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山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度股东大会会议材料 博汇纸业

2012 年度股东大会会议资料

1 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

一、会议召开时间:2013 年5月19 日上午 9:00

二、现场会议地点:公司二楼第三会议室

三、会议主持人:公司董事长杨振兴先生

四、会议议程:

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;

3、公司董事长杨振兴先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;

4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;

5、审议以下议案: 序号 议案名称 报告人

1 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 杨振兴 先生

2 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度监事会工作报告 胡安忠 先生

3 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度财务决算报告 史霄女士

4 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度利润分配预案 杨振兴 先生

5 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年年度报告及摘要 杨振兴 先生

6 关于续聘

2013 年度审计机构的议案 杨振兴 先生

7 关于修改《公司章程》的议案 杨振兴 先生

8 关于

2013 年度日常关联交易的议案 杨振兴 先生

6、与会股东发言质询;

7、相关人员解释和说明;

8、与会股东逐项投票表决;

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;

10、监票代表报告汇总后的投票结果;

11、主持人宣读会议决议;

12、见证律师宣读法律意见;

13、主持人宣布散会.

山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一三年五月十九日 博汇纸业

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2 议案之一 山东博汇纸业股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,我在此代表董事会对

2012 年所做的工作汇报如下:

一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内,造纸工业遭受了量增利减的严重困难局面,主要原因一是国家宏 观经济增速放缓,工业形势持续低迷,作为与国民经济息息相关的造纸工业,受 到了很大影响;

二是国际产业环境严峻,美国、欧盟等对我国的部分造纸产品实 施反补贴、反倾销,限制了中国纸业的国际市场拓展;

三是我国造纸工业产品过 度发展,新产能进一步释放,导致产能过剩;

四是我国造纸工业的部分下游行业 同样受到上述因素的影响,出现降低产能甚至停产的状况,从而减少了对造纸产 品的采购,实施去库存化管理,降低原材料的库存量,导致造纸产品的市场销售 压力骤然加大,产品价格持续走低,严重影响了公司

2012 年全年业绩. 报告期内,公司共生产机制纸 109.71 万吨,销售机制纸 112.95 万吨,产销 量达到 102.95%.公司共实现营业收入 499,951.44 万元,同比减少 6.21%,营业 利润 3,404.05 万元, 利润总额 3,829.15 万元, 归属于母公司所有者的净利润 701.59 万元. 同时,江苏博汇纸业有限公司建设的

75 万吨/年高档包装纸板项目建设按计 划进行,截止

2012 年12 月31 日,该项目在建工程投入 296,628.98 万元,完成 项目总投资的 97.49%.

1、主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,999,514,423.14 5,330,332,772.09 -6.21 营业成本 4,333,300,488.61 4,443,498,744.97 -2.48 销售费用 179,451,710.05 254,381,590.91 -29.46 管理费用 138,138,554.07 152,247,834.66 -9.27 财务费用 294,805,367.01 244,502,732.80 20.57 经营活动产生的现金流量净额 -43,308,918.00 324,278,818.79 -113.36 博汇纸业

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3 投资活动产生的现金流量净额 -1,837,177,774.09 -643,458,481.81 -185.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,785,037,878.88 645,691,478.80 176.45 研发支出 3,673,139.17 3,675,140.90 -0.05 (2)收入 1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司产品销量较上年增加 2.88%,但受宏观经济的影响,公司产 品价格持续走低,营业收入实现 499,951.44 万元,较上年同期下降 6.21%. 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司生产机制纸 109.71 万吨,销售机制纸 112.95 万吨,产销率 达到 102.95%.实现营业收入 499,951.44 万元,较上年同期减少 6.21%,主要是 由于报告期内产品价格持续低迷,营业收入同比减少所致. 3)主要销售客户的情况 前五名客户营业收入(元) 788,930,240.31 前五名客户占同期营业收入的比例(%) 15.78 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 186,055,064.26 3.72 客户二 176,975,294.32 3.54 客户三 174,324,020.20 3.49 客户四 136,653,615.87 2.73 客户五 114,922,245.66 2.30 合计 788,930,240.31 15.78 (3)成本 1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 白卡纸 原材料 2,036,548,941.65 78.02 2,065,351,240.83 79.23 -1.21 累计折旧 173,702,912.91 6.65 172,493,286.95 6.62 0.04 人工成本 34,925,508.88 1.34 29,667,607.01 1.14 0.20 能源动力 289,864,315.93 11.10 286,825,714.27 11.00 0.10 其他制造费用 75,363,939.45 2.89 52,519,910.29 2.01 0.87 博汇纸业

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4 小计 2,610,405,618.82 100.00 2,606,857,759.35 100.00 0.14 书写纸 原材料 596,664,401.57 73.06 635,416,623.78 73.81 -0.76 累计折旧 18,793,959.85 2.30 19,861,085.70 2.31 -0.01 人工成本 54,376,992.37 6.66 55,610,685.41 6.46 0.20 能源动力 122,625,712.50 15.01 124,096,843.68 14.42 0.60 其他制造费用 24,262,396.86 2.97 25,824,824.19 3.00 -0.03 小计 816,723,463.14 100.00 860,810,062.76 100.00 -5.12 箱板纸 原材料 284,220,232.95 75.29 335,102,357.53 79.37 -4.08 累计折旧 12,109,385.12 3.21 11,984,104.31 2.84 0.37 人工成本 7,416,221.37 1.96 7,524,480.89 1.78 0.18 能源动力 59,033,169.51 15.64 55,046,187.48 13.04 2.60 其他制造费用 14,726,846.56 3.90 12,556,450.34 2.97 0.93 小计 377,505,855.50 100.00 422,213,580.56 100.00 -10.59 石膏护 面纸 原材料 286,443,072.58 79.65 371,864,931.33 82.90 -3.25 累计折旧 16,839,832.15 4.68 16,278,912.56 3.63 1.05 人工成本 4,433,341.23 1.23 4,676,131.60 1.04 0.19 能源动力 44,969,934.20 12.51 49,421,073.78 11.02 1.49 其他制造费用 6,932,669.58 1.93 6,339,040.84 1.41 0.51 小计 359,618,849.73 100.00 448,580,090.11 100.00 -19.83 2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额(元) 1,796,946,106.67 前五名供应商占采购总额的比例(%) 34.97 (4)费用 项目 本年累计数(元) 上年累计数(元) 同比增减(%) 销售费用 179,451,710.05 254,381,590.91 -29.46 管理费用 138,138,554.07 152,247,834.66 -9.27 财务费用 294,805,367.01 244,502,732.80 20.57 资产减值损失 -1,142,698.74 18,054,976.85 -106.33 所得税费用 7,925,764.57 31,556,934.81 -74.88 主要变动因素说明: (1)资产减值损失

2012 年度发生数为-1,142,698.74 元,比........