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证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 Guirenniao Co.

, Ltd. (注册地址:晋江市陈埭沟西工业区) 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 (三次修订稿) 二一六年七月

2 释义在贵人鸟股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 贵人鸟、公司、本公司 指 贵人鸟股份有限公司 O2O 指Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指 将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为 线下交易的平台 互联网+ 指 互联网+ 是创新 2.0 下的互联网与传统行业融 合发展的新形态、新业态,即充分发挥互联网在 生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的 创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升 实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互 联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态 本次发行、本次非公开 发行、非公开发行 指 公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为 元指人民币元

3 贵人鸟股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元(含39,644.82 万元),计划 投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 供应链建设项目 55,074.84 39,644.82 合计 55,074.84 39,644.82 如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分 本公司将通过自筹资金解决.在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可 根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则 募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换.

二、募集资金投资项目的基本情况

1、项目基本情况 项目名称 供应链建设项目 项目实施主体 贵人鸟股份有限公司 项目实施地址 福建省晋江市 项目建设周期 三年

2、项目背景 体育服装行业在经历了

2008 年北京奥运会后,行业整体发展进入了中短期 的调整阶段. 一方面国际一线品牌在华战略的实施对本土体育服装产生了较大冲 击, 另一方面国内相关企业受到自身产品科技与质量的束缚不能及时满足消费者 日益增强的需求. 众多国内体育服装品牌商出现库存增加, 销售放缓的业绩压力.

2010 年开始出现企业关闭门店的现象,另外企业在去库存化过程中竞相打折等, 导致了市场的整体萧条.

4 2014 年国产体育服装品牌在经历了 寒冬 后,经过市场调整和自身改革, 在销售业绩上逐步呈现出一定的上升趋势. 整个行业的复苏正伴随着显著的行业 分化,盲目的渠道建设已不再是企业发展的考虑方向,而产品品质的提升、内部 运营管理、供应链响应速度成为新一轮体育服装品牌竞争重要因素.

3、项目建设的必要性与可行性 (1)项目建设符合国家政策和 十二五 规划的方向

2012 年,国家工信部发布的《纺织工业 十二五 发展规划》指出, 十 二五 的发展目标之一是创新能力明显增强, 棉纺、 化纤和服装等行业主流工艺、 技术和装备达到国际先进水平;

重点任务中指出,要运用先进技术改造传统纺织 工业,采用自动化、数字化、信息化生产工艺技术,提高产品质量. 国务院于

2015 年5月公布的《中国制造 2025》提出了推进信息化与工业化 深度融合,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;

推进生产过程智能化;

促 进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服 务等全流程和全产业链的综合集成应用. 公司通过建设服装供应链,推行精细化生产,在设计、裁剪、加工等环节中 将越来越多地运用到智能技术, 形成高度灵活、 个性化、 智能化的快速反应体系, 提高公司的整体竞争力,符合国家政策和发展规划相关领域的重点方向和内容. (2)项目建设有利于保障供应链快速反应 经过多年的不断创新和发展, 贵人鸟品牌已成为国内具有一定影响力的运动 鞋服类品牌.近年来公司将发展重点放在设计、研发、技术升级与营销网络建设 上, 在服装的生产环节方面是通过外包生产解决货品问题.但随着公司业务的快 速拓展,外包生产的弊端也逐渐显现.公司迫切需要拥有自己的服装供应链,不 但可以保留核心产品的自有生产能力,而且能够增强公司的供应链快速反应能 力. (3)项目建设有利于控制产品品质、降低成本 稳定的产品质量是品牌成功的基础, 保持公司产品品质的稳定是贵人鸟品牌 近10 年来成功的主要因素之一.本项目通过建设服装供应链,使公司能够在生 产的重要环节,将保持服装质量的主动权掌握在自己手中. 基于贵人鸟现有的生产管理水平,在和同类型企业的竞争中,公司有能力在 生产环节得到较为丰厚的利润, 增加制造环节的生产能力将进一步增加贵人鸟在

5 制造环节的利润,从而增加企业的盈利能力. (4)项目建设有利于公司保护设计研发成果并使之快速实现产业化 公司是国内运动服饰领域领先的品牌企业之一, 其一直致力于走自主研发之 路. 公司今后还将在研发领域不断加大投入力度,所拥有的具有自主知识产权的 科研成果将逐步增加. 本项目的建设能够保障科研成果的专利性并快速转化为具 有竞争优势的产品.

