PDF《宝鸡钛业股份有限公司》

宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司

200 200

200 2009

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9 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 二二二二OOOO一一一一OOOO年年年年三 三三三月 月月月十 十十十八 八八八日 日日日目目目目录录录录一一一

一、 、 、 、会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 二二二

二、 、 、 、会议议案 会议议案 会议议案 会议议案

1、宝鸡钛业股份有限公司董事会

2009 年年度工作报告…………

1 2

2 2

2、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司监事会

2009 年年度工作报告…………

23 3

3 3

3、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度财务决算方案……………

27 4

4 4

4、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度利润分配方案……………

30 5

5 5

5、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度报告…31

6 6

6

6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告…………

32 7

7 7

7、 、 、 、关于聘请公司

2010 年年度审计机构及其报酬的议案…………38

8 8

8

8、 、 、 、关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造 项目增加投资的议案

399999、 、 、 、关于建设宝钛会展中心的议案…45

10 10

10

10、关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案…………

46 11

11 11

11、关于公司

2009 年度关联交易的议案…48

12 12

12

12、 、 、 、关于预计公司

2010 年度拟发生的关联交易总额的议案……

51 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司

2 2

2 200

00 00

009 9

9 9 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 第一项 第一项 第一项 第一项、 、 、 、主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始, , , ,并报告会议出席情况 并报告会议出席情况 并报告会议出席情况 并报告会议出席情况.

. . . 第二项 第二项 第二项 第二项、 、 、 、选举监票人 选举监票人 选举监票人 选举监票人( ( ( (两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事) . ) . ) . ) . 第三项 第三项 第三项 第三项、 、 、 、审议会议议案 审议会议议案 审议会议议案 审议会议议案: : : :

1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会

2009 年年度工作报告》

2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会

2009 年年度工作报告》

3、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度财务决算方案》

4、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度利润分配方案》

5、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2009 年年度报告》

6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、审议《关于聘请公司

2010 年年度审计机构及其报酬的议案》

8、审议《关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造 项目增加投资的议案》

9、审议《关于建设宝钛会展中心的议案》

10、审议《关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案》

11、审议《关于公司

2009 年度关联交易的议案》

12、审议《关于预计公司

2010 年度拟发生的关联交易总额的议案》 第四项 第四项 第四项 第四项、 、 、 、投票表决 投票表决 投票表决 投票表决. . . . 第五项 第五项 第五项 第五项、 、 、 、由监票人 由监票人 由监票人 由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果. . . . 第六项 第六项 第六项 第六项、 、 、 、主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议. . . . 第七项 第七项 第七项 第七项、 、 、 、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见. . . . 第八项 第八项 第八项 第八项、 、 、 、与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议. . . . 第九 第九 第九 第九项 项项项、 、 、 、主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束. . . .

2009 年年度股东大会会议材料

1 议案一 议案一 议案一 议案一 坚定信心 坚定信心 坚定信心 坚定信心 迎难而上 迎难而上 迎难而上 迎难而上 锐意进取 锐意进取 锐意进取 锐意进取 科学发展 科学发展 科学发展 科学发展 为全面完成 为全面完成 为全面完成 为全面完成2010年各项工作目标而努力奋斗 年各项工作目标而努力奋斗 年各项工作目标而努力奋斗 年各项工作目标而努力奋斗 董事会

2009 年年度工作报告 (讨论稿) 邹武装 邹武装 邹武装 邹武装 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 现在我代表公司董事会,向各位做董事会

2009 年工作报告,请予审议.

2009 年是公司拼搏奋进、经受严峻考验、攻坚克难的一年,也是抢抓机遇、积极应 对金融危机挑战、砥砺奋进的一年.一年来,面对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加 剧、价格走低等严峻复杂的形势,公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标,紧密 结合实际,采取了切实有效的积极应对措施,坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基 础、务求发展实效,变压力为动力,化挑战为机遇,迎难而上,团结拼搏,经受住了层层 压力和考验,有效化解了各种不利影响,全力推进持续、平稳、有效、和谐、较快发展, 各方面工作取得了新的成果、新的进步.2009 年公司实现钛产品销售量 14621.28 吨,其 中钛材 7395.9 吨,营业收入 23.15 亿元、净利润

