PDF《19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书》

中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说 明书

2019 年3月中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 1页 声明 本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案,接受创设通知编号 【W190021】 .

创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断. 投资者购买本期凭证应当认真阅 读本创设说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险. 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任. 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本创设说明 书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凭证,均视同自愿接受本创设 说明书对本期凭证各项权利义务的约定.本期凭证属于信用风险缓释工具,请投 资人仔细阅读本创设说明书. 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务, 接受投 资者监督. 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 1页 目录 声明.1 释义.2

第一节 本期凭证创设情况.4

一、创设机构基本情况.4

第二节 凭证的创设条款与流通交易.4

一、凭证的创设条款.4

二、凭证的簿记建档安排.5

三、凭证登记托管安排.7

四、信用保护费支付安排.7

五、凭证的流通交易.8

六、其他事项说明.8

第三节 创设机构基本情况.9

第四节 参考实体及标的债务基本情况.34

一、参考实体情况.34

二、标的债务情况.34

第五节 信用事件.36

一、信用事件范围.36

二、信用事件定义.36

三、结算条件.36

四、通知方式和生效.37

第六节 结算安排.39

一、到期注销.39

二、发生信用事件后的结算安排.39

第七节 其他应说明的事项.40

一、税收.40

二、凭证持有人会议.40

三、弃权.42

四、争议的解决.43

五、风险提示.43

六、关联方关系说明.44

第八节 备查文件.45

一、备查文件清单.45

二、查询地址.45 附件一.47 附件二.48 附件三.49 附件四.51 附件五.52 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 2页 释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 农业银行/创设机构:指中国农业银行股份有限公司;

2、 交易商协会/ NAFMII:指中国银行间市场交易商协会;

3、 信用风险缓释凭证: 指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证;

4、 本期凭证:指中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风 险缓释凭证;

5、 本创设说明书、本说明书:指《中国农业银行股份有限公司

19 均胜电 子SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书》 ;

6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人:指认购并持有本期凭证的机构或在 二级市场购买并持有本期凭证的机构;

7、 凭证簿记建档: 指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价 及配售的程序;

8、 簿记管理人:指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构.

9、 托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;

10、 北金所:指北京金融资产交易所有限公司;

11、 银行间市场:指全国银行间债券市场;

12、 营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节 假日或休息日) ;

13、 元:如无特别说明,指人民币元;

14、 参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护 卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义 本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债 务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通 知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开 信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、 现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用 衍生产品交易的通用术语含义适用 《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 3页 规则(2016 年版) 》 (试行版) ,除非在本创设说明书中另有定义或修改.

15、 《NAFMII 主协议(凭证特别版) 》 :指《中国银行间市场金融衍生产 品交易主协议(凭证特别版) 》 . 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 4页

第一节 本期凭证创设情况

一、创设机构基本情况 中文名称:中国农业银行股份有限公司 英文名称:Agricultural Bank Of China Limited

二、本期凭证创设基本情况 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证(以下 简称 本期凭证 ) 已经在中国银行间市场交易商协会 (以下简称 交易商协会 ) 创设备案.本期凭证名义本金总额共计人民币【10000】万元,信用保护期限为 【180】天.

第二节 凭证的创设条款与流通交易

一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款. 为了解本期凭证的全面情况,投资人应阅读本创 设说明书全文. 创设机构 中国农业银行股份有限公司 凭证全称 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释 凭证 投资人范围 拟认购宁波均胜电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融 资券的银行间债券市场投资人,并已签署《中国银行间市场金 融衍生产品交易主协议(凭证特别版) 》 .其中,未在交易商协 会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的,须在 交易达成后

30 个自然日内备案成为一般交易商. 名义本金总额 不超过人民币【10000】万元 簿记建档日 【2019 年3月18 日】 信用保护费支付 日【2019 年3月21 日】 凭证登记日 【2019 年3月20 日】 上市流通日 【2019 年3月21 日】 标的债务 宁波均胜电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券 (标 的债务简称:19 均胜电子 SCP001) 信用保护期限 【180】天 起始日 /信用保护起始日 【2019 年3月20 日】 约定到期日 /信用保护到期日 【2019 年9月16 日】 中国农业银行股份有限公司

19 均胜电子 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第 5页 约定到期日适用 营业日准则 适用 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 中国农业银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记 建档费率区间(年化) 【1.00%-2.00%】 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理.在持有份额登记日当日收 市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所约定 的各项权利义务. 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种:

1、破产;

2、支付违约,宽限期为

3 个营业日,起点金额为人民币

100 万元. 结算方式 实物结算 实物结算日 /实物交割日 结算条件满足后的 3-5........