PDF《三一重工股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

公司代码:600031 公司简称:三一重工 三一重工股份有限公司

2014 年年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三一重工

600031 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 潘国正 电话 010-60738888 010-60738332 传真 010-60738868 010-60738868 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2012年末 总资产 63,009,445 63,867,783 -1.34 64,461,400 归属于上市公 司股东的净资 产23,785,431 23,887,722 -0.43 23,019,414 2014年2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 经营活动产生 的现金流量净 额1,231,939 2,769,329 -55.51 5,681,738 营业收入 30,364,721 37,327,890 -18.65 46,830,535 归属于上市公 司股东的净利 润709,206 2,903,595 -75.57 5,686,095 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 254,287 2,411,493 -89.46 5,030,802 加权平均净资 产收益率(%) 2.95 12.19 减少9.24个百分点 26.64 基本每股收益 (元/股) 0.093 0.381 -75.59 0.749 稀释每股收益 (元/股) 0.093 0.381 -75.59 0.749 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 498,633 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 604,345 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 三一集团有限公司 境内非 国有法 人50.26 3,827,795,612

0 无 陈发树 境内自 然人 3.94 300,000,000

0 未知 梁稳根 境内自 然人 3.76 286,575,517

0 无 上海朱雀珠玉橙投资中心 (有限合伙) 其他 1.07 81,594,029

0 未知 向文波 境内自 然人 0.57 43,231,189

0 无 唐修国 境内自 然人 0.54 41,284,115

0 无 毛中吾 境内自 然人 0.53 40,173,190

0 无 袁金华 境内自 然人 0.34 24,846,319 177,800 无 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红- 019L-FH002 沪 其他 0.26 20,000,000

0 未知 中国银行股份有限公司- 嘉实沪深

300 交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.22 16,661,742

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明前10 名股东中,梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波、袁金 华在三一集团担任董事与三一集团构成一致行动人.其他 股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人. 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析

2014 年,国际国内经济环境复杂严峻,我国经济发展进入新常态,步入中速增长期,工程机 械市场持续调整,混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业总体销量均有下滑.公司贯彻 双进转型 战略,坚决推进公司国际化发展,激发全员活力、严格管理,推行价值销售和一户一策,严控成 交条件,强化逾期和存货管理,不断提升经营质量.公司主导产品的技术、性能、质量、服务于 行业内领先,在工程机械市场下滑、执行最严格的价值销售情况下,混凝土机械、挖掘机械、起 重机械等主导产品的市场占有率仍在继续提升.

2014 年, 公司实现营业收入 303.65 亿元, 同比下降 18.65 %;

归属上市公司股东的净利润 7.09 亿元,同比下降 75.57 %;

经营活动产生的现金流量净额 12.32 亿元.截止

2014 年12 月31 日, 公司总资产 630.09 亿元,归属上市公司股东的净资产 237.85 亿元. 受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,公司营业收入、净 利润同比下滑,但公司主导产品市场地位稳固,国际化经营水平稳步提升,品牌地位持续提升, 流程信息化开启新局面,成本费用管控进一步取得成效.

(一)主导产品市场地位稳固

2014 年,混凝土机械实现销售收入

160 亿元,稳居全球第一.挖掘机械销售收入

66 亿元, 国内市场上已连续四年蝉联销量冠军,市场占有率超过 15%.履带起重机

250 吨级以上产品市场 占有率约 40%,行业第一;

汽车起重机

50 吨及以上产品市场占有率行业第二.

(二)国际化经营水平稳步提升

2014 年,公司国际业务保持平稳,实现国际销售收入 98.22 亿元,占公司销售收入的 32.3%. 公司海外各大区域经营质量持续提升,海外市场步入增长收获期,公司在印度、中东、北非、拉 美等区域实现快速增长,亚太、中东、北非、拉美、印度、南非等销售大区保持盈利. 公司进一步深耕国际化经营,总体产业布局分布和 一带一路 区域吻合度高.沿丝绸之路 经济带,公司完成东南沿海长三角地区、中西部湖南地区、西部新疆地区、土耳其、德国的产业 布局.沿海上丝绸之路,公司重点打造亚太、印度、中亚、北非等地区产业布局,公司率先抢占 了 一带一路 的发展机遇,海外产业布局的优势逐渐显现,为国际化发展打下坚实基础.

