PDF《2016 年中国天然气行业运行分析报告》

2016 年中国天然气行业运行分析报告

第一章 中国一次能源发展现状 1.

1 中国一次能源生产 1.1.1 一次能源产量走势 按照国家统计局的统计标准,一次能源生产总量主要由煤炭、石油、天然气 和水电、核电及风电(这里是将水电、核电及风电这三种能源看作一种能源)的 产量加总而成.根据国家统计局的年度数据,中国

2012 至2015 年(由于

2016 年只有 1-11 月的数据,为了数据分析的可比性,本文仅分析

2012 至2015 年能 源数据)的一次能源产量统计和走势如表 1-1 及图 1.1 所示. 表1-1 中国

2012 至2015 年一次能源产量统计表 单位:万吨标准煤 图1.1 中国

2012 至2015 年一次能源产量走势图 由

图表可知,中国

2012 至2015 年的一次能源生产中,煤炭的产量以

2013 年份 能源品种

2012 年2013 年2014 年2015 年 生产量 同比增 长(%) 生产量 同比增 长(%) 生产量 同比增 长(%) 生产量 同比增 长(%) 煤炭

267493 1.07

270522 1.13

266333 -1.55

261002 -2.00 石油

29838 3.19

30137 1.00

30396 0.86

30770 1.23 天然气

14392 3.19

15786 9.68

17007 7.74

17738 4.29 水电、核电、风电

39316 20.39

42336 7.68

48128 13.68

52490 9.06 年为转折点,

2013 年以后呈下降趋势;

石油产量在这四年间基本保持平稳状态, 维持在

30000 万吨标准煤左右;

而天然气和水电、 核电及风电的产量则逐年攀升, 尤其是水电等可再生能源的产量近几年势明显, 其增长率也远超过一次能源产 量增长率. 1.1.2 一次能源生产结构变化 中国

2012 至2015 年的一次能源生产结构中,煤炭、石油、天然气和水电、 核电及风电这四种细分能源的产量占比变化情况如图 1.2 所示. 图1.2 中国

2012 至2015 年一次能源生产结构变化图 上图反映了中国近几年一次能源生产结构变化, 其中煤炭产量在一次能源产 量中的占比逐年下滑;

石油产量占比在近几年较为稳定;

而天然气和水电、核电 及风电作为清洁能源,其占比稳步上升,且在未来将延续增长态势. 化石能源是指以石油、天然气、煤炭为代表的含碳能源,属于不可再生的一 次能源,图1.3 反映了中国

2012 至2015 年不同化石能源所占比例的变化. 图1.3 中国

2012 至2015 年化石能源生产结构变化图 由上图可知,中国在

2012 至2015 年的化石能源生产结构中, 天然气所占比 例逐年上升,从2012 到2015 年提升了 1.1 个百分点;

石油产量占比总体上增长 了0.4 个百分点;

而煤炭的占比则不断下滑, 从2012 年的 85.8%到2015年的 84.3%, 共降低了 1.5 个百分点,但其占比仍然高于 80%,表明其在化石能源生产中仍然 是主导能源. 1.2 中国一次能源消费 1.2.1 一次能源消费走势 根据国家统计局公布的年度数据, 中国

2012 至2015 年的能源消费量呈上升 趋势,但增长率逐年递减,2015 年的能源消费增长率仅为 1.0%,创20 年来的最 低增速.由此可见,受中国经济放缓等原因影响,我国的能源消费也逐渐步入低 速增长时代. 尽管如此, 中国仍然是连续第

15 年成为全球最大的能源增长市场. 中国

2012 至2015 年的一次能源消费量走势如表 1-2 及图 1.4 所示. 表1-2 中国

2012 至2015 年一次能源消费量统计表 单位:万吨标准煤 年份 能源品种

2012 年2013 年2014 年2015 年 消费量 同比增 长(%) 消费量 同比增 长(%) 消费量 同比增 长(%) 消费量 同比增 长(%) 煤炭

275464 1.38

280999 2.01

279328 -0.59

275200 -1.48 石油

68363 5.14

71292 4.28

74090 3.92

77830 5.05 天然气

19302 8.42

22096 14.47

24270 9.84

25370 4.53 水电、核电、风电

39007 19.98

42525 9.02

48116 13.15

51600 7.24 图1.4 中国

2012 至2015 年一次能源消费量走势 由上述

图表可知, 中国在

2012 至2015 年的能源消费中, 除了煤炭的消费量 在2013 年以后开始下滑外,石油、天然气和水电、核电及风电的消费量都呈逐 年递增趋势,并且在我国推行节能减排、实现能源低碳化的要求下,国家大力提 倡使用清洁能源, 因此水电等可再生能源以及天然气在近几年的消费量增势明显, 在未来的发展前景也较好. 1.2.2 中国能源消费结构变化 依据国家统计局的年度数据, 中国

