PDF《惠州光弘科技股份有限公司》

1 证券代码:300735 证券简称:光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司

2019 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本次发行概述 在5G 商用逐步推进、国产手机崛起、行业转型深化以及工业互联网广泛运 用的大背景下,EMS(Electronic Manufacturing Services)行业面临着巨大的发展 机遇.为抓住行业发展的历史性机遇,发挥惠州光弘科技股份有限公司(以下简 称 公司 、 本公司 、 上市公司 或 光弘科技 )的产品技术优势,公司拟通过 非公开发行股票募集资金不超过人民币 236,726.06 万元(含236,726.06 万元) , 用于光弘科技三期智能生产建设项目、 云计算及工业互联网平台建设项目和补充 流动资金项目,以进一步巩固和增强公司的竞争优势,提升公司的核心竞争力, 进一步实现公司发展战略.

二、募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 236,726.06 万元(含236,726.06 万元) ,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 光弘科技三期智能生产建设项目 198,320.66 198,320.66

2 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

2 云计算及工业互联网平台建设项目 20,405.40 20,405.40

3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00 合计 236,726.06 236,726.06 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额, 公司将根据实际募集资金净 额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各 项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决.本次非公开 发行股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入,并在募集资金到位之后予以置换. 在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整.

三、本次募集资金投资项目的背景

(一)5G 商用蓄势待发并将带来巨大的市场机遇 5G 是第五代移动通信技术(5th generation mobile networks/5th generation wireless systems)的英文缩写,相对于 4G,5G 的数据传输速率呈现

10 倍的提 升,同时传输时延大幅降低至毫秒级、连接密度大幅提升,因此 5G 不仅意味着 更高速率的传输能力和更可靠的通信连接, 还意味着通信方式将从简单的人人通 信全面拓展到人物通信、 物物通信, 用户的个性化需求将得到极大的满足. 因此, 5G 是将把人类带进万物互联时代,渗透到未来社会各个领域并以用户为中心构 建全方位信息生态系统的新一代移动通讯技术.

1、5G 移动通信技术将提供前所未有的用户体验和物联网连接能力 基于 5G 的优点和特点,业内预计正式商用后 5G 将会带来移动数据流量的 爆炸式增长、物联网设备的海量连接以及垂直行业应用的广泛需求,因此 5G 移 动通信技术在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上,新 增加用户体验速率、 连接数密度、 流量密度和能效四个关键能力指标. 具体来看, 5G 用户体验速率可达 100Mbps 至1Gbps,支持移动虚拟现实等极致业务体验;

3 连接数密度可达

100 万个/平方公里,有效支持海量的物联网设备接入;

流量密 度可达 10Mbps/平方米,支持未来千倍以上移动业务流量增长;

传输时延可达毫 秒量级,满足车联网和工业控制的严苛要求. 5G 与4G 关键能力对比 来源:中国信息通信研究院《5G 经济社会影响白皮书》

2、5G 商用近在咫尺并将迅速扩大覆盖面

2017 年12 月和

2018 年6月,3GPP 分别冻结了 5GNSA 和SA 标准,这为 全球 5G 商用奠定了基础,产业进入了全面冲刺新阶段,目前运营商、设备商、 终端厂商等正加速 5G 设备/网络的性能测试和商用推进.根据 GSMA 协会等披 露,日本、韩国、美国、欧洲(欧盟和英国)等国家和地区的主流运营商都在积 极推动 5G 商用进程,主要进展情况如下: 国家/地区 进展 韩国

2018 年底,韩国电信运营商 SK 电信、KT、LGU+推出面向企业的 5G 商用网络.

2019 年4月5日,三大电信运营商宣布正式开始针对普通消费者的 5G 商用服 务,并推出针对个人消费者的 5G 费率套餐. 美国 Verizon 在2018 年10 月宣布在四个城市推出 5G Home 固定无线接入服务, AT&

T 也在

12 月正式推出 5G+ 移动网络服务,而新合并的 T-Mobile 则计划 在2019 年正式推出 5G 网络商用服务. 日本 电信运营商 NTT Docomo、软银均计划

2020 年开启 5G 商用. 欧洲 德国电信计划

2020 年5G 商用,Vodafone、英国电信 BT 计划到

2019 年推出 5G 商用服务,Telefonica(O2)计划到

2021 年部署. 来源:GSMA 协会

4 中国作为全球最早开展 5G 试验的国家之一,在5G 标准研发和技术应用方 面正逐渐成为全球的领跑者.在政府层面,早在

2013 年2月我国工信部、国家 发改委、科技部即联合推动成立了 IMT-2020(5G)推进组,以聚合移动通信领 域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究及开展国际交流与合作,由此标 志着我国的 5G 建设正式提上日程;

2016 年《 十三五 规划纲要》中提出积极 推进 5G 发展, 布局未来网络架构, 目标于

2020 年启动 5G 商用;

2017 年起, 加 快第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群 有关推动 5G 通信技 术内容首次写入政府工作报告, 随后的

2018 年和

2019 年政府工作报告又连续提 出要加快推动 5G 发展.政府政策规划的前瞻性和连续性保障了运营商、企业和 科研机构的 5G 外场测试、技术产品研发、网络部署策略制定和标准化工作的有 序开展,目前 5G 第三阶段测试基本完成,基站与核心网设备达到预商用要求, 中国的三大运营商已在国内城市持续开展 5G 外场试验,预计

2019 年预商用,

2020 年完成规模商用部署并开始正式商用. 国内运营商 部署进展 中国移动 在杭州、苏州、广州、上海和武汉

5 个城市建设多个基站进行场外测试,并于

2019 年在另外

12 个城市开展应用示范.目前已向主管部门提交 5G 商用牌照 申请待审批. 中国联通 将在

16 个城市开展 5G 试点,2019 年完成 5G 业务规模示范应用及试商用,

2020 年正式商用. 中国电信 将在

6 个城市开展 5G 试点,预计

2019 年实现 5G 试商用,2020 年实现重点 城市规模商用. 来源:互联网公开信息整理 中国工信部部长苗圩在

2019 年博鳌亚洲论坛上表示,将根据终端成熟情况 在2019 年适时发放 5G 牌照,而伴随着后续 5G 牌照的落地,国内 5G 建设有望 快速推进,并加速整个产业链的成熟和应用.

3、5G 为诸多经济领域带来重大机遇 根据3GPP的定义, 5G技术的三大应用场景分别是增强型移动宽带 (eMBB) , 海量物联网通信(mMTC)和超高可靠超低时延通信(uRLLC) .首先,增强型 移动宽带意味着5G将带来10Gbps峰值速率和每平方公里数十Tbps的流量密度, 这将为用户提供超高清视频、下一代社交网络、浸入式游戏等更加身临其境的业 务体验,促进人类交互方式再次升级.其次,海量物联网通信能够将医疗仪器、

5 家用电器和手持通讯终端等全部连接在一起,预期千亿量级的设备将接入 5G 网络,其中以智慧城市、智能家居、智慧医疗和环境监测等为代表的应用场景业务 将获得突破性进展和爆发式增长.更重要的是低时延、高可靠通信能够为用户提 供毫秒级的端到端时延和接近 100%的业务可靠性保证,其卓越性能将为汽车物 联网、工业互联网等垂直行业应用带来重大突破. 5........