4、项目建设内容 供应链建设项目建设地点位于福建省晋江市内坑镇柑市村、下村村,项目厂 区分为东侧生产区和西侧生活配套区.东侧生产区布置生产车间及配套设施,本 项目计划建设

5 个车间, 分别为裁剪车间、 服饰车间、 缝制车间、 整理整烫车间、 成品车间.缝制车间计划新建

80 条服装生产线,均选用先进成熟的工艺设备及 公用工程设施.西侧生活配套区主要布置配套办公及生活服务设施. 根据项目投产后的预计设备平均台产量、 生产线平均用工人数及年工作小时 数测算, 本项目年产各品牌服装生产能力约 1,000 万件/套, 并配套建设仓储物流、 车间办公、变配电室等设施.

5、项目投资概况 本项目预计总投资 55,074.84 万元,其中建设投资 39,644.82 万元,流动资金 15,430.02 万元,建设期为三年.其中,建设投资所需资金通过本次非公开发行 股票募集,流动资金公司将通过自筹资金解决. 单位:万元 项目 供应链建设项目 备注 建设投资 39,644.82 资本化 流动资金 15,430.02 非资本化 总投资 55,074.84 拟使用募集资金投入 39,644.82 不包含流动资金 (1)建设投资明细 建设投资构成见下表: 序号 投资类别 投资金额(万元) 所占比例(%)

1 建筑工程费 20,220.00 51.00

2 设备购置费 13,871.00 34.99

6 序号 投资类别 投资金额(万元) 所占比例(%)

3 安装工程费 1,111.51 2.80

4 工程建设其他费用 1,505.66 3.80

5 基本预备费 2,936.65 7.41 合计 39,644.82 100.00 项目总投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用和 基本预备费具体细分明细如下: 1)建筑工程费 序号 建、构筑物名称 单位 工程量 单价(元) 费用合计(万元)

1 生产中心及其他配套设施建设 m2 55,000 10,620.00 主厂房(包括裁剪、缝纫、熨烫整理等) m2 35,000 1,800 6,300.00 辅助车间(包括服饰、绣花等) m2 8,000 1,800 1,440.00 管理技术用房及生产区配套工程 m2 12,000 2,400 2,880.00

2 员工宿舍 m2 60,000 1,600 9,600.00 合计 115,000 20,220.00 2)设备购置费 序号 设备名称 单价 (万元/台套) 数量 (台/套) 金额(万元)

1 生产设备 1.1 面辅料库架 40.00 1.2 验布机 5.00 6.00 30.00 1.3 预缩机 70.00 1.00 70.00 1.4 全自动裁床 60.00 5.00 300.00 1.5 拉布机 18.00 2.00 36.00 1.6 12m 铺布台 6.00 10.00 60.00 1.7 样片切割机 12.00 2.00 24.00 1.8 圆刀裁剪机 1.00 10.00 12.00 1.9 直刀裁剪机 1.00 10.00 12.00 1.10 带式裁剪机 3.00 2.00 6.00 1.11 服装 CAD 设计系统 15.00 6.00 90.00 1.12

20 头电脑绣花机 32.00 6.00 192.00 1.13 中间烫台 1.00 160.00 160.00 1.14 电脑花样机 12.00 2.00 24.00 1.15 智能化吊挂系统 3.00 2,000.00 6,000.00 1.16 自动钉扣机 10.00 60.00 600.00

7 序号 设备名称 单价 (万元/台套) 数量 (台/套) 金额(万元) 1.17 电脑平头锁眼机 10.00 60.00 600.00 1.18 全自动圆头锁眼机 20.00 30.00 600.00 1.19 直驱电脑高速无油润滑平缝机 0.30 620.00 186.00 1.2 四线包缝机 0.70 360.00 252.00 1.21 全自动橡筋对接绷缝机 4.00 60.00 240.00 1.22 高速绷缝机 1.80 360.00 648.00 1.23 双针机 1.20 80.00 96.00 1.24 橡筋机 2.80 30.00 84.00 1.25 自动上拉链机 3.20 60.00 192.00 1.26 9K 瓦电锅炉蒸汽发生器 12.00 16.00 192.00 1.27 多功能烫台 24.00 32.00 768.00 1.28 检针机 8.00 4.00 32.00 1.29 单层吊挂仓储 1.50 960.00 1,440.00 小计 4,954.00 12,986.00

2 空压机 5.00 2.00 10.00

3 变压器 5.00 2.00 10.00

4 空调 55.00 3.00 165.00

5 备品备件 200.00

6 车间内工器具及生产家具 300.00

7 车间内运输设备 200.00 总计 13,871.00 3)安装工程费 序号 安装工程名称 设备原价 设备安装费率 安装工程 (占设备原价%) 费用合计(万元)

1 设备 1.1 生产设备 12,986.00 8.50 1,103.81 1.2 空压机 10.00 5.00 0.50 1........