2012 至2015 年一次能源消费结构变化如 图1.5 所示. 图1.5 中国

2012 至2015 年一次能源消费结构变化图 由上图可以看出, 中国在近几年的一次能源消费结构中, 唯有煤炭所占比例 逐年降低,从2012 至2015 年直降 4.5 个百分点, 但其在能源消费中仍然处于绝 对主导地位;

石油、天然气和水电、核电及风电在一次能源消费中的占比都呈稳 步增长趋势. 中国

2012 至2015 年煤炭、石油、 天然气在化石能源消费中占比的变化情况 见图 1.6 所示.在化石能源消费结构中,石油和天然气的比例稳步上升,而煤炭 的占比则从

2012 年的 75.9%下降到了

2015 年的 72.7%. 图1.6 中国

2012 至2015 年化石能源消费结构变化图 1.3 能源发展相关政策

2016 年是 十三五 规划的开局之年,也是推进能源革命的攻坚之年. (1)2016 年2月1日,国务院印发的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱 困发展的意见》指出:从2016 年开始,用3至5年的时间,煤炭行业再退出产 能5亿吨左右、减量重组

5 亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数 量,实现煤炭行业过剩产能得到有效化解、市场供需基本平衡、产业结构得到优 化、转型升级取得实质性进展. (2)2016 年2月24 日,国家发改委、能源局、工信部共同印发的《关于推 进 互联网+ 智慧能源发展的指导意见》提出:实施能源互联网工作的时间点 和路线图分两个阶段:第一阶段,2019 年之前基本完成各种类型能源互联网模 式和业态的工程示范;

第二阶段,从2019 年以后到

2025 年在深入总结前期试点 示范经验的基础上,对一些成熟可靠的技术和模式进行推广应用确保实效. (3)2016 年3月22 日,国家能源局制定并印发的《2016 年能源工作指导意 见》指出:开展油气改革综合试点,具体包括有序放开石油勘查、开采、进口、 加工准入;

推动油气管道网运分开,促进油气管网设施公平开放;

推动完善油气 价格机制,促进天然气价格市场化等内容. (4)2016 年4月7日,国家发改委、国家能源局共同发布的《能源技术革 命创新行动计划(2016-2030 年) 》和《能源技术革命重点创新行动路线图》 ,提 出了包括 非常规油气和深层、深海油气开发技术创新 、 煤炭清洁高效利用技 术创新 、 先进核能技术创新、 乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创新 、 能源互联网技术创新 等15 项重点任务, 明确了上述

15 项重点任务的战略方 向、具体创新目标以及行动措施. (5)

2016 年4月17 日, 国家发改委印发了 《关于发展煤电联营的指导意见》 , 以加快调整能源结构,积极理顺煤电关系,促进煤炭、电力行业协同发展,提高 能源安全保障水平. (6)2016 年9月7日,国家能源局公布了《关于做好油气管网设施开放相 关信息公开工作的通知》 ,明令 三桶油 等相关企业公开油气管网信息.在此 次通知中,国家能源局进一步明确要求 三桶油 等相关企业从管输设施基本信 息、油气管网设施接入标准、提供输送(储存、气化等)服务的计量与计价方式、 上下游用户申请接入本企业油气管网设施的条件等各角度全面公开管网信息. (7)2016 年10 月12 日,国家发展和改革委员会发布了《天然气管道运输 价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》(以 下简称两个《办法》).两个《办法》的发布,从 管住中间 入手,促进 放 开两端 ,明确管输定价成本依据,理顺价格机制,激励多元投资主体进入天然 气产业,促进天然气产业健康发展. (8)2016 年10 月18 日,国家发改委发布的《关于明确储气设施相关价格 政策的通知》指出,今后我国的天然气储气服务价格、储气设施天然气购销价格 将由市场自发形成,鼓励各方投资建设储气设施,增强天然气供应保障能力.

