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2018 年第三季度报告

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24 公司代码:600810 公司简称:神马股份 神马实业股份有限公司

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24 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.7

四、 附录.10

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 巩国顺 董事 另有公务 段文亮 张电子 董事 另有公务 乔思怀 1.3 公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人(会计主管人员)朱淑娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70 9.84 归属于上市公司 股东的净资产 3,094,320,624.58 2,529,585,809.14 22.33 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 473,464,046.12 403,356,025.29 17.38 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38 8.38 归属于上市公司 564,734,815.44 69,850,502.75 708.49

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24 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润566,220,895.29 57,835,476.42 879.02 加权平均净资产 收益率(%) 20.08 2.80 增加 17.28 个百分点 基本每股收益 (元/股) 1.28 0.16 700.00 稀释每股收益 (元/股) 1.28 0.16 700.00 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -461,086.32 -3,040,703.67 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外4,044,747.59 7,404,909.45 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益

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24 因不可抗力因素, 如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置 职工的支出、 整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性 金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益, 以及处置交 易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 6,930,000.00 -4,987,500.00 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、 法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,568,753.13 -1,472,051.57

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24 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 (税后) 27,297.34 85,429.49 所得税影响额 -2,236,227.04 523,836.45 合计 6,735,978.44 -1,486,079.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 37,090 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国平煤神马 能源化工集团 有限责任公司 217,936,408 49.28

0 质押 107,817,600 国有法人 沈沧琼 6,421,186 1.45

0 未知 其他 全国社保基金 四零七组合 5,541,500 1.25

0 未知 其他 罗嗣海 3,962,450 0.90

0 未知 其他 施桂花 3,623,000 0.82

0 未知 其他 金亚东 2,884,232 0.65

0 未知 其他 泰康人寿保险 有限责任公司 -投连-行业 配置 2,766,995 0.63

0 未知 其他 邓克维 2,264,100 0.51

0 未知 其他 姜琪 2,184,674 0.49

0 未知 其他 张昊 1,557,691 0.35

0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中国平煤神马能源化工集 团有限责任公司 217,936,408 人民币普通股 217,936,408 沈沧琼 6,421,186 人民币普通股 6,421,186 全国社保基金四零七组合 5,541,500 人民币普通股 5,541,500 罗嗣海 3,962,450 人民币普通股 3,962,450 施桂花 3,623,000 人民币普通股 3,623,000 金亚东 2,884,232 人民币普通股 2,884,232

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24 泰康人寿保险有限责任公 司-投连-行业配置 2,766,995 人民币普通股 2,766,995 邓克维 2,264,100 人民币普通股 2,264,100 姜琪 2,184,674 人民币普通股 2,184,674 张昊 1,557,691 人民币普通股 1,557,691 上述股东关联关系或一致 行动的说明 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关 联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;

公司未知 其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表

2018 年9月30 日2017 年12 月31 日 变动比率 (%) 变动原因 项目预付款项 425,110,371.86 146,853,298.34 189.48 由于预付纯苯、己二腈增加 所致. 其他应收款 108,201,533.70 13,249,056.63 716.67 由于应收天麒置业公司往来 款增加所致. 存货 867,137,814.22 654,862,835.68 32.42 由于加大生产、原材料价格 上涨所致. 开发支出 14,161,396.86 本期发生研发支出

8380 万元,其中资本化转入无形资 产1508 万元,转入管理费用

8288 万元. 长期应付款 97,804,431.78 165,085,346.95 -40.76 由于东厂区拆迁补偿转出所 致. 未分配利润 623,534,019.51 58,799,204.07 960.45 由于本期利润增加所致. 少数股东权益 780,839,510.62 456,192,428.82 71.16 由于本期利润增加所致. 利润表

2018 年1-9 月2017 年1-9 月 变动比率 (%) 变动原因 项目2018 年第三季度报告

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24 资产减值损失 4,478,293.89 10,204,259.93 -56.11 由于本期计提减值准备减少 所致. 投资收益 268,776,861.18 60,098,491.22 347.23 由于本期联营企业实现利润 增加所致. 公允价值变动收益 -3,253,500.00 2,321,500.00 -240.15 由于交易性金融资产收益变 动所致. 资产处置收益 -3,040,703.67 742,225.83 -509.67 由于本期处置资产损失较同 期增加所致. 营业外支出 1,676,496.06 3,355,475.55 -50.04 由于本期营业外支出减少所 致. 所得税费用 58,437,559.41 7,681,036.21 660.80 由于本期利润增加所致. 现金流量表

2018 年1-9 月2017 年1-9 月 变动比率 (%) 变动原因 项目投资活动产生的现 金流量净额 -266,591,831.55 -72,893,679.81 265.73 主要由于本期购建固定资 产、无形资产和其他长期资 产支付的现金和投资支付的 现金较同期增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 不适用

2010 年5月,公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺:支 持神马股份根据其业务发展需要,由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他 方式,整合尼龙化工产业,构建完整的尼龙化工产业链.2013 年12 月,中国证监会发布《上市 公司监管指引第

4 号――上市公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》 (证监会公告[2013]55 号).根据该指引的规定,2014 年11 月,中国平煤神马集团对上述承诺 进行规范,承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题,由上市公司采 取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购.2016 年11 月14 日,

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24 中国平煤神马集团为履行承诺,支持公司整合尼龙

66 产业链,规范和减少关联交易,筹划和启动 了重大资产重组, 拟通过股权委托管理的方式, 将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司. 在重大资产重组工作推进过程中, 公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、 与相邻企业防火间距不足等事项,在该等事项解决前,将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上 市公司,会存在较大的风险,因此,导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法 实施,也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行.目前,经中国平煤神马集团、神马股份及 河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力,上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事 项已得到妥善解决,详见上交所网站 www.sse.com.cn2017 年8月26 日、9 月30 日本公司临时公 告. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 神马实业股份有限公司 法定代表人 乔思怀 日期

2018 年10 月29 日2018 年第三季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年9月30 日 编制单位:神马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,044,281,191.51 2,089,344,524.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 3,253,500.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,853,386,172.06 1,718,966,272.92 其中:应收票据 509,978,213.95 762,316,001.24 应收账款 1,343,407,958.11 956,650,271.68 预付款项 425,110,371.86 146,853,298.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 108,201,533.70 13,249,056.63 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 867,137,814.22 654,862,835.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,991,673.70 60,543,233.27 流动资产合计 5,355,108,757.05 4,687,072,721.81 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 12,428,300.00 12,428,300.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,019,930,976.81 1,676,059,563.13

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24 投资性房地产 固定资产 2,572,778,599.71 2,649,852,800.42 在建工程 546,580,038.75 516,184,301.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 276,185,853.73 266,607,103.25 开发支出 14,161,396.86 商誉 长期待摊费用 9,889,943.59 10,901,148.13 递延所得税资产 1,857,313.75 1,682,156.68 其他非流动资产 114,606,639.62 96,870,979.93 非流动资产合计 5,554,257,665.96 5,244,747,749.89 资产总计 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70 流动负债: 短期借款 2,485,950,000.00 2,586,499,900.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,077,466,469.43 1,876,489,387.70 预收款项 168,079,246.70 129,760,974.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 60,407,506.77 52,562,446.85 应交税费 25,019,530.78 23,921,244.32 其他应付款 503,779,169.47 452,792,202.64 其中:应付利息 404,322.92 588,729.17 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 881,535,567.78 755,928,424.94 其他流动负债 793,011.56 流动负债合计 6,203,030,502.49 5,877,954,580.88 非流动负债: 长................