PDF《2019 中国餐饮加盟行业白皮书》

2019 中国餐饮加盟行业白皮书 序言一 用大数据为餐饮加盟行业服务 今天,全球数字化、信息化飞速发展,城镇化率提升和人口结构迭代给消费 市场带来了显著变化.

在餐饮业, 消费者不再只关注性价比, 环境、 服务、 质量…… 都显得尤为重要. 餐饮业这个古老的行业正在迎来新的上升期与变革期,一方面空前繁荣,焕 发出新的生机与活力,另一方面也面临着激烈的竞争与淘汰. ? 加盟是餐饮连锁扩张的重要模式 以互联网数字化为内驱力, 餐饮业结构加速优化升级.连锁餐企在互联网技 术、大数据优势的加持下会赢得更多红利,在激烈的市场竞争中抢占更多先机. 中国餐饮业正在向品牌化、连锁化方向发展. 加盟, 作为国内餐饮连锁扩张的重要模式,在全新的历史机遇面前正显示出 强大的生命力.同时,加盟也为餐饮大众创业提供更多机会. ? 基于平台大数据打造榜单,为餐饮创业者提供客观参考 加盟作为一种先进的商业模式,自20 世纪

八、九十年代在中国餐饮业落地 以来,便开启高速发展之旅,并带动一批优质加盟品牌的成长. 但由于市场准入门槛低、 产业布局分散等原因,我国的餐饮加盟行业目前仍 处于不均衡的发展状态,同时,餐饮加盟市场缺乏客观、透明的信息,导致投资 者选择加盟品牌时较为盲目. 本次美团点评联合中国连锁经营协会推出

2019 中国餐饮加盟榜 , 是国内 第一份基于平台数据产出的餐饮加盟榜单.我们从餐饮创业者立场出发,关注品 牌经营情况,筛选出 TOP100 的加盟品牌,为创业者提供客观参考.希望通过 这份榜单,降低由信息不对称带来的投资风险.与此同时,作为行业的一员,美 团点评有责任、也有能力和信心,为餐饮加盟行业树立更好的发展标准,与行业 共同成长. 为保证榜单客观性, 项目组以美团点评大数据为基础,同时结合近百位品牌 商、加盟商、行业专家的建议,设置科学、全面的指标体系,从品牌实力、加盟 门店经营情况、消费者认可三大维度对加盟品牌进行系统评估.同时,设置品牌 合规的门槛指标, 将过去一段时间内存在加盟纠纷败诉,或有重大事故的品牌排 除在外. 考虑到对于餐饮创业者的参考价值, 榜单只选择对社会开放加盟的品牌, 不以加盟为主要发展方式的或只接受内部员工加盟的品牌未列入榜单. 我们希望,美团点评的餐饮行业大数据能够真正服务行业,实现创业者、品牌、平台的多方共赢,推动中国餐饮加盟生态的健康可持续发展. 此外,基于美团点评及行业数据,以及项目组历时近一年,先后对近百位餐 饮品牌商、加盟商及行业专家的访谈,美团点评与协会编撰了《2019 中国餐饮 加盟行业白皮书》 ,全面解读中国餐饮加盟行业的发展特征及趋势,为餐饮加盟 者及品牌的发展提供参考. 我们相信, 美团点评能发挥自身作为科技平台的优势,通过大数据为大众服 务,为餐饮加盟生态健康发展服务,助力餐饮产业更好发展. 美团点评高级副总裁 到店事业群总裁 张川

2019 年2月序言二 特许加盟新时代 品牌仍需把握好两个平衡 去年

4 月,在我协会主办的

2018 中国连锁餐饮峰会上,和美团点评的张川 总沟通的时候,他提到了这个餐饮加盟榜单的想法,我们一拍即可,当即决定联 合出这个榜单. 从酝酿到发布,这个榜单用了小一年的时间.期间,我们和美团点评的伙伴 们关于榜单的评价标准、数据维度、指标权重等进行了不下

10 次的充分沟通, 后期我们还征求了

5 个国内知名的特许加盟专家的意见.在指标体系的设置中, 我们不仅考虑到了品牌力、 店铺数、 店铺经营情况等等特许加盟的核心经营指标, 还专门设置了合规性指标, 监测考虑了近期各品牌的网络舆情和加盟纠纷等信息. 榜单圈定在中国大陆市场上, 当前仍然以特许加盟为主要发展模式的品牌,例如 麦当劳、 肯德基等在国内不再以特许加盟为主要发展方式的大型国际品牌我们就 没列入榜单.同时,例如全聚德等国内知名的老字号,经过沟通,当前已经转为 直营发展为主的品牌,我们也没列入榜单.还有一些其他的特殊情况.可以说, 这份榜单从指标的设定,数据的抓取,算法的推演,综合因素考虑等各个方面综 合来看,还是较为客观真实的,能反映目前中国大陆餐饮加盟的情况. 在榜单的基础上,由美团点评的分析师执笔,起草了这份《2019 中国餐饮 加盟行业白皮书》 ,希望通过榜单+白皮书的方式,对国内餐饮特许加盟做一个 系统的总结和梳理,一方面给行业同仁作为参考,另一方面,对于广大投资人来 说,也是一个指引.数据是美团点评的优势,行业指引是行业协会的责任. 特许加盟作为连锁餐饮的主要发展模式之一, 在我国经历了

