PDF《公司代码：600166 公司简称》

公司代码:600166 公司简称:福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年4月25 日,公司七届六次董事会审议通过了:

1、 《2018 年度利润分配预案》 ,决议如下:

2018 年度公司不进行利润分配 .

2、 《2018 年度公积金转增股本预案》 ,决议如下:2018 年度公司不进行公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福田汽车

600166 福田股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 电话 010-80716459 010-80716459 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及经营模式 福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司,目前拥有欧曼、欧辉、欧 马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌, 生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件 发动机.公司采用 产业控股公司+业务集团 管理模式,聚焦城市及干线物流产品和服务综合方 案提供商,以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增 长型转变.

(二)行业情况说明 根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》 (证监 会公告【2012】31 号) ,公司所处行业为 汽车制造业 .2018 年,我国经济已由高速增长阶段转 向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期.汽车行业深 入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改 革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展.2018 年,受政策因素和宏 观经济的影响,产销量低于年初预期,全年国内汽车销量同比由正转负,2018 年,全年汽车产销 2780.92 万辆和 2808.06 万辆,同比下降 4.16%和2.76%,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继 续保持高速增长,出口较快增长.其中商用车产销 427.98 万辆和 437.08 万辆,同比增长 1.69%和5.05%.2018 年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指 标增速趋缓,增幅回落.一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;

另一方面受宏观经济 增速回落,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力.目前,我国汽车产业仍处于 普及期,有较大的增长空间.汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段. 产品类别名称 报告期内销量(辆) 较去年同期增减比例(%) 汽车总计 28,080,577 -2.76

一、商用车总计 4,370,795 5.05 (1) 客车 485,170 -7.98 其中:大型客车 76,952 -18.21 中型客车 73,625 -13.28 轻型客车 334,593 -3.92 (2) 货车 3,885,625 6.94 其中:重型货车 1,147,884 2.78 中型货车 177,206 -22.66 轻型货车 1,894,978 10.24 微型货车 665,557 17.08

二、乘用车总计 23,709,782 -4.08 (1) 基本型乘用车(轿车) 11,527,840 -2.70 (2) 运动型多用途乘用车(SUV) 9,994,726 -2.52 (3) 多功能车乘用车(MPV) 1,734,637 -16.22 (4) 交叉型乘用车 452,579 -17.26 (以上数据来源于:中国汽车工业协会

2019 年第

1 期《中国汽车产销快讯》 )

(三)报告期内核心竞争力分析 坚持战略引领,着力强化战略落实:报告期内,公司制定了 三年行动计划 ,确立了战略方 向,聚焦商用车,商用车第一品牌不动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供 应商.以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型 转变.本着 有所为有所不为 的原则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等, 加快非主营、亏损业务的改革调整,显著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量 地增长. 围绕创新与服务,推进结构调整:福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路.报告期内,公 司围绕 聚焦价值,精益运营 的经营方针,重点推进系统性成本降低,着力推进管理架构、组 织与效率的转变,逐步建立责任体制与控制体系的平衡,实现有价值的增长.持续推进人事与薪 酬制度改革,完善以价值为导向的绩效管理机制,关注业务价值增长,创造更高利润.公司继续 大力实施产品创新驱动发展战略,坚定推进动力系统战略,整合资源强化技术创新,面向市场推 进产品创新.深化转型与调整,坚持商业模式创新,全面提升产品核心竞争能力. 战略联盟国际化:通过与世界知名企业戴姆勒、康明斯、采埃孚的横向一体化战略合作,完 成了商用车全系列发动机、变速箱等核心零部件的布局,产品性能得到提升的同时创造了新的利 润增长点,形成福田汽车核心竞争优势.合资的动力系统战略加上第三方资源支撑未来福田整车 战略. 优秀企业文化:福田汽车以建设 现代型企业文化 为核心保障公司的转型与整合增长、创 新与互联汽车.公司践行简单高效的企业做事文化,以企业目标为本,发扬团队合作精神,培养 较真务实的企业风格,提高使命感和责任感.以客户为中心,提升全价值链的市场意识.建立价 值导向、管理较真、高绩高薪的绩效管理机制.

