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十一

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书,发行人领导成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书 II 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年德清县建设投资有限公司公司债券(简称

16 德清建投债 ) .

(二)发行总额:人民币 8.7 亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,票面 年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定. 上 海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公 告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期(1Y)上海银行间同业拆 放利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入. 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家 有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利 按年计息,不计复利.

(四)还本付息方式:每年付息一次,在本期债券存续期的第

3 至第

7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%, 到期利息随本金一起 支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计 利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定 者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) ;

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书 III 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七)信用安排:本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公 司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA.

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书 IV 目录 释义.5 第一条 债券发行依据

7 第二条 本次债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法

20 第八条 发行人基本情况

21 第九条 发行人业务情况

32 第十条 发行人财务情况

44 第十一条 已发行尚未兑付的债券

69 第十二条 募集资金用途

70 第十三条 偿债保证措施

86 第十四条 风险与对策

94 第十五条 信用评级

100 第十六条 法律意见

103 第十七条 其他应说明的事项

105 第十八条 备查文件

106 2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

5 释义 在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/德清建投/德清建投 公司/公司 指德清县建设投资有限公司 住建局/住房和城乡建设局 指德清县住房和城乡建设局 我国/中国 中华人民共和国 主承销商/簿记管理人/债权 代理人/国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 会计师/利安达 指利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 律师/江苏宏邺 指江苏宏邺律师事务所 评级机构/鹏元资信 指鹏元资信评估有限公司 本期债券 指发行人发行的2016年德清县建设投资有 限公司公司债券 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2016年德清县建设投资有限公 司公司债券募集说明书》 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2016年德清县建设投资有限公 司公司债券申购和配售办法说明》 债权代理协议 指发行人与债权代理人签署的《德清县建设 投资有限公司公司债券债权代理协议》 债券持有人会议规则 指发行人与债权代理人根据有关法律、法规 共同制定的《德清县建设投资有限公司公司 债券持有人会议规则》 资金账户监管协议 指发行人与浙商银行股份有限公司湖州分 行签订的《德清县建设投资有限公司公司债 券资金账户监管协议》

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

6 公司章程 指德清县建设投资有限公司章程 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 证券登记托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 监管银行/账户监管人 指浙商银行股份有限公司湖州分行 担保人/中合担保 指中合中小企业融资担保股份有限公司 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商和分销商组成的承销团 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券,并承担相应的发行风 险,即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨 与本期债券各自承销份额对应的款项 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基 本利差区间,投资者直接向簿记管理人发出 申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确 定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指每周一至周五,法定节假日除外 元 指人民币元 注:本期债券募集说明书中除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各 分项数值之和尾数不符,均为四舍五入造成.

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]301 号 文件批准公开发行. 本期债券业经浙江省发展和改革委员会浙发改财金[2016]456 号 文件转报国家发展和改革委员会. 本期债券业经德清县住房和城乡建设局 《关于同意德清县建设投 资有限公司公开发行公司债券的批复》 (德建复[2016]3 号)同意申请 公开发行. 本期债券业经德清县建设投资有限公司《董事会决议》决定申请 公开发行.

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

8 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:德清县建设投资有限公司 住所:德清县武康镇志远北路88号 法定代表人:许晓杰 经办人员:杨小花 办公地址:浙江省湖州市德清县武康镇志远北路88号 联系

电话:0572-8084052 传真:0572-8084676 邮政编码:313200

二、承销团

(一)主承销商/薄记管理人:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:杨德红 经办人员:熊毅、夏海波 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 联系

电话:021-38676666 传真:021-50688712 邮政编码:200120

(二)分销商

1、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 经办人员:尹建超 办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系

电话:010-85130639

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

9 传真:010-65608445 邮政编码:100010

2、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 经办人员:郭幼竹、李鹏飞 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-

88013865、3935 传真:010-88085129 邮政编码:100033

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号西城区金融大街10号楼 法定代表人:水汝庆 经办人员:李杨 办公地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170745、88170731 传真:010-88170752 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 法定代表人:聂燕 经办人员:王博 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系

电话:021-38874800

2016 年德清县建设投资有限公司公司债券募集说明书

10 传真:021-38874800 邮政编码:200120

四、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司........