(四)金融板块取得进展 公司全资子公司三一智能参与发起湖南首家民营银行, 三湘银行拟注册资本

30 亿元, 三一智 能拟出资 3.6 亿元,占股 12%.三湘银行致力于围绕产业链,为中小企业、小微客户提供专业化、 精细化、差异化的金融服务.参股三湘银行将成为公司新的利润增长点,有利于提升公司整体竞 争力和经营业绩.

(五)研发创新成果显著

2014 年,公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品,全年累计下线主机新产品

97 款、部件 新产品

11 款、研发新技术

27 项.截至

2014 年底,公司累计申请专利

6370 项,授权

4693 项,申 请及授权数居国内行业第一.代表性新产品主要包括:

1、融合德国大象技术开发全新 C9 系列泵车:采用自适应臂架流量分配技术实现布料效率提 升;

首创瞬间增压技术实现压力实时补偿、系统压力损失降低,使整车再节能再次提高;

引领行 业推出智能油耗管理系统,进一步为客户创造价值.

2、引领工程机械行业能源革命的 LNG 搅拌车:与同功率柴油搅拌车相比,每公里节约燃油 费用 30%-35%.整车排放达到国Ⅴ标准,PM2.5 排放量比柴油车降低 90% 以上.

3、智能化、信息化挖掘机:基于互联网的具有人机对话功能的远程控制液压挖掘机,可通过 互联网进行远程遥控,是工业 4.0 潮流代表性产品.通过电控手柄、优先电控改造等硬件手段, 实现智能化;

通过具有人机交互界面的开发,数据下载、上传,实现信息化.为后续实现一机多 用、大数据分析、专家系统奠定基础.

4、国内首台

20 吨级 LNG 天然气挖掘机:搭载天然气发动机,通过 E-P 控制策略,解决了挖 掘机高频强变负荷下气体机动态响应迟缓问题,作业效率与同型号柴油机的相当,燃料成本降低 25%以上.

5、新一代 E 系列履带起重机:E 系列履带起重机作为新一代履带起重机产品,具有成本低、 性能卓越的特点,填补

130 吨-150 吨履带起重机空白.

6、产业链建设:驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器、减速机、回转支承等已实现批量生 产;

泵、阀、变速箱等关重件自制也实现重大突破;

进一步增强了公司对质量的管控能力,为继 续打造具有绝对竞争优势的领先产品奠定了坚实的基础.

(六)成本费用控制进一步取得成效

2014 年,公司强力控制成本费用,从研发、工艺、商务、制造等全方位实施降成本.一是大 力推广研发降成本,从设计环节的源头控制成本;

二是通过自制结构件及外协外购件工艺优化及 质量提升等方式,达到提升质量、节约成本、缩短周期的目标;

三是通过商务降成本,充分利用 公司规模优势,争取更多优惠;

四是推动制造变革,提升智能化制造水平,降低产品制造成本.

2014 年,公司销售费用、管理费用占销售收入的比例较上年下降 个百分点.

(七)流程信息化开启新局面

2014 年,公司携手 SAP 和IBM,合作推进了流程信息化变革,较好完成了起步阶段的目标:

1、与SAP、IBM 携手合作.公司与 SAP、IBM 签订全球战略合作协议,进一步深化合作, 联手打造端到端业务管理平台.着眼于构建一个世界级的装备制造业流程信息化管理体系,以支 持公司在新行业环境下的转型升级,推进公司国际化发展的整体战略,提升在国际市场中的竞争 优势,并驱动未来的商业创新.

2、启动 CRM 系统一期项目.CRM 系统将提升公司海外营销服务管理水平、国内代理商运 营能力,项目范围覆盖从订单线索到回款的销售全流程、客户关系管理、服务管理、配件管理等 业务.

3、全面推广产品生命周期管理(PLM1.0) :为了建立面向产品生命周期的研发管理流程与机 制,提高产品研发协同与顶层设计能力,公司各生产经营单位全面启动了产品生命周期管理 (PLM1.0)的推广,2014 年底 PLM1.0 的24 个流程已全部完成切换,运行效果良好.

