PDF《风华正茂意气风发》

风华正茂意气风发2018年集成灶线上市场盘点 2019.

1 第一部分 集成灶行业概况 -3- 2018年,集成灶零售规模突破百亿 69.0 90.1 126.7 174.8 30.6% 40.6% 38.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 50

100 150

200 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 零售量(万台) 零售量同比增长率 48.8 60.8 89.8 129.2 24.6% 47.7% 43.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0 30

60 90

120 150 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 零售额(亿元) 零售额同比增长率 数据来源:中怡康测算 近四年集成灶市场零售规模 -4- 百花齐放百家争鸣,浙江品牌领衔行业发展 浙江嵊州 涉及企业200余家,重点70-80家 浙江海宁 涉及企业10-20家,重点10家 江苏&安徽 涉及企业10余家 广东 涉及企业10-20家 各地传统家电 涉及企业20余家 数据来源:中怡康调研 -5- 百花齐放百家争鸣,浙江品牌领衔行业发展 30万台+ 15万台+ 10万台+ 5万台+ 数据来源:中怡康调研 2018年集成灶品牌销量情况 -6- 专业企业抢占优势宣传资源,强化产业品牌推广 集成灶行业品牌推广资源投放方向 明星代言 主流企业全部有明星代言 高铁冠名 企业纷纷加大资源投放 机场广告 区域协会牵头推动产业宣传 数据来源:中怡康调研 -7- 扁平化渠道结构,经销商经营空间较大 集成灶企业线下经销商结构特征 集成灶企业 县1 用户 用户 县2 用户 县3 用户 县4 用户 县… 用户… 县2000+ 扁平化渠道结构 经销商只有一级 平均每个经销商1.96个店 优先选择本地人操盘 高毛利经营 企业到经销商毛利空间40%-50% 经销商到用户毛利空间40%-50% 数据来源:中怡康调研 -8- 以零售为主,电商比重日益提高 整体市场 零售 线下 线上 工程 公寓地产 1% 17% 82% 零售量比重 数据来源:中怡康调研 集成灶行业销售通路构成情况 -9- 集成灶家装建材属性较强,19年向家电卖场延伸 集成灶线下零售渠道终端布局 数据来源:中怡康调研 建材渠道 99%的集成灶企业核心渠道 调研企业明星经销商年提货 可达3000多万 有明确的分级门店形象标准 家电卖场 开始试点一二级城市 厂商对接大盘协议 渠道机型专款专供 独立的品牌形象展厅 第二部分 线上市场分析 -11- 集成灶农村包围城市,线上立足平台开始发力 集成灶行业销售通路构成情况 零售 线下 线上 ? 经销商模式 ? 以专卖店形式为主 ? 主要在县级市场,并向 城市延伸 ? 前台自营模式 ? 布局各大电商平台, 多数在去年开始发力 ? 后台线下体系服务分成 产品双线布局各有侧重差 异,双线同款同价 线下 线上 双线互促互进 数据来源:中怡康调研 -12- 集成灶线上量额双倍增 数据来源:中怡康线上周度零售监测 集成灶线上市场规模增长 42.3 万台 +100.1 % 26.7 亿元 +136.6 % +0.2 % +1.5 % 吸油烟机 -13- 集成灶在烹饪排烟解决方案市场影响力大幅提升 线上集成灶与吸油烟机零售量比例 6.9% 3.5% 3.2%

2016 2017

2018 集成灶 吸油烟机 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -14- 重心在下半年,四季度占近四成 线上集成灶分季度零售额比重 64% 集成灶H2额比重 52% 吸油烟机H2额比重 8.0% 27.7% 24.8% 39.4% 一季度 二季度 三季度 四季度

2017 2018 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -15- 市场参与及投入力度加大 线上集成灶市场参与情况 参与品牌数量

173 在销机型数量

808 TOP10额份额 72% +45个+100个+5.6% 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -16- 行业巨头发力,品牌格局还不稳定 线上集成灶市场参与情况 23.5% 7.1% 5.2% 3.1% 7.5% 0.2% 1.4% 3.6% 0.8% 1.9% 23.7% 8.8% 7.5% 7.5% 5.6% 4.7% 4.6% 4.5% 3.4% 2.0% 火星人 TCL 帅丰 森歌 美大 奥克斯 美的 亿田 欧尼尔 海尔

2017 2018

37 12 品牌排名 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -17- 多样配置产品发力,"蒸"受欢迎 22.5% 相比同期提升12.9% 烟灶蒸额占比 26个56个 烟灶蒸品牌数量 2017年2018年 烟灶蒸均价 烟灶消均价

10664 5844 1.8倍 火星人、森歌、帅丰、美大、亿田、奥克斯、康佳、TCL、万家乐、帅康等 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -18- 烟灶蒸在万元市场占据绝对主体 1% 8% 36% 74% 6000- +0.3% 6000-8000 +6.7% 8000-10000 -9.7% 10000+ +5.3% 线上集成灶分价格段烟灶蒸额份额占比 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -19- 帅丰美大发力,主导品牌抢占高点,同时跟随者众多 线上万元烟灶蒸集成灶市场品牌额份额占比 94.1% 0.6% 0.4% 3.1% 0.8% 62.2% 16.5% 12.8% 3.0% 2.1% 1.4% 0.6% 0.5% 0.2% 0.2% 火星人 帅丰 美大 森歌 亿田 万家乐 蓝炬星 欧恒 柏信 帅康

2017 2018 行业主导品牌 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -20- 集成灶相对分体式产品更具提价能力 集成 分体 1.6倍10664

6730 烟灶嵌蒸

5844 3298 烟灶消 1.8倍$数据来源:中怡康线上周度零售监测 -21- 定位高端,万元机比重提升近两倍 线上集成灶分价格段零售量份额变化 10.5% 18.2% 26.3% 14.1% 9.6% 12.9% 2.2% 2.7% 3.6% 7.3% 19.6% 16.3% 11.1% 11.6% 13.2% 5.4% 6.0% 9.4% 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 9000- 10000- 10000+

2017 2018 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -22- 专业品牌进攻万元市场,TCL、奥克斯聚焦低端 线上集成灶市场品牌分价格段量份额占比

2017 2018

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2017 2018

2017 2018 火星人 TCL 帅丰 森歌 美大 奥克斯 美的 亿田 欧尼尔 海尔 10000+ 10000- 9000- 8000- 7000- 6000- 5000- 数据来源:中怡康线上周度零售监测 -23- 火星人实力突出,TOP20抢下6席 火星人 E6B/X 零售额:5.0% 零售量:3.7% 均价:8433元 火星人 E5B/Z 零售额:3.9% 零售量:1.9% 均价:13003元 火星人 E3B/X 零售额:3.0% 零售量:2.5% 均价:7554元 数据来源:中怡康线上周度零售监测 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1008室 公众号:中怡康时代 010-65660728 010-65660792

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