PDF《清晰医疗集团控股有限公司》

香港联合交易所有限公司以及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰医疗集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 的申请版本 警告 本申请版本 ( 「申请版本」 ) 乃根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 以及证券及期货事务监察委员会 ( 「证监会」 ) 的要求而刊发,仅用作向香港公众人士提供资料. 本申请版本为草拟本,其所载资料并不完整,亦可能会作出重大变动. 阁下阅览本文件,即表示 阁下 知悉、接纳并向清晰医疗集团控股有限公司 ( 「本公司」 ) 、其保荐人、顾问或包销商成员表示同意: (a) 本申请版本仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料,概无任何其他目的.投资者不应根旧 请版本所载资料作出投资决定;

(b) 在联交所网站登载本申请版本或其补充、修订或更换附页,并不会引致本公司、其保荐人、顾问或 包销商成员须於香港或任何其他司法权区进行发售活动的责任.本公司最终会否进行发售仍属未知 之数;

(c) 本申请版本或其补充、修订或更换附页的内容未必会全部或部分转载於最终正式上市文件;

(d) 本申请版本并非最终上市文件,本公司可能会不时根凰と鲜泄嬖蜃鞒龈禄蛐薅;

(e) 本申请版本并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、 通函、小册子或广告,亦非邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约,且并非有意邀请公众人 士提呈认购或购买任何证券的要约;

(f) 本申请版本不应被视为劝诱认购或购买任何证券,亦不拟构成该等劝诱;

(g) 本公司或其任何联属人士、顾问或包销商概无透过刊发本申请版本而於任何司法权区发售任何证券 或招揽购买任何证券;

(h) 本申请版本所述的证券不应供任何人士申请认购,即使提出申请亦不获接纳;

(i) 本公司并无亦将不会将本申请版本所指的证券按照一九三三年美国证券法 (经修订) 或美国任何州的 证券法登记;

(j) 由於本申请版本的派发或本申请版本所载任何资料的发布可能受到法律限制,故 阁下同意自行了 解并且遵守任何该等适用於 阁下的限制;