4、智能制造工厂建设:公司一直致力探索工业与信息化的深度融合,通过打造工业领域独具 特色的 ISANY 信息化模式,推动 中国制造 向 中国智造 升级.公司基于长沙

18 号厂房和 国 家两化融合智能制造专项 科技项目,建设和实施了智能加工中心与生产线、智能化仓储与运输配 送、计划与执行管控等

6 个子系统,项目指标均已达成,并通过了国家有关机构的验收.

(八)人才培养开创新局面 面对经营环境的复杂局面,公司及时调整和优化人员结构,创新核心人才培养和完善人才选 拔机制,潜力人才、精英训练营、雏鹰计划相继展开,重点培养优秀潜力人才和精英人才近

500 名,为公司的转型发展积蓄力量,雏鹰计划更是为各经营模块提供了人才储备. 公司时刻关注员工的生活和精神需求,不断增强员工的幸福感和归属感,激发工作热情,提 升组织效率.公司邀请多名国内外知名经济学家、行业专家为公司干部讲解宏观经济形势、互联 网思维、工业 4.

0、PPP 等.分体系的读书活动和知识竞赛广获好评,员工参与人数超过万人,学 习积极性空前提升.

(九)公司在报告期内获取的部分荣誉

1、三一重工联合研发的 高性能无线射频识别(RFID)标签制造核心装备 获国家技术发明二 等奖.

2、三一重机荣获亚太质量组织发布

2014 年度全球卓越绩效奖 .

3、 三一重机四款产品在台湾金点设计大奖和中国设计红星奖两项国际工业设计大奖中收获诸 多荣誉.其中,SY215C10 液压挖掘机、SYL958 装载机凭借出色的工业设计同时摘下了两项大奖.

4、三一挖机获

2014 中国工程机械年度产品金手指最高奖.

5、三一重工获评

2014 年度最受投资者尊重的上市公司 .

6、公司以绝对优势荣获中国工程机械行业

2014 电商先锋奖 .

7、 《财富》中文版发布

2014 年 最受赞赏的中国公司 排行榜,三一重工第四次上榜,位列 制 造业 行业榜之首,并成为唯一一家入选榜单

50 强的中国工程机械企业.

二、2014 年度董事会工作开展情况

(一)会议召开及董事履职情况

2014 年,公司董事会先后主持召开年度股东大会

1 次,临时股东大会

4 次,董事会

10 次. 各位董事恪尽职守,严格按照《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围 和内容履行职责,督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策,确保了公 司经营管理工作的合规、有序、稳健开展. 独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、所属企业境外上市、发行可转债、参 与发起设立三湘银行等事项发表了专业建议,做出了客观、公正的判断,为公司重大决策提出了 建设性意见,提高了决策的科学性和客观性.

(二)投资者权益保护情况

1、充分保障投资者信息知情权

2014 年度,公司信息披露真实、准确、完整,无差错、无遗漏、无违规.在遵循信息披露原 则的前提下,公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会,主动组织投资者路演和反向路演,完 善了公司与投资者交流渠道,积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理,就公司战略、 生产经营等情况与投资者进行沟通、交流.

2、高额现金分红回报投资者

2014 年8月, 公司实施

2013 年度利润分配, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.2 元 (含税) , 现金分红 9.14 亿元.截止

2014 年底,自2003 年上市以来累计向股东现金分红 65.52 亿元、派送 红股

57 亿股、转增股本

15 亿股.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 30,364,721 37,327,890 -18.65 营业成本 22,538,670 27,552,694 -18.20 销售费用 2,872,171 3,044,347 -5.66 管理费用 2,532,522 2,945,451 -14.02 财务费用 1,230,348 324,949 278.63 经营活动产生的现金流量净额 1,231,939 2,769,329 -55.51 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,518 -1,825,650 -23.49 筹资活动产生的现金流量净额 260,983 -3,825,263 106.82 研发支出 1,601,756 1,934,858 -17.22

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,工程机械产品需求 不振,使得公司营业收入与净利润同比下降较大.公司实现................