PDF《Neo-Neon Holdings Limited》

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Neo-Neon Holdings Limited 真明丽控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1868) 须予披露交易 与江门工业园管委会订立协议 於二零一零年六月十二日,Billion Choice (本公司的全资附属公司)与江 门工业园管委会 (一家中国机构,属独立第三方)订立协议,,

Billion Choice同意分三期建设一家生产LED外延片及晶片的制造厂,总资本承担额 为人民币400,000,000元 (相等於约453,800,000港元) .因此,直至二零一三 年,Billion Choice将采购60台有机金属化学气相沉积机 ( 「MOCVD」 ) ,届 时本公司的产能将达到外延片每月135,000片或晶片每月28亿片,年产值将 达人民币20亿元.同时,本公司所采购的每台MOCVD设备将获得约人民币 10,000,000元的补贴,即其所采购的合共60台MOCVD设备将可获得合共人民 币600,000,000元的补贴. 由於(i)代价与(ii)资本承担额的总金额超过其中一个适用百分比比率的5%但 少於25%,故根鲜泄嬖虻14.06(2)条,协议项下的交易构成本公司的须予 披露交易. 背景 全球对能源及环境的关注,催生了对高效低耗能源消费品的强劲需求,从而带动 LED照明应用设备的需求增长.本公司正采取措施,增加其LED外延片及晶片产 能.於二零一零年六月十二日,Billion Choice (本公司的全资附属公司) 与江门工 业园管委会 (一家中国机构)订立协议,,

Billion Choice同意设立一家生产 LED外延片、封装及照明模组的制造厂 「广东银雨光电半导体有限公司」 ,总资本 承担额为人民币400,000,000元 (相等於约453,800,000港元) .

2 本公司LED晶片 外延片及封装工厂的扩展计划进展顺利.於二零零八年,本公 司引进五(5)台蓝绿光MOCVD及相关生产设备.凭藉一支汇聚国际知名专家及业 内精英的团,本公司所采用的晶片及SMD封装技术不断提升. 於二零零九年,本公司在LED高亮度大功率小功率照明用晶片及SMD封装方 面通过台湾著名封装与背光模组制造商验证.本公司的LED晶片 (包括11 mil x

23 mil晶片) 和封装技术已经达到国际水平.本公司批量生产的LED晶片亮度已提 升至平均2,100 mcd的水平,与台湾领先背光源工厂2,000 mcd至2,200 mcd的亮度 水平相若,较中国内地其他厂家的1,600 mcd至1,900 mcd为高.由於亮度已经足 够,本公司计划於二零一零年制造LED背光晶片,尤其是高端大型LED显示屏及 广色域液晶背光源等.LED照明及LED电视将为本公司的未来增长提供强劲的驱 动力. 今年以来,LED晶片需求迅猛增长.目前,LED晶片的价格涨幅逾40%,每个两 (2)季稍既嗣癖950元增加至人民币1,200元或每千片装饰用LED灯由人民币 20元增加至人民币30元,而本公司的出厂成本为每个两(2)季嗣癖550元及 每千片晶片人民币14元.因此,本公司的毛利率超过50%而纯利率超过40%. 协议 日期 二零一零年六月十二日 订约方 甲方:江门工业园管委会 乙方:Billion Choice Trading Limited 代价 董事会宣布,於二零一零年六月十二日,Billion Choice Trading Limited (本公司 的全资附属公司)与江门工业园管委会订立协议,以投资设立一家全资附属公司 生产LED外延片及晶片.其代价将为人民币400,000,000元 (相等於约453,800,000 港元) ,乃由订约双方公平磋商后厘定,并经参考董事所厘定设立一家规模近似的 制造厂的市价以及於公开市场采购MOCVD设备的成本.董事 (包括非执行董事) 认为,协议条款乃经公平磋商后厘定并按一般商业条款订立,属公平合理及符合 本公司及股东的整体利益.