第二章

2016 年中国天然气行业相关信息 2.1 天然气资源勘探 (1)2016 年7月, 安页

1 井 完钻井深

2900 米,在井深 2105~2206 米志 留系石牛栏组泥晶灰岩与钙质泥岩互层中,钻出两段

11 个高压气层,压裂测试 获最大流量 16.98 万立方米/日、稳产在

10 万立方米/日以上的工业气流,这也 是南方志留系石牛栏组首次重大发现. (2)2016 年8月,西南油气分公司中江气田勘探评价井中江 113D 井,在 目的层遂宁组三段钻遇良好油气, 展现了中江气田遂宁组气藏具有良好的勘探评 价潜力,有望实现老区新层系勘探的突破. (3)2016 年8月,峁2井完成

2 个层组试气,获得工业气流.此举标志着 中石油青海油田在柴达木盆地黄瓜峁地区天然气勘探获得了新突破, 有望成为青 海油田天然气资源接替的新领域. (4)2016 年9月,中石油新疆油田公司玛湖凹陷西斜坡勘探玛

26 井侏罗 系三工河组试油获高产工业气流.经自喷试产,玛26 井获稳定日产凝析油 0.46 立方米, 日产气 5.769 万立方米, 标志着玛湖凹陷西斜坡侏罗系三工河组首次获 得较大突破,同时也是斜坡区发现的首个浅层高效气藏, 进一步证实了斜坡区侏 罗系浅层勘探的潜力. (5)2016 年12 月20 日,中国石油在京发布 iPreSeis 地震成像与定量预 测软件, 该软件由中国石油勘探开发研究院自主研发, 标志着我国地震精准成像 和油气储层定量预测技术再上新台阶,为油气勘探开发再添新利器. 2.2 天然气行业投资 (1) 中国石化

2016 年8月3日公告称, 董事会同意以中石化川气东送天然 气管道有限公司(下称管道公司)为平台进行公开引资,具体包括:同意管道公司 本次引资方案,引资完成后,中国石化对管道公司的持股比例为 50%;

同意根据 引资方案及相关的法律法规,由公司及管道公司启动并推进上述引资工作.12 月12 日,中石化发布《关于中石化川气东送天然气管道有限公司增资引进投资 者的公告》,公告显示:本次增资拟由中国人寿及国投交通以现金共计

228 亿元 认购管道有限公司 50%的股权. (2) 截止

2016 年9月2日,茂名市天然气利用工程项目累计投资 2.8 亿元 建设资金,建成气化站

1 座,加气站

1 座,铺设天然气主干管网

72 公里,通气 的居民用户 4.5 万户、工商业用户

300 多户,天然气加气车辆达到

250 多辆.茂 名中燃以河东区域为中心,制定 中优、西连、南进、北拓 发展战略,未来三 年内将投资 1.22 亿元建设资金, 新增天然气主干管网

60 公里, 增建一座长输管 线接收站,计划在

2018 年底接驳长输管线. (3)2016 年10 月10 日,内蒙古鄂尔多斯市派思能源 3*24 万吨 LNG(液 化天然气) 项目在鄂尔多斯市鄂托克旗木肯淖尔镇举行开工仪式.该项目总投资 13.67 亿元,建设规模为年产

72 万吨 LNG,预计

2017 年建成投产.该项目建成 对于优化区域能源结构, 大力发展低碳经济, 促进区域经济发展将带来积极促进 作用. (4)2016 年10 月26 日,中国燃气公告,普通合伙人及有限合伙人就组建 基金订立有限合伙协议. 根据有限合伙协议, 预计基金将有总计达 100.2 亿元人 民币元的出资总额.基金将着重参与公司 4G(管道天然气、液化天然气、压缩天 然气及液化石油气)能源项目投资,推动公司从燃气供应商到综合能源方案提供 商转型,共同参与国家能源基础设施建设. (5)2016 年12 月28 日,贵州省首个液化天然气(LNG)工厂落户贵阳市 修文县,该项目由贵州迈达盛集团、重庆三峡燃气集团等公司共同开发建设,由 中石油提供气源. 工厂占地

245 亩, 总投资达 7.7 亿元, 项目建设周期

15 个月, 预计于

2018 年3月正式建成.项目建成投产后,有望达到每年

18 亿元的产值. 2.3 天然气产能建设 (1)中石化华北油气分公司在鄂尔多斯盆地境内共有两大气田,分别是大 牛地气田与东胜气田.截止

2016 年4月,大牛地气田产能建设规模已达到 53.6 亿方/年,年销售量已达到

43 亿,东胜气田目前已建成

5 亿立方米产能规模. (2) 稳油增气 是大庆油田可持续发展战略的................