1929 万元、归属于上市公司股东的净利 润1643 万元、每股收益 0.04 元,完成了年初制定的

2009 年经营目标. 一一一

一、 、 、 、经营情况 经营情况 经营情况 经营情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况

2009 年公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加 工和销售,紧紧围绕年度工作目标及计划,认真分析公司发展的内外部环境,强化内部管 理、推进自主创新、节能减排、挖潜增产、降本增效,全面提升经营运行效率和各项管理 水平,经过全体员工的共同努力,取得了良好的经营业绩.营业收入、营业利润、净利润

2009 年年度股东大会会议材料

2 同比变动情况见下表: 单位:元 币种:人民币 项目2009 年2008 年 本年比上年增减 (%) 营业收入 2,315,425,269.14 2,272,321,483.92 1.90 营业利润 15,699,460.24 366,356,499.78 -95.71 净利润 19,291,290.92 309,971,889.93 -93.78 归属于上市公司股东 的净利润 16,426,158.95 300,725,036.30 -94.54 ( ( ( (二二二二) ) ) )主营业务及其经营状况 主营业务及其经营状况 主营业务及其经营状况 主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 说明 说明 说明 说明: : : : 本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致. 锆产品营业收入与营业成本同比大幅增加的原因是销售量增加, 营业利润率同比增长 的主要原因是产品结构变化. 其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加. (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 2,144,719,359.44 24.75 国外 170,705,909.70 -69.13 (3)主要供应商、客户情况 本年度公司向前五名供应商合计采购额为 475,708,651.61 元,占年度采购总额的 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润(毛利) 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润 (毛利) 率比上年 增减(%) 钛产品 1,786,024,177.09 1,633,758,998.90 8.53 -5.70 16.84 下降 9.54 个百分点 锆产品 50,840,430.22 29,960,108.47 41.07 646.37 536.63 增加 9.16 个百分点 其他 产品 478,560,661.83 458,293,964.59 4.23 26.46 36.99 增加 0.76 个百分点

2009 年年度股东大会会议材料

3 38.42%;

向前五名客户销售额合计为 704,210,359.75 元,占公司年度销售总额的 30.41%. (4)报告期内资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币

2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日项目金额 占资产 比重% 金额 占资产 比重% 同比增长 应收票据 259,170,831.87 4.86 161,738,417.09 3.24 60.24 预付款项 168,724,218.30 3.17 484,416,385.74 9.72 -65.17 在建工程 1,151,151,287.53 21.60 342,697,337.64 6.87 235.91 工程物资 32,769,858.40 0.61 20,466,053.35 0.41 60.12 预收款项 180,455,900.91 3.39 87,243,064.88 1.75 106.84 应交税费 -21,193,940.57 -0.40 51,186,072.70 1.03 -141.41 其他应付款 10,607,688.01 0.20 34,325,420.38 0.69 -69.10 长期借款 400,000,000.00 7.51 100,000,000.00 2.01 300.00 其他非流动负债 69,480,000.00 1.30 23,020,000.00 0.46 201.82 说明 说明 说明 说明: : : : 公司应收票据余额同比增加的主要原因是:公司产品销售收到的承兑汇票增加. 预付账款余额同比减少的主要原因是:项目建设投资增加. 在建工程余额同比增加的主要原因是:募集资金项目及自有资金项目投资增加. 预收账款余额同比增加主要原因是:本期预收的货款增加. 应交税费同比减少的主要原因是:本期未抵扣完的增值税进项税额增加及本期交纳 企业所得税增加. 其他应付款减少的主要原因是:清理欠款. 其他非流动负债增加主要原因是:由于公司技改项目收到政府补助. 长期借款增加主要原因是:公司在报告年度内新增了

3 亿元银行贷款. (5)报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目2009-12-31 2008-12-31 同比增减% 营业税金及附加 13,270,817.17 4,241,015.76 212.92 销售费用 29,075,686.79 27,240,033.88 6.74 管理费用 138,026,182.26 134,811,640.89 2.38 财务费用 -5,343,248.61 10,495,254.43 -150.91 投资收........