PDF《关于深圳市嘉兰图设计股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见...》

深圳市嘉兰图设计股份有限公司 反馈意见的回复 关于深圳市嘉兰图设计股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限公司: 根据贵公司

2015 年8月17 日出具 《关于深圳市嘉兰图设计股份有限公司挂 牌申请文件的反馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 )的要求,深圳市嘉兰图 设计股份有限(以下简称 公司 或 挂牌公司 )组织安信证券股份有限公司 (以下简称 主办券商 ) 、北京市康达律师事务所及亚太(集团)会计师事务 所 (特殊普通合伙) 相关人员对 《反馈意见》 所列示的问题事项进行认真地分析、 讨论、核查.

在此基础上,公司和主办券商和出具了《关于深圳市嘉兰图设计股 份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复》 、北京市康达律师事务所出具了《补 充法律意见》 、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳 市嘉兰图设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件 反馈意见中有关财务问题的答复》 . 特此说明. 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 反馈意见的回复

2 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由, 以投资者需 求为导向,对公司特色总结归类(除按国民经济行业分类和上市公司 行业分类指引以外) ,可参考维度如下: 1.1 按行业分类 例如:战略新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端 装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等) 、现代农业、文化创意、 互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他 新兴业态. 1.2 按投融资类型分类 例如:挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是 VC 或PE、券商直投. 1.3 按经营状况分类 例如:阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、 微型(500 万股本以下) 、职业经理人管理团队、研发费用高于同行 业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型. 1.4 按区域经济分类 例如:具有民族和区域经济特色. 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、 中介机构尽 调内核等情况,对公司分类、投资价值发表意见,也可引用券商的行 业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见. 鼓励券商的行业 研究部门或机构直接出具研究报告. 【主办券商回复】 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 反馈意见的回复

3 根据要求,在《1-5 主办券商推荐报告》中补充披露如下内容:

五、同意推荐挂牌的理由

1、政策鼓励行业 公司自成立以来, 一直从事工业设计服务、设计产业化及适老行业的设计与 产业化业务.根据《上市公司行业分类指引(2012 年证监会修订)》 ,公司属于 专 业技术服务业 (M74) , 属于 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 (2011) 中重点鼓励支持的文化创意产业. 投照融资类型划分,光大国联是公司的股东,持有公司 29.1%的股份.作为 创业投资领域较优秀的基金,光大国联对行业的前景、公司的发展一致看好.

2、成熟的商业模式 公司凭借设计创新能力及多行业产品经验,通过整合高校、科研机构等创新 资源及上下游产业链资源, 为客户提供设计服务及产业化的创新产品,以获得自 身的价值和利益. 在工业设计服务方面,公司在消费电子、家用电器、通讯终端、医疗器械、 工业设备等众多行业树立了广泛的影响,累计服务客户超过

500 个品牌,完成超 过6,000 个设计项目, 包括 GE、 MOTOROLA 、 THOMSON、 SIEMENS、 Philips、 联想、格力、美的、海尔、华为、中兴、迈瑞、正泰等国内外知名企业. 在设计产业化方面,公司积累了深厚的产品创新能力、丰富的行业信息、产 业链上下游资源以及资源整合能力, 在此基础上发展以工业设计为核心的产业化 业务.公司从

2009 年以来,开发了系列家居用品、助听器、智能遥控器、蓝牙 SIM 卡等自主创新产品, 组织供应链生产并实施销售,公司构建了成熟的工业设 计产业化能力. 在适老业务方面, 公司凭借多年在适老产品设计及产业化方面的经验,为客 户提供适老项目和空间的设计、适老产品及部品配套的设计产业化服务.

3、完善的业务发展战略 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 反馈意见的回复

4 公司管理层已制定了完善的业务发展战略,包括人才战略、设计研究战略、 设计+ 战略、知识产权战略、品牌战略.在未来的业务发展中,公司还将继续 保持市场敏锐性,不断调整业务发展战略,深度融入细分行业的产品及服务中, 创造超额附加价值,完成设计产业化的品牌战略全布局. 2.产业政策 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见: (1)公司业务 是否符合国家产业政策要求, 是否属于国家产业政策限制发展的行业、 业务;

(2)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其 它政策规范的要求;

(3)分析产业政策变化风险. 【主办券商回复】

1、尽调程序 主办券商通过查阅公司营业执照、公司经营所需相关资质、许可、认证、特 许经营权的证明文件、访谈公司管理层、了解公司经营行业相关的法律法规、听 取公司律师意见等方式核查公司是否具有经营业务所需的全部资质、 许可、 认证、 特许经营权,并对其齐备性、相关业务的合法合规性发表意见.

2、事实依据 营业执照、公司管理层的访谈记录、行业资质文件、认证文件和准入文件、 行业政策文件.

3、分析过程 (1) 公司业务是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发展 的行业、业务? 1)公司的经营范围:根据《上市公司行业分类指引》 (2012 修订) ,公司 所处行业为 M74-专业技术服务业 ;

根据 《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011) , 公司所处行业为 M7491 专业化设计服务业 . 2)近几年,国家相关部委发布的行业政策: 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 反馈意见的回复

5 序号 政策名称 主要内容

1 《国务院关于加快发展服务业 的若干意见》 (2007) 大力优化服务业发展结构,大力发展科技服务业,充分发挥科技 对服务业发展的支撑和引领作用,鼓励发展专业化的工业设计服 务业.科学调整服务业发展布局,建设一批工业设计、研发服务 中心,不断形成带动能力强、辐射范围广的新增长极.

2 《关于促进工业设计发展的若 干指导意见》 (2010) 要求到2015年,工业设计产业发展水平和服务水平显著提高,培 育出3-5家具有国际竞争力的工业设计企业, 形成5-10个辐射力强、 带动效应显著的国家级工业设计示范园区;

工业设计的自主创新 能力明显增强,拥有自主知识产权的设计和知名设计品牌数量大 量增加;

专业人才素质和能力显著提高,培养出一批具有综合知 识结构、创新能力强的优秀设计人才.

3 《国民经济和社会发展第十二 个五年规划纲要》 (2011) 提出促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变.

4 《工业转型升级规划 (2011-2015年) 》 (2011) 大力发展以功能设计、结构设计、形态及包装设计等为主要内容 的工业设计产业.

5 《关于加快发展高技术服务业 的........