3 该项目将包括采购60台蓝绿光31片或以上的MOCVD设备.有关代价将由本公司 以现金及现金等值物方式按递延基准支付予MOCVD供应商,并将由本公司以其 内部资源拨付.其中第一期10台计划於二零一零年十一月安装及投产;

另外,第 二期20台 (含鹤山工厂已经安装的5台) 计划於二零一一年开始逐月安装及投产, 并於二零一一年十月二十日或之前全部到位;

而余下第三期30台则计划於二零一 二年开始逐月安装及投产.於二零一三年全部投产后,60台MOCVD设备的总产 能将为每月135,000片外延片及28亿片晶片,年产值将达人民币20亿元. 订立协议的理由 为应付LED产品日益增长的需求,本公司已决定扩大整体生产能力及发展LED上 游业务.由於LED晶片占LED灯生产成本的主要部分,故本公司计划在中国江门 工业园投资兴建一家LED外延片及晶片制造厂.该工厂第一期将於二零一零年十 一月投产,每月产能将达25,000片外延片及4.7亿片晶片.本公司估计可使LED终 端产品成本降低10%至15%. 本公司预期LED灯产品的需求在可预见的将来将大幅增长.随著市场对LED灯产 品的认可及得到江门工业园的大力支持 (后者已同意采购LED终端产品 (包括LED 路灯、LED室内及户外照明产品) ) ,相信LED灯的市场前景将更为光明.根 议,江门工业园同意就所采购的每台蓝绿光31片或以上的MOCVD设备给予该全 资附属公司约人民币10,000,000元的补贴.另外,根恍,该全资附属公 司将有权以高新技术企业的身份享受15%的优惠企业所得税税率,从而进一步增 强其竞争优势. 董事会认为,协议乃按合理商业条款订立,故属公平合理及符合本公司股东的整 体利益及本公司的战略方向. 上市规则的涵义 由於(i)代价与(ii)资本承担额的总金额超过其中一个适用百分比比率的5%但少於 25%,故根鲜泄嬖,该项交易构成本公司的须予披露交易.

4 有关本集团的资料 本公司为一家投资控股公司,其主要业务为研发、销售及制造各种灯具产品,例 如行销世界各地的白炽灯、LED装饰灯、LED一般照明灯及舞台灯.五彩缤纷的 本公司装饰灯已为数百万家庭、地标、楼宇、办公室、购物中心等所采纳. 本公司已涉足LED晶片制造,以增强其LED产业链的垂直整合.通过引入 「晶片 研发- 外延片生产 -晶片制造 -晶片封装-应用产品」 ,真明丽控股有限公司成 为全球LED行业中唯一一家成功完成企业供应链的上游、中游以至下游垂直整合 的公司. 有关江门工业园的资料 江门简介 江门市位於珠江三角洲西侧,东邻中山、珠海,西连阳江,北接云浮、佛山,南 临南海,毗邻港澳,是粤西地区通往西南各省以及广州及港澳地区的交通要冲, 亦是西江流域水路交通的重要门户.全市总土地面积为9,541平方公里 (约占珠三 角总面积的23%) ,人口410万.江门市以萤光灯、LED照明产业及半导体产业著 称. 江门工业园管委会 管委会已获中国江门市委市政府批准,可於进出口、投资规模、技术含量、工业 分类、对外经济技术合作方面在江门工业园开展管治、经济管理及投资的监督指 导工作. 江门工业园於一九九三年二月建立,为省级高新技术工业园.该工业园占地47.1 平方公里,分为高新技术工业园、临港工业园和行政商务服务中心三部分.园区 附近有外海、高沙和新会三个港口直通港澳及国际港口.江门工业园决定发展 LED产业上、中及下游产品,扩大发展LED外延片及晶片的核心设备制造项目、 发光材料及背光、汽车电子和太阳能.该园区包含技术创新、产品检测、产业谘 询、展示交易和各种必要公共服务平台. 於二零零八年十月,广东省资讯产业厅就加快江门资讯产业发展与江门市政府签 订协议,并授予江门市 「广东省绿色 (半导体) 光源产业基地」 称号.

5 优惠政策 MOCVD设备补贴办法 鉴於Billion Choice是........