联关系 或属 于一致 行动人 . 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 ( 一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,国家制订了首份天然气专项规划 《 天然气发展 十二五 规划》,出台新版 《 天然 气利用政策》,有力地促进了天然气产业的快速发展.国际上,美国页岩气产业的巨大成功,改 变了北美能源供应格局, 被誉为是世界能源的新革命, 为我国天然气开发提供了新的思路. 2012年全国天然气消费继续保持快速增长,表观消费量为1,471亿立方米,同比增长13%,增长 率继续领跑各类常规能源. 报告期内,公司充分借助政府高度重视节能减排、大力推行 低碳经济、绿色发展 的政策 利好,紧紧抓住西气东输二线天然气供应深圳的历史机遇,实现深圳市天然气高压输配系统 工程 ( 西气东输二线深圳配套工程)投产运行,形成深圳市 多气源、一张网、互联互通、功能 互补 的安全供气格局.公司在2012年5月10日顺利接通西气东输二线广州-深圳段支干线 ( 西 气东输二线深港支线), 开始接收来自中亚的西气东输二线天然气, 为优化深圳市的能源结 构、改善大气环境、满足经济社会发展对清洁能源需求奠定了坚实基础.公司全力配合深圳市 政府开展 PM2.5污染防治专项行动 ,大力发展天然气电厂用户和工商业用户,实现向深圳钰 湖电力有限公司 ( 以下简称 钰湖电力 )、深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 ( 以下简称 宝 昌电力 )等电厂用户供应西气东输二线天然气,与深圳南天电力有限公司正式签署达产期 供气量为2.6亿立方米/年的天然气购销协议;

并与钰湖电力、宝昌电力签订新增供气量为8亿 立方米/年、7.5亿立方米/年的天然气购销意向书;

新开发长安标致雪铁龙汽车有限公司、东江 环保股份有限公司、深圳科兴生物工程有限公司等多家大型工业用户.公司开辟天然气综合 利用新领域--分布式能源.经过大力推广,公司与华电国际电力股份有限公司广东分公司、 国电广东电力有限公司分别签订供气量为4亿立方米、1.8亿立方米的天然气购销意向书,作为 其建设分布式能源项目的燃料, 推进分布式能源业务发展;

公司大力推进锅炉油改气工作, 2012年深圳市拓展锅炉用户改用天然气56家,改造锅炉80台,预计全部改造完成后可实现年 新增1,600万立方米天然气. 公司继续大力推进燃气投资项目的建设和发展,2012年公司异地 ( 深圳以外地区)燃气 用户新增5.89万户,增长24.5%,燃气销量2.08亿立方米,同比增加20.97%.2012年异地燃气公司 与中石油等管输天然气供应方签订新增采购气量1亿立方米协议, 约定在达产期年采购天然 气总量达3.47亿立方米, 加上已基本落实并在以后陆续签订协议的新增采购管输天然气量预 计达产期每年约4.92亿立方米, 异地燃气公司基本落实未来年采购管输天然气总量约为8.39 亿立方米;

报告期公司新增5个燃气投资项目.获得三个地方管道燃气经营权:广东海丰县、江 西赣县、江西庐山风景区.设立两个汽车加气公司:在安徽省黄山市成立全资子公司,主要经 营长途客货运天然气汽车加气业务;

在深圳市与中石化合资成立深圳中石化深燃天然气有限 公司,主要经营天然气汽车加气及相关业务. 报告期内,公司营业收入89.68亿元,同比增长10.54%,主要原因是管道天然气销量大幅增 长;

实现利润总额6.92亿元,同比增长34.27%;

归属上市公司股东净利润为5.28亿元,同比增长 30.37%;

归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为4.92亿元,同比增长23.30%,主要原 因是管道天然气销量大幅增长带来规模效应所致.归属上市公司股东扣除非经常性损益后净 利润增长速度快于营业收入的增长速度主要是因为毛利率相对较高的天然气业务占比提升. 每股收益为0.27元,同比增长22.73%;

加权平均净资产收益率为13.29%. 报告期内, 公司荣获上海证券交易所 2012年度上市公司董事会奖 、 2011年度深圳市市 长质量奖 , 全国安全文化建设示范企业 、 全国安康杯竞赛活动示范企业 , 公司荣获全国 安康杯 竞赛活动八连冠. ( 二)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 10.54 营业成 本7,463,997,192.65 6,827,249,281.12 9.33 销售费 用708,753,717.39 660,361,191.44 7.33 管理费 用135,823,006.99 120,329,331.84 12.88 财务费 用82,609,898.59 73,171,602.81 12.90 经营活 动产生 的现 金流量 净额 616,905,221.45 695,003,698.85 -11.24 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -1,045,177,135.57 -809,869,146.50 -29.06 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -385,933,927.39 1,428,107,555.51 -127.02

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司营业收入89.68亿元, 同比增长10.54%, 其中管道燃气销量同比增长 39.13%,天然气批发销量同比增长8.67%,液化石油气批发同比增长1.06%.管道燃气销量同比 增长主要原因是报告期内公司接通西气东输二线天然气,加快燃气管道建设速度,大力发展 电厂、工商业用户,并正式向钰湖电力、宝昌电力供应天然气,使公司管道天然气销量大幅增 长. (2) 主要销售客户的情况 本期公司前5名客户实现销售收入1,974,617,667.91元,占收入总额的22.02%

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品 成本构 成 项目 本期金 额 本期占 总 成本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期 占总 成本 比例(%) 本期金 额较 上 年同 期变 动 比例(%) 管道燃 气 营运成 本2,596,104,757.21 34.78 2,048,302,522.62 30.00 26.74 折旧费 89,644,711.30 1.20 54,550,359.52 0.80 64.33 天然气 批发 营运成 本120,594,507.40 1.62 ........