20 余年的发展, 也在逐步发展和进化.2018 年6月,我协会裴亮会长提出,按照国际通行的观 点,现代特许经营起源于美国,胜家缝纫机和可口可乐通过产品和商标授权,建 立分销网络,成为第一代特许经营的代表.麦当劳借鉴工业流水线的方法,建立 了标准化的餐厅经营模式,再授权给加盟商,实现了千店一面,万店一面.以麦 当劳为代表的经营模式特许开启了第二代特许经营. 随着移动互联和数字化时代 的到来, 传统的生产方式和生活方式都在发生根本性变化. 特许经营利用互联网、 数据技术和移动支付, 正在构建全新的特许加盟管理和运营体系,以数字化为核 心特征的第三代特许经营已经到来. 中国的特许市场也将有机会成为第三代特许 经营的领跑者, 因为我们拥有全世界最多的特许体系、拥有最具创新活力的数字 化经济生态. 那么处于第三代特许经营浪潮中的国内餐饮品牌, 如何顺应数字化革命的趋 势,运用更加先进、高效的特许加盟模式,实现快速的发展是我们应该思考的问 题. 科技的进步和移动互联的发展,为加法乃至乘法的增长变为指数级增长创造 了土壤和可能性,这是时代带来的机遇,但同时,作为餐饮行业,食品安全、品 质控制等仍然是悬在我们头顶上的利剑,这是行业的底线. 无论处于什么时代, 特许加盟的核心是要把握好两个平衡:发展速度与管控 之间的平衡、总部和加盟商赢利之间的平衡. 中国连锁经营协会副秘书长 王洪涛

2019 年2月目录 第一部分 餐饮加盟行业纵览

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一、 消费升级带动的新餐饮市场

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(一) 经济与人口飞轮转动,驱动餐饮消费新升级

1 1. 消费升级基石:居民收入增加与城镇化率提升

1 2. 消费升级驱动力:人口结构变迁,引发消费价值观变化

3 3. 消费主线改变:由实物转向服务,由基本需求转向体验型需求

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(二) 在供给侧,餐饮业正在大洗牌中向品牌化、连锁化方向迈进

4 1. 中国餐饮业呈现散而弱格局

4 2. 消费升级+供给侧改革+技术发展:推动餐饮业向品牌化、连锁化方向发展

5 3. 加盟是一种双赢的商业模式,助力餐饮行业发展

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二、 进击中的中国餐饮加盟市场

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(一) 起步虽晚,但加盟已成为中国餐饮业重要发展模式

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(二) 中国餐饮加盟:别具特色的加盟模式

9 1. 餐饮加盟模式图谱

9 2. 进化中的餐饮加盟模式

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(三) 中国餐饮加盟发展阶段:从高速失序到整合规范

12 1. 餐饮加盟市场现状:高速但失序

13 2. 餐饮加盟市场发展趋势:升级 新四化

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(四) 给餐饮加盟市场主体的发展建议

18 1. 品牌商

18 2. 投资者

21 第二部分

2019 中国餐饮加盟榜解读

23

一、

2019 中国餐饮加盟榜

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二、 榜单评选规则

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(一) 评选范围

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(二) 评选体系

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(三) 榜单计算

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(四) 入围品牌公示和上榜

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(五) 重要说明

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三、

2019 餐饮加盟榜的注脚

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(一) 品牌起源与扩张

30 1. 餐饮品牌起源:一方水土养一方人

30 2. 品牌扩张:头部城市活力依旧,门店下沉效果显著

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(二) 产品更迭

32 1. 更健康的 茶 、更年轻的消费者

32 2. 新鲜单品引爆中餐

33 3. 台式风味引领休闲饮食新风尚

33 1 第一部分 餐饮加盟行业纵览

一、 消费升级带动的新餐饮市场

(一) 经济与人口飞轮转动,驱动餐饮消费新升级 十九大报告指出, 新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不 平衡不充分的发展之间的矛盾, 而人民对美好生活需求的具体表现就是消费升级. 消费升级也是下一个十年中国经济发展的首要动能. 那么,消费升级背后的逻辑主线是什么?又给餐饮消费带来哪些变化? 1. 消费升级基石:居民收入增加与城镇化率提升 居民可支配收入是消费的基础.改革开放以来居民收入持续高增长,过去

40 年 人均收入年复合增长率高达 8.5%,2013 年-2017 年复合增长率也达到 7.4%.