及(k) 本申请版本所涉及的上市申请并未获批准,联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售 及或上市申请. 倘於适当时候向香港公众人士提出要约或邀请,准投资者务请仅依蛳愀酃咀⒉岽ΥΤぷ⒉岬谋竟 招股章程作出投资决定,招股章程的文本将於发售期内向公众人士派发. 重要提示:倘 阁下对本文件有任何疑问,应徵询独立专业意见. CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰医疗集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) [编纂] [编纂]数目 U [编纂]股股份 (视乎[编纂]行使与否而 定) [编纂][编纂]数目 U [编纂]股股份 (可予调整及视乎[编纂] 行使与否而定) [编纂][编纂]数目 U [编纂]股股份 (可予调整) 最高[编纂] U 每股[编纂][编纂]港元,另加1% [编纂]、0.0027%证监会交易 徵费及0.005%联交所交易费 (须於申请时以港元缴足及 可予退还) 面值 U 每股股份0.01港元 [编纂] U [] 独家保荐人 独立财经顾问 [编纂] [编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本文件副本连同本文件附录[五] 「送呈公司注册处处长及备查文件」 所列的文件,已按照香港法例第32章公司 (清盘及杂项条文) 条例第342C条的 规定送呈香港公司注册处处长登记.证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责. 於投资股份前,请参阅 「风险因素」 中 阁下应计及之若干风险的讨论.预期[编纂]将由[编纂] (代表[编纂]) 与我们於[编纂]透过协议厘定.[编纂]预期将於[编纂]或前后,及无论如何不迟於[编纂].除另有公布外,[编纂]将不超过每股[编纂][编纂]港元,且现时预期将不少於每股[编纂][编纂]港元.倘出於任何理由,[编纂] (代表[编纂]) 与我们未能於[编纂]协定[编纂],则[编纂]将不会进行并将失效. 香港[编纂]的申请人须於申请时缴付最高[编纂]每股[编纂][编纂]港元,连同1%[编纂]、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费,倘最后 厘定的[编纂]低於[编纂]港元,则可予退还. [编纂] (代表[编纂]) (倘被视为适当及经我们同意下) 可於截止递交[编纂]申请当日早上或之前随时调低[编纂]项下提呈的[编纂]数目及/或本文件 所述的指示性[编纂]围 ([编纂]港元至[编纂]港元) .在此情况下,调低[编纂]数目及/或指示性[编纂]围的通告将於[南华早报] (以英文) 、 [香港经济日报] (以中文) 、香港交易所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.claritymedic.com刊登.进一步详情载列於 「[编纂]架构」 及 「如何申请香港[编纂]」 . 倘[编纂]上午八时正前出现若干情况,则[编纂] (为其本身及代表香港[编纂]) 有权终止香港[编纂]根愀[编纂]协议认购或促使申请认购香港 [编纂]之责任.该等情况已载列於 「[编纂]」 .务请 阁下参阅该节以了解进一步详情. [编纂]并未亦将不会根拦と蛎拦魏沃葜とǖ羌,且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让,惟根拦と懊拦视 的证券法获豁免登记规定或不受有关登记规定所限的交易则另作别论.於美国境外提呈或出售[编纂]须根拦とS规例及该等提呈及出售 发生的各司法权区适用的法律. [编纂] 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 重要提示[编纂] 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 预期时间表(1) C i C [编纂] 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 预期时间表(1) C ii C [编纂] 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 预期时间表(1) C iii C 本公司仅就[编纂]及香港[编纂]而刊发本文件,其并不构成根[编纂]按 本文件提呈发售的[编纂]以外之任何证券的出售要约或购买要约招揽.在任何 其他司法权区或於任何其他情况,本文件或不能用作且其亦不构成要约或邀 请.概无采取任何行动获准於香港以外任何司法权区公开提呈[编纂],且概无 采取任何行动获准於香港以外任何司法权区分派本文件.於其他司法权区分派 本文件及[编纂]以及销售[编纂]均受限制,且除非根盟痉ㄈㄇ视弥と 法律获许可、向相关监管机构进行登记或获其授权或就此获得豁免外,其未必 可进行. 阁下应仅倚赖本文件及[编纂]所载的资料以作出投资决定.我们并无授权 任何人士向 阁下提供与本文件所载者不符之资料. 阁下不应将并非本文件 的任何资料或声明视为已获我们、独家保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、任何 彼等各自的董事或参与[编纂]的任何其他人士或各方的授权而加以倚赖.我们 网站(www.claritymedic.com)所载的资料并不构成本文件的一部份. 页次 预期时间表 i 目录 iv 概要

1 释义

14 技术词汇表

27 前瞻性陈述

30 风险因素

32 豁免严格遵守上市规则

54 有关本文件及[编纂]的资料

55 董事及参与[编纂]的各方

58 公司资料

61 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 目录Civ C 页次 行业概览

63 历史、重组及公司架构

73 业务

95 监管概览

134 持续关连交易

142 董事及高级管理层

146 主要股东

161 与控股股东的关系

163 股本

169 财务资料

172 未来计划及[编纂]220 [编纂]224 [编纂]的架构

234 如何申请香港[编纂]244 附录 附录一 - 会计师报告 I-1 附录二 - [编纂]II-1 附录三 - 本公司组织章程及开曼群岛公司法概要 III-1 附录四 - 法定及一般资料 IV-1 附录五 - 送呈公司注册处处长及备查文件 V-1 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 目录CvC本概要旨在向 阁下提供本文件所载资料的概览.由於本文属概要,故 并无载列对 阁下而言可能属重要的所有资料. 阁下於决定投资[编纂]前应 阅览本文件全文. 任何投资均涉及风险.投资[编纂]所涉及的部分特定风险载於本文件 「风 险因素」 一节. 阁下於决定投资[编纂]前应谨慎阅读该节. 概览 根ト羲固厣忱,按二零一八年之收益计算,我们为专门於眼科之香港 领先私家健康护理机构之一.根ト羲固厣忱,我们为香港领先的私家屈光 治疗服务供应商,按我们於二零一八年各手术种类产生的收益而言,我们於(i)全 飞秒激光小切口透镜切除术位列第一;

