PDF《中国联合水泥集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募...》

中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司

2015 2015

2015 2015

2015 2015

2015 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额:人民币壹佰贰拾亿元 注册金额:人民币壹佰贰拾亿元 注册金额:人民币壹佰贰拾亿元 注册金额:人民币壹佰贰拾亿元 本期发行金额:人民币叁拾伍亿元 本期发行金额:人民币叁拾伍亿元 本期发行金额:人民币叁拾伍亿元 本期发行金额:人民币叁拾伍亿元 超短期融资券期限: 超短期融资券期限: 超短期融资券期限: 超短期融资券期限:270

270 270 270天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构及主体评级 信用评级机构及主体评级 信用评级机构及主体评级 信用评级机构及主体评级 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 AA+ AA+ AA+ AA+ 中债资信评估责任有限公司 中债资信评估责任有限公司 中债资信评估责任有限公司 中债资信评估责任有限公司 A+ A+ A+ A+pi'

发发发发行行行行人人人人主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 签署日期:二一五年二月 签署日期:二一五年二月 签署日期:二一五年二月 签署日期:二一五年二月 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具, 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 中国联合水泥集团有限公司

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

1 目目目目录录录录

第一章释义

第一章释义

第一章释义

第一章释义.

3 3

3 3

第二章风险提示及说明

第二章风险提示及说明

第二章风险提示及说明

第二章风险提示及说明.

5 5

5 5

一、超短期融资券的投资风险.5

二、与发行人相关的风险.5

第三章发行条款

第三章发行条款

第三章发行条款

第三章发行条款.

14 14

14 14

一、本期超短期融资券主要条款.14

二、发行安排.15

第四章募集资金运用

第四章募集资金运用

第四章募集资金运用

第四章募集资金运用.

19 19

19 19

二、发行人承诺.19

第五章发行人基本情况

第五章发行人基本情况

第五章发行人基本情况

第五章发行人基本情况.

20 20

20 20

一、基本情况.20

二、历史沿革.20

三、控股股东与实际控制人.22

四、公司独立性.23

五、公司重要权益投资情况.24

六、公司治理结构.33

七、企业人员基本情况.40

八、公司经营范围和主营业务.46

九、发行人主要在建项目及未来三年投资计划.65

十、公司战略定位和发展规划.67 十

一、公司所在行业状况.68

第六章资信状况

第六章资信状况

第六章资信状况

第六章资信状况.

90 90

90 90

一、信用评级情况.90

二、银行授信用信情况.92

三、公司近三年加近一期债务融资工具偿还情况.93

第七章本期超短期融资券的担保情况

第七章本期超短期融资券的担保情况

第七章本期超短期融资券的担保情况

第七章本期超短期融资券的担保情况.

95 95

95 95

第八章税项

第八章税项

第八章税项

第八章税项.

96 96

96 96

一、营业税.96

二、所得税.96

三、印花税.96

第九章信息披露安排

第九章信息披露安排

第九章信息披露安排

第九章信息披露安排.

98 98

98 98

一、超短期融资券发行前的信息披露.98

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.98

三、超短期融资券存续期内定期信息披露.99

四、到期兑付信息披露.100

第十章投资者保护机制

第十章投资者保护机制

第十章投资者保护机制

第十章投资者保护机制.

101 101

101 101 中国联合水泥集团有限公司

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

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一、违约事件.101

二、违约责任.101

三、投资者保护机制.101

四、不可抗力.107

五、弃权.107 第十一章本期超短期融资券发行的有关机构 第十一章本期超短期融资券发行的有关机构 第十一章本期超短期融资券发行的有关机构 第十一章本期超短期融资券发行的有关机构.

108 108

108 108

一、发行人.108

二、承销团.108

三、信用评级机构.111

四、审计机构.111

五、发行人律师.111

六、托管人.112 第十二章备查文件 第十二章备查文件 第十二章备查文件 第十二章备查文件.

113 113

113 113 附录指标计算公式 附录指标计算公式 附录指标计算公式 附录指标计算公式.

115 115

115 115 中国联合水泥集团有限公司

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

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第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义 中国联合水泥/发行 人/本公司/公司 指中国联合水泥集团有限公司 非金融企业债务融资 工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限还本付息的有价证券 本期超短期融资券 指发行额为35亿元人民币的中国联合水泥集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期 超短期融资券发行相关信息而制作的《中国联合水泥集 团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的《中国联合水泥集团有限公司2015年度第二期超 短期融资券发行公告》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司(以下简称 中国农业银 行 ) 联席主承销商 指交通银行股份有限公司(以下简称 交通银行 ) 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的《中国联合水................