3 公司主要会计数据和财务指标 1.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 调整后 调整前 总资产 58,909,881,351 .61 62,419,412,206.

80 62,419,412,2 06.80 -5.62 53,913,464,928.

89 营业收入 41,053,805,097 .57 51,710,136,962.

34 51,710,136,9 62.34 -20.61 46,532,069,535.

53 归属于上市公司股东的净利润 -3,574,584,871 .60 111,924,934.15 111,924,934.

15 -3,293.73 566,828,250.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,184,158,896 .23 -829,764,931.21 -829,764,931 .21 不适用 -376,989,658.26 归属于上市15,180,368,588 18,955,244,620. 18,955,244,6 -19.91 18,911,193,479. 公司股东的净资产 .30

70 20.70

71 经营活动产生的现金流量净额 -467,636,644.9

0 -2,586,384,212.

66 -2,615,828,1 04.66 不适用 1,191,783,305.5

9 基本每股收益(元/股) -0.54 0.02 0.02 -2,800.00 0.08 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -20.82 0.59 0.59 减少21.41 个百分点 3.02

1、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明: (1)主营业务影响因素:①2018 年乘用车业务 受市场影响,广告促销费同比增长,销量下滑,导致业绩同比大幅增亏影响 17.7 亿元;

②大客车 订单签订时间晚于预期, 北京公交大客户订单 2,790 台于

2018 年12 月底签订, 于2019 年陆续交 付产生收益,影响客车

2018 年利润同比减少 6.7 亿元;

③本期融资余额较上年增加

56 亿元,财 务费用同比增加,影响利润同比减少

3 亿元;

④本期研发投入同比增加,开发支出转无形资产摊 销增加,影响利润同比减少 3.2 亿元.⑤本期研发投入增加,研发费同比增加影响利润同比减少

1 亿元;

(2)非经营性损益影响因素:①政府补助项目减少,补贴同比减少 1.7 亿元;

②处置股 权收益减少 1.65 亿元;

③合资公司福田戴姆勒、 福田康明斯利润同比下降影响投资收益同比减少 2.1 亿元;

④北京普莱德

2018 年业绩补偿预计金融负债 1.37 亿元.

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销量下降,采购额下降影响采购支出 减少所致.

3、经营活动产生的现金流量净额追溯调整说明:根据财政部《关于

2018 年度一般企业财务报表 格式有关问题的解读》 ,本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制 现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增

2017 年度经营活动现金流量 29,443,892.00 元,调减

2017 年度筹资活动现金流量 29,443,892.00 元. 1.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 9,412,621,242.

55 12,250,864,5 28.45 9,436,028,097.

83 9,954,291,228.74 归属于上市公司股东的净利 润-603,710,594.7

1 -296,896,555.

58 -793,012,693.5

1 -1,880,965,027.8

0 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -663,159,676.7

3 -348,103,889.

99 -1,351,744,580.

85 -1,821,150,748.6

6 经营活动产生的现金流量净 额-2,441,523,077.

95 -53,342,004.4

3 -1,721,463,055.

89 3,748,691,493.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 1.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 172,880 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 170,636 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期 内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京汽车集团有限 公司

0 1,805,288,93

4 27.07

0 无0国有 法人 北京国有资本经营 管理中心

0 296,626,400 4.45

0 无0国有 法人 许加元 -59,650 154,843,366 2.32

0 质押 23,011,000 境内 自然 人 常柴股份有限公司

0 144,500,000 2.17

0 无0国有 法人 中国证券金融股份 有限公司

0 137,823,410 2.07

0 无0其他 中央汇金资产管理 有限责任公司

0 80,876,400 1.21

0 无0其他 潍柴动力股份有限 公司

0 80,000,000 1.2

0 无0国有 法人 首钢集团有限公司

0 80,000,000 1.2

0 无0国有 法人 山东莱动内燃机有 ........