(ii)更换多焦距人工晶体位列第二;

及(iii) 植入植入式隐形眼镜位列第一.根ト羲固厣忱,於二零一八年,我们以收 益划分占有香港全飞秒激光小切口透镜切除术市场中约54.6%,以收益划分占有 香港更换多焦距人工晶体市场约6.5%,以收益划分占有香港植入植入式隐形眼镜 市场约29.7%. 我们於二零零五年於香港开展业务,而业务一直成功增长.截至最后实际可 行日期,我们的网络包括中区医疗中心及旺角医疗中心,令我们能於方便就近的 地点提供服务.我们凭藉提供多种屈光治疗服务 (包括全飞秒激光小切口透镜切除 术、更换多焦距人工晶体及植入植入式隐形眼镜) 之强大竞争优势,为病人提供全 面的眼科服务.此外,我们亦就其他眼部问题提供不同治疗,例如标准白内障手 术、激光程序及玻璃体切除术.截至最后实际可行日期,我们於香港共有九名经 验丰富的全职执业医生. 根ト羲固厣忱,我们为其中一名香港首家私家健康护理机构就於香港 提供全飞秒激光小切口透镜切除术引入VisuMax飞秒激光系统90°之器材.透过应 用改良的技术及最新的最新医疗知识以不断致力提供先进的眼科服务,我们已於 业内建立崇高声誉.我们的 「清晰」 品牌於本地市场广受认同为优质眼科服务的领 先供应商,其可由我们获颁的各个奖项证明,包括於二零一九年三月获香港中华 厂商联合会及香港品牌发展局颁发 「2018年香港服务名牌选举」 、於二零一八年获 经济一周颁发 「实力品牌大奖」 以及於二零一七年获MediazoneGroup颁发 「香港最 有价值企业最佳价值服务大奖」 .根ト羲固厣忱撵抖阋痪拍暌辉陆械钠 牌知名度调查,我们就全飞秒激光小切口透镜切除术於香港为最受认同的私家眼 科健康护理机构 (医院除外) ,且我们就更换多焦距人工晶体於香港为最受认同的 私家眼科健康护理机构 (医院除外) . 此外,我们自二零一八年五月起取得ISO9001:2015认证.根ト羲固厣忱 文,截至二零一九年三月三十一日,我们为香港小数取得ISO9001:2015认证并采 纳ISO9001:2015的私家眼科健康护理机构之一.透过实行ISO9001:2015之开发完 善的营运协定及质量监控机制,我们已建立健全而全面的质量管理系统,令我们 可符合适用的规定,并加强我们向病人提供优质眼科服务的能力. 本文件为草拟本,当中所载资料为草拟本,并不完整亦可予更改,且必须与本文件封面有「警告」一节一并阅览. 概要C1C於往绩记录期间,我们已大幅增加我们的股东基础.我们已吸引於上海联交 所及香港联交所上市的3W Partners (为健康护理行业的专业投资者) 、药明康德母 公司 (为环球医药研发服务平台) 及胡先生 (彼於健康护理行业拥有大量的投资及 管理经验) 的投资.截至最后实际可行日期,3W Partners、药明康德及胡先生分别 持有30.22%及20.83%及0.33%的股份.紧随[编纂] (假设[编纂]未获行使,且不计 及任何根[编纂]购股权及购股权计划项下的任何购股权获行使而将予配发及发 行的股份) 完成后,3W Partners、药明康德及胡先生将分别持有[编纂]%、[编纂]% 及[编纂]%的股份.董事相信,透过借助股东於健康护理行业的业务网络及专业知 识,我们将能够适时捕捉市场机遇,其将令我们能扩大市场份额. 於往绩记录期间,我们的收益及纯利出现大幅增长.我们的收益由截至二零 一七年三月三十一日止年度62.................