PDF《广西建工集团有限责任公司》

17 广西建工集团有限责任公司 (住所:南宁市良庆区平乐大道19号) 公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期) (面向合格投资者) 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 (住所:上海市广东路689号) 联席主承销商 联席主承销商 住所:陕西省西安市新城区 东新街

319 号8幢10000 室 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 签署日期: 年月日发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、广西建工集团有限责任公司(以下简称 发行人 、 公司 或 广西建工 )面 向合格投资者公开发行总额不超过

44 亿元的公司债券(以下简称 本次债券 )已 获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2019〕148 号 文核准.

2、 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券 (第一期) (以 下简称 本期债券 )为第一期发行,本期债券发行规模为不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元).

3、本期债券的信用等级为 AAA 级.本期债券发行前,发行人最近一期末(截至2018 年9月30 日)的合并报表净资产合计 1,398,972.61 万元;

公司

2015 年度、

2016 年度和

2017 年度,合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 52,002.30 万元、71,929.25 万元和 98,002.55 万元,最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 73,978.03 万元 (2015 年、

2016 年和

2017 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值),预计不少于债券利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前 的财务指标符合相关规定.

4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 东方金诚国际信用评估有限公司将在本期债券有效存 续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

5、本期债券无担保.

6、本期债券发行总额不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) .本期债券分为

2 个 品种,品种一发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) ;

品种二发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) .本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管 理办法》 )与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订) 》 规定的合格投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定.本期债券采用单利按年 计息,不计复利.

7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定. 发行 人和主承销商将于

2019 年4月11 日(T-1 日)以簿记建档形式向网下合格投资者 利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商 将于

2019 年4月12 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

8、发行人主体信用评级为 AAA,本期债券信用评级为 AAA,本期债券符合进 行新质押式回购交易的基本条件.发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请 新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记 机构的相关规定执行.

9、本期债券采取网下面向《管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当 性管理办法(2017 年修订) 》 (以下简称 《适当性管理办法》 )规定的合格投资者 询价配售的方式发行.发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售.配售原则 详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

10、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元) ) ,超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍,簿记管理 人另有规定的除外

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人 违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.投资者应遵循独立、客观、诚 信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售 后应严格履行缴纳义务.

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

13、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上 市时间另行公告.

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》.有关本期 发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

16、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发 行. 释义 在本发行公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、本公司、公司、广 西建工、集团公司 指 广西建工集团有限责任公司 本次债券 指 本次发行规模不超过人民币

44 亿元 (含44 亿元) 的 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期 公司债券 本期债券 指 本期发行规模不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元) 的 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期 公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而制作的 《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一 期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期债券的发行而制作的 《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一 期)募集说明书摘要》 牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 西部证券、中信建投证券 审计机构、会计师 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、联合评级 指 东方金诚国际信用评估有限公司 律师事务所、律师 指 北京市盈科律师事务所 合格投资者 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订) 》规定的合格投资者 上市交易场所、上交所 指 上海证券交易所 登记机构、中证登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《广西建工集团有限责任公司章程》 债券持有人 指 持有本期债券的合格投资者 报告期、近三年及一期 指2015 年度、2016 年度、2017 年度和

2018 年1-9 月 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 (不包括 法定假日或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:除特别说明外,本发行公告中所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分 项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致.

一、本期发行的基本情况及发行条款

(一)本期债券的基本发行条款

1、发行主体:广西建工集团有限责任公司.

2、 债券名称: 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券 (第 一期) .

3、发行规模:本期债券发行总额不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) .本期债 券分为

2 个品种,品种一发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) ;

品种二发行规模 为不超过

5 亿元(含5亿元) .

4、回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行 人和主承销商将根据网下申购情况,在发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一 致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另 一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模 的100%.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

6、发行品种及期限:本期债券分为

2 个品种,品种一的基础期限为

3 年,以每3个计息年度为

1 个周期;

品种二的基础期限为

5 年,以每

5 个计息年度为

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