PDF《山东焦化集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开》

关于 山东焦化集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)的 临时受托管理事务报告 债券简称:16 鲁焦

01 债券代码:112333.

SZ 受托管理人:中信建投证券股份有限公司

2018 年7月23 日 关于山东焦化集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的临时受托管理事务报告

1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业 行为准则》 、 《山东焦化集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披 露文件以及中融新大集团有限公司(以下简称 "发行人"或"公司")出具的相关 说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下 简称"中信建投证券"或"受托管理人")编制.中信建投证券编制本报告的内容及 信息均来源于中融新大集团有限公司(以下简称"发行人"或"公司")提供的资料 或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作 其他任何用途. 关于山东焦化集团有限公司

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一、 公司债券基本情况 "16鲁焦01"于2016年2月2日完成发行, 规模8.2亿元, 期限2+1年, 利率6.80%, 无担保债券,主体与债项评级均为AAA,并于2016年3月24日在深圳证券交易所 竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市.

二、 重大事项

2018 年7月20 日,中融新大集团有限公司和江西铜业集团有限公司在江西 省南昌市共同签署《秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿项目战略合作框架协议》 ,双方 共同开发和运营秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿项目. (1)合作双方当事人情况

1、中融新大集团有限公司 企业性质:民营企业 注册地:山东省淄博市 法定代表人:王清涛 实际控制人:王清涛 注册资本:338,100.0000 万元人民币 主营业务:能源化工、物流清洁能源、矿产资源

2、江西铜业集团有限公司 企业性质:国有企业 注册地:江西省贵溪市 法定代表人:龙子平 实际控制人:江西省国有资产监督管理委员会 注册资本:672,964.613547 万元人民币 主营业务:有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工 (2)协议主要内容 《秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿项目战略合作框架协议》主要内容如下: 双方共同开发和运营秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿项目, 并成立合资公司负责 矿山采矿、选矿、海水淡化、输变电线路及配套公辅设施的建设和投产后的生产 关于山东焦化集团有限公司

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3 运营等工作,其中江铜集团持有合资公司 51%的股权,中融新大持有合资公司 49%的股权.本次合作协议签署不涉及秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿权所有权变更, 本公司仍为秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿权所有者. 项目一期计划投资约 26.92 亿美元,项目开发将由江铜集团主导,双方共享 开发收益. (3)后续安排 框架协议签署后,双方将按照框架协议的既定方案、具体分工和时间安排, 具体推进项目的合作、开发和建设.公司预计在动工后两年内,项目一期能够达 产并产生现金流. (4)本次合作对公司的影响 本次中融新大与江西铜业的合作,明确了双方的合作模式及发展目标、矿权 价值体现、 项目建设及运营管理、 双方权利义务、 建设资金投入方式和进度计划、 后续工作机制,是公司运营矿产资源板块迈出的重要一步.秘鲁邦沟金铜钴铁多 金属矿获得江铜集团的认可,使得公司矿产资源板块创造性实现混改,符合公司 的发展战略,有利于充分利用双方在技术、资金、产能、市场、品牌等方面的优 势资源, 实现资源共享和优势互补, 符合公司的长远发展战略和全体股东的利益. 此次,公司成功引入江铜集团作为矿业板块的战略合作伙伴,明确了公司后 续各业务板块的发展方向及发展模式.公司能源化工板块、物流清洁能源板块、 金融投资业务将参照矿业板块混改的成功先例, 继续加快推进跟其他大型国有企 业的股权合作. 中信建投证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据 《公司债券受托管理人执业行为准则》 的有关规定出具本受托管理事务临时报告. 中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券 持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责. 特此提请投资者关注本期债券的相关风险, 并请投资者对相关事项做出独立 判断. (以下无正文)