PDF《示性公告》

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-070 号 债券简称:12 广控

01 债券代码:122157 广州发展集团股份有限公司 关于公司全资子公司广州发展电力集团有 限公司参与广东粤电靖海发电有限公司10% 股权公开竞价并被确认为受让候选人的提 示性公告 惠来县沿海电力投资有限公司通过广州产权交易所挂 牌转让其持有的广东粤电靖海发电有限公司10%股权(以下 简称"交易标的"),该交易标的的挂牌转让价格为86,800 万元.

2015年12月23日,公司属下全资子公司广州发展电力集 团有限公司(以下简称"电力集团")通过广州产权交易所 交易系统以人民币98,000万元的报价参与竞拍,并于2015年12月24日被确认为受让交易标的候选人.该报价在公司第六 届董事会第四十九次会议确定的授权价格范围内.

一、交易标的概况 广东粤电靖海发电有限公司(以下简称"靖海电厂" ) 位于广东省揭阳市惠来县东端靖海湾畔,公司成立于2005年 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 3月25日,注册资本为291,927.20万元,由广东电力发展股 份有限公司(以下简称"粤电力" ) 、广东启创投资发展有限 公司(以下简称"启创投资" )和惠来县沿海电力投资有限 公司等三方股东分别以65%、25%、10%的比例出资. 公司现有员工457人,生产、经营管理实现自动化、数 字化、精细化管理.

1、靖海电厂主要资产情况 靖海电厂项目规划装机规模为2*600MW+6*1000MW 燃 煤发电机组.目前2*600MW+2*1000MW 燃煤发电机组已通 过国家发改委核准并建成投产,其中,

1、2号2*600MW 超临 界燃煤发电机组分别于2007年2月、6月投入商业运行,

3、4 号2*1000MW 超超临界燃煤发电机组分别于2013年1月9日、 10日投入商业运行.项目配套建设2个10万吨级煤码头专用 泊位,年卸煤能力达1000万吨.

2、靖海电厂主要财务指标 截至2014年12月31日,靖海电厂总资产1,194,338万元, 净资产416,064万元.2014年靖海电厂营业收入604,630万元,实现净利润103,561万元,净资产收益率为25.22%,总资 产收益率为8.18%.2015年1-9月,靖海电厂实现净利润7.58 亿元.

3、交易标的评估价值 根据广州市华亿资产评估有限公司出具的《惠来县沿海 电力投资有限公司拟股权转让涉及的惠来县沿海电力投资 有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司10%股权价值资 产评估报告》 ,以2015年6月30日为评估基准日,该交易标的 的评估价值为96,190万元.

二、审议情况

2015 年11 月23 日, 公司召开了第六届董事会第四十七 次会议,审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电 力集团有限公司参与广东粤电靖海发电有限公司 10%股权转 让竞价的议案》 ,同意电力集团在公司董事会授权范围内受 让交易标的.

2015 年12 月22 日, 公司召开了第六届董事会第四十九 次会议,审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电 力集团有限公司竞拍广东粤电靖海发电有限公司 10%股权的 议案》 ,确定了电力集团受让交易标的的最高价格并授权公 司经营班子全权办理竞拍及受让交易标的相关后续事宜. 根据公司《章程》规定,该事项由公司董事会审议通过 后实施,无需提交股东大会审议批准.

三、受让交易标的对公司的影响 靖海电厂项目资产优良,具有较强的竞争优势.电力集 团受让交易标的可进一步提升综合竞争力,增厚公司盈利水 平.

四、风险提示 按靖海电厂《公司章程》及有关法律法规规定,靖海电 厂其他股东粤电力、启创投资享有该交易标的的优先购买 权.截至本公告日,粤电力、启创投资尚未放弃优先购买权. 若粤电力和(或)启创投资行使优先购买权,本次交易 将无法成交.敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险.

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四十七次会议决议;

2、公司第六届董事会第四十九次会议决议;

3、惠来县沿海电力投资有限公司拟股权转让涉及的惠 来县沿海电力投资有限公司持有的广东粤电靖海发电有限 公司10%股权价值资产评估报告;

4、报价结果确认书. 特此公告. 广州发展集团股份有限公司 二一五年十二月二十五日