PDF《声明及提示》

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期募集说明书及其摘要, 发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及 有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《账 户及资金监管协议》 、 《债权代理协议》 、 《债券持有人会议规则》项下

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2 的各项权利与义务的安排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司 债券(简称

14 即墨旅投债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设Z提 前偿还本金条款.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固 定不变. 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果确定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,同时设Z本金提前偿付条 款.自本期债券存续期第

3 年末起,每年除按时付息外,逐年分别兑 付债券发行总额的 20%,最后

5 期利息随本金一起支付.采用单利按 年计息,不计复利,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.机2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书

3 构投资者通过承销团成员设Z的发行网点认购的本期债券, 在中央国 债登记公司开立的一级托管账户登记托管;

机构投资者通过协议发行 方式认购的在上海证券交易所发行的本期债券, 在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

(七)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .在上海证 券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外) .

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA+.

(九)担保情况:本期债券以发行人合法拥有的评估值为 182,559.45 万元的

4 宗国有土地使用权及评估值为 239,300.48 万元的

8 宗水域滩涂使用权,合计 421,859.93 万元的资产为本期债券还本付 息提供抵押担保.

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4 目录第一条 债券发行依据.8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要.14 第四条 承销方式.17 第五条 认购与托管.18 第六条 债券发行网点.20 第七条 认购人承诺.21 第八条 债券本息兑付办法.23 第九条 发行人基本情况.25 第十条 发行人业务情况.34 第十一条 发行人财务情况.46 第十二条 已发行尚未兑付的债券

56 第十三条 募集资金用途.57 第十四条 偿债保证措施.60 第十五条 风险与对策.70 第十六条 信用评级.76 第十七条 法律意见.79 第十八条 其他应说明事项.81 第十九条 备查文件.82

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5 释义在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人、 即墨旅投、 公司: 指即墨市城市旅游开发投资有限公司. 青岛市发改委:指青岛市发展和改革委员会. 即墨市发改局:指即墨市发展和改革局. 即墨市国资委、市国资委:指即墨市人民政府国有资产监督管理 委员会. 市财政局:指即墨市财政局. 本期债券: 指总额为人民币

10 亿元的

2014 年即墨市城市旅游开 发投资有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 公司章程:指《即墨市城市旅游开发投资有限公司公司章程》 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集 说明书摘要》 . 申购和配售办法说明:指《2014 年即墨市城市旅游开发投资有 限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者.

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6 主承销商、簿记管理人、中信建投:指中信建投证券股份有限公 司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各........