2 1999 年中国城镇人口只有 4.36 亿人, 到2017 年, 这个数字达到了 8.17 亿. 有3.7 亿中国人在过去

20 年里搬去城市工作生活,这是服务业发展的基础.

3 2. 消费升级驱动力:人口结构变迁,引发消费价值观变化 对比美国、 日本等国家发展历程,能够看到生育高峰人口是触发社会发展和转型 最重要的力量. 1985-1995 年是中国生育高峰期, 这波婴儿潮在

2010 年处于 15-25 岁年龄段, 此后十年经历教育、 结婚、 生子、 职业发展的转换, 成长为社会中坚和消费主体. 这群人出生在中国经济腾飞的时代,经济安全感更强,在消费上更注重品牌、品质、安全和服务,庞大的人口基数也让这些消费理念成为时代底色. 3. 消费主线改变:由实物转向服务,由基本需求转向体验型需求 经济发展和人口结构迭代为消费市场带来了显著变化, 消费升级正遵循从实物消 费到服务消费的路径前进,餐饮、酒店、旅游、休闲娱乐等服务相关行业的消费

4 持续高速增长. 餐饮业被波澜壮阔的消费升级推上发展快航道,居民在外就餐消费明显上升.同时,消费者对餐饮的诉求也从单一的价格、质量转变为对性价比、环境、体验和 服务的综合追求,助推餐饮业内部的结构升级.

(二) 在供给侧,餐饮业正在大洗牌中向品牌化、连锁化方向迈进 1. 中国餐饮业呈现散而弱格局 餐饮业作为居民生活刚需,市场庞大且增速稳定.2017 年,全国餐饮收入 3.96 万亿元,2018 年同比增长 7.8%,突破 4.2 万亿,餐饮业规模位列世界第二,仅5次于美国. 但对比美国餐饮行业的连锁化和集中化程度,我国餐饮业呈现出散而 小的特征. 2. 消费升级+供给侧改革+技术发展:推动餐饮业向品牌化、连锁化 方向发展 消费升级的推动,加上餐饮企业对生存能力提升的需求,以及供应链技术、信息 技术、管理模式的逐步成熟,多重力量加速餐饮企业分层. 大批单枪匹马的小店将被淘汰, 少量优质企业将借助品牌和规模优势赢得更多红 利.中国餐饮业正走在品牌化和连锁化发展的轨道上.

6 3. 加盟是一种双赢的商业模式,助力餐饮行业发展 餐饮连锁经营主要分为直营和特许经营两种形式, 特许经营也就是我们通常所说 的加盟.加盟模式经过

160 多年发展,业已成为零售、餐饮等领域的主流商业 模式,在于其具有多重优势: 虽然加盟是一种先进的商业模式,但由于连锁体系化建设薄弱,中国的餐饮加盟 生态处于亚健康状态, 餐饮加盟市场一度饱受诟病.那么中国餐饮加盟市场处于

7 什么发展阶段?具有哪些特征?存在什么问题?未来发展走势如何? 在报告第二部分,美团点评将系统扫描行业各主体,为大家呈现一个真实、完整 的中国餐饮加盟市场.

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二、 进击中的中国餐饮加盟市场

(一) 起步虽晚,但加盟已成为中国餐饮业重要发展模式 餐饮加盟的发展从美国起步,麦当劳、汉堡王、肯德基三大快餐巨头集中在 1948-1954 年创立,并利用加盟模式进行扩张,到60 年代,随着冷链科技的普 及,加盟模式使这些快餐店遍布大街小巷.

20 世纪

70 年代,日本餐饮业全面学习美国,加盟模式开始在日本快速发展,

10 年间开业门店数量增长

300 倍,并催生出吉野家这样的超级本土品牌. 中国餐饮加盟模式肇始于

20 世纪 80-90 年代,随着肯德基、麦当劳进入中国, 餐饮加盟开始在中国落地开花. 美团点评发布的《中国餐饮报告 2018》中,全国门店数最多的

20 个品牌,90% 以上的连锁方式包括加盟,加盟成为中国餐饮业的重要发展模式. 此外,大众创业意识提高,金融市场更加开放,餐饮加盟行业具有广阔的市场前 景.

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(二) 中国餐饮加盟:别具特色的加盟模式 1. 餐饮加盟模式图谱 加盟模式的本质是借助品牌商和加盟商的优势资源,实现双方利益,所以在加盟 经营中的主要矛盾是品牌商和加盟商之................