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步步高商业连锁股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 步步高商业连锁股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年08 月 步步高商业连锁股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人 员)苏艳平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 步步高商业连锁股份有限公司

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3 目录

2018 年半年度报告.2

第一节 重要提示、释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.51

第九节 公司债相关情况.52

第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.141 步步高商业连锁股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 步步高商业连锁股份有限公司 控股股东 指 步步高投资集团股份有限公司 股东大会 指 步步高商业连锁股份有限公司股东大会 董事会 指 步步高商业连锁股份有限公司董事会 监事会 指 步步高商业连锁股份有限公司监事会 湘潭步步高 指 湘潭步步高连锁超市有限责任公司 南城百货 指 广西南城百货股份有限公司,于2014 年11 月26 日变更公司组织形 式并更名为广西南城百货有限责任公司 梅西百货 指 梅西商业有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 华西证券股份有限公司 募集资金投资项目 指 步步高商业连锁股份有限公司

2013 年、

2016 年非公开发行股票募集 资金项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日 步步高商业连锁股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 步步高 股票代码

002251 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 步步高商业连锁股份有限公司 公司的中文简称(如有) 步步高 公司的外文名称(如有) Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Better Life 公司的法定代表人 王填

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 师茜 苏辉杰 联系地址 湘潭市韶山西路

309 号步步高大厦 湘潭市韶山西路

309 号步步高大厦 电话 0731-52322517 0731-52322517 传真 0731-88029683 0731-88029683 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2017 年年报. 步步高商业连锁股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 9,568,158,155.08 8,687,075,820.23 10.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 215,430,375.53 208,058,568.55 3.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 202,564,375.03 202,512,909.12 0.03% 经营活动产生的现金流量净额(元) 866,012,420.25 850,590,955.90 1.81% 基本每股收益(元/股) 0.2494 0.2408 3.57% 稀释每股收益(元/股) 0.2494 0.2408 3.57% 加权平均净资产收益率 3.41% 3.33% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 16,286,963,067.86 16,019,462,837.80 1.67% 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,355,570,525.94 6,226,367,045.58 2.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,450,827.72 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,182,124.41 主要是按照当期政府的相关政 策享受的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,382,069.33 步步高商业连锁股份有限公司

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7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,833,502.17 减:所得税影响额 4,057,166.20 少数股东权益影响额(税后) 23,701.49 合计 12,866,000.50 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 步步高商业连锁股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

8 号――上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(一)报告期内公司主要业务及经营模式介绍 报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,主要业务收入占营业收 入的比例均保持在90%以上.公司主要通过直营连锁店开展业务经营.截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川及重 庆等地区共开设各业态门店331家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位.在经营模式上,超市业务以自营为主, 百货业务以联营为主.

(二)报告期内行业情况及公司发展状况 零售业是我国最早开放、 市场化程度最高、 竞争最为激烈的行业之一, 经过多年充分的市场竞争和行业自身不断地发展, 成为一个成熟稳定的市场.受整体经济环境的影响,零售业近几年经历了一段时间的低谷期,2017年,零售行业迎来新的增 长点,从技术上突破线上线下的壁垒,从消费场景上满足客户体验,发展新业态满足客户多元化、多层次的消费需求,通过 行业整合来进行供应链的重构等,从部分零售企业的数据可以看出,各项业绩指标均明显提升;

另一方面,零售行业的竞争 更加激烈,线上线下的相互渗透,以及跨区域竞争的步伐进一步加快. 2018年上半年,我国消费市场基本平稳,消费升级势头不减,消费对经济增长的基础性作用进一步增强.据统计,2018 年上半年,全国社会消费品零售总额达到18万亿元,同比增长9.4%;

上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%,比 上年同期提高14.2个百分点.其中实体零售方面,便利店、超市、百货店等实体业态增速加快.商务部监测的5000家重点企 业上半年零售额同比增长4.6%,较上年同期加快0.2个百分点,6月当月同比增长4.8%.以上数据综合显示出零售行业整体回 暖的复苏态势, 有望进入新一阶段的向上发展通道. 但与此同时, 行业景气度仍在低位运行, 零售行业仍面临消费复苏缓慢、 渠道竞争激烈、刚性费用持续上升等困难. 报告期内, 公司实现营业收入95.68亿元, 同比增长10.14%;

实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元, 同比上涨3.54%. 2018年上半年,公司展开了一系列的动作:合作线上巨头,引入腾讯、京东战略投资者,合力打造智慧零售,成为零售升级 先行者;

各区域分子公司整合,管理层级扁平化,管理效率深度化;

数字化战略的全面铺开,进行经营策略和经营模式的升 级,加快数字化转型步伐;

市场触点的快速下沉,以更快的速度获取更多的市场资源和市场份额.公司一系列的措施,旨在 经济环境收紧和行业竞争日益加剧的背景下,为企业带来稳定发展和新的利润增长点. 步步高商业连锁股份有限公司

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期增加 35.49%,主要是南城总部大楼及金陵物流园正在建设中 其他应收款 报告期减少 31.45%,主要是收回垫付怀化鹤城区重点工程项目部分拆迁款 其他非流动资产 报告期增加 31.92%,主要为预付门店工程款及土地竞拍保证金等

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内公司的核心竞争力主要体现在立足于中小城市的发展策略、 密集式开店形成的网络布局优势、 供应链整合优势、 多业态、跨区域经营的优势,以及在继续发挥上述优势的基础上,积极推进数字化转型,加速线上线下融合.

1、立足于中小城市的发展策略: 公司自设立以来,通过市场调研分析并结合公司实际情况,确定了以中小城市作为公司零售业务主要目标市场,采用密 集开店的方式,定位中小城市核心商圈,同时辐射周边农村市场.随着近年来中小城市及农村市场消费的快速增长,公司营 业收入和盈利水平也取得了较快增长,公司经营战略及运作模式初见成效.中小城市发展潜力大,消费需求旺盛,公司将受 益于地区经济转型、消费升级以及中西部地区城市化进程加速带来的发展机遇.特别在湖南、广西零售市场上,相对同行业 其他企业,公司具备较强竞争优势,为公司进一步业绩增长奠定了良好基础.

2、密集式开店形成的网络布局优势: 公司坚持密集式开店的发展策略,在湖南、广西、江西、四川市场形成了网络规模优势.公司门店通常选址于所在城市 的黄金地段或预计具有良好发展潜力的未来商业中心.一方面,密集的门店网络有助于公司在商品采购、营销推广、仓储物 流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应,从而降低公司的经营成本.另一方面,公司在新开门店时能迅速了解 当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好,从而准确定位,选择适当商品结构,开展有针对性的营销活动,满足当地消 步步高商业连锁股份有限公司

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10 费者的需求并尽快获得消费者的认同.

3、供应链整合优势: 公司在多年发展中注重商业信誉,重视与供应商保持良好的合作与沟通.公司规模的扩大带动了供应商的发展壮大,建 立了完善的供应链体系. 公司与众多国际、 国内名优品牌供应商建立了良好的合作关系, 为公司连锁经营的发展提供了稳定、 充足、高品质的商品供应保证.

4、多业态组合的优势: 公司的主要业态为超市和百货,超市业态又细分为:Hypermart(大卖场)、Supermart(超市)、Emart(家电专业店) 等;

百货业态细分为:步步高广场、步步高百货、步步高城市生活广场等.公司以多业态灵活组合,不断丰富、完善功能, 努力提升消费者的购物体验,积极探索多业态组合的协同发展.公司始终以市场为导向,坚持模式创新,不断................