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佛山市海天调味食品股份有限公司 2014年半年度报告

1 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码

603288 2014 年半年度报告

2014 年8月佛山市海天调味食品股份有限公司 2014年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐(财务经理)及会计机构负责人(会计主 管人员)张永乐(财务经理)声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014年半年度报告

3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.27

第九节 财务报告(未经审计)29

第十节 备查文件目录.131 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014年半年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 本集团 指 佛山市海天调味食品股份有限公司及其子公司 高明海天 指 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 开平广中皇 指 开平广中皇食品有限公司 报告期 指2014 年1月1日-2014 年6月30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路

16 号 广东省佛山市文沙路

16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路

16 号 公司注册地址的邮政编码

528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路

16 号 公司办公地址的邮政编码

528000 公司网址 http://www.haday-food.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路

16 号董事会办公 室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海天味业

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2014 年6月27 日 注册登记地点 佛山市文沙路

16 号 企业法人营业执照注册号

440600400000729 税务登记号码 国税:440601722448755 地税:440604722448755 组织机构代码

722448755 报告期内注册变更情况查询索引 (1) 于2014 年2月28 日刊登于上海证券交 易所网站的《佛山市海天调味食品股份有限公 司关于完成工商登记变更的公告》 (公告编号: 临2014-003) (2) 于2014 年7月2日刊登于 上海交易所网站的《佛山市海天调味食品股份 有限公司关于公司注册资本完成工商变更登记 的公告》 (公告编号:临2014-024) 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 5,026,796,651.76 4,402,655,015.85 14.18 归属于上市公司股东的净 利润 1,095,453,486.99 863,887,489.02 26.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,030,256,136.91 812,749,528.49 26.76 经营活动产生的现金流量 净额 107,748,004.43 -346,696,302.35 -131.08 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 6,473,574,606.48 3,914,438,998.01 65.38 总资产 7,896,327,335.28 6,722,123,294.35 17.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.74 0.61 21.31 稀释每股收益(元/股) 0.74 0.61 21.31 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.69 0.57 21.05 加权平均净资产收益率(%)

19 24 减少

5 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)

18 23 减少

5 个百分点

1、 加权平均净资产收益率 和 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 指标同比下 降5个百分点,主要是本期首次公开发行股票,净资产对应增加所致.

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 60,733,699.85 报告期内非流动资产处置损益包 括本集团处置房屋及建筑物的净 损失人民币 1,153,298.29 元、处置 佛山市海天调味食品股份有限公司

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8 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 土地无形资产净收益人民币61,931,740.03 元及其他固定资产净 损失人民币 44,741.89 元. 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 17,418,383.56 详见财务报告附注 政府补助明 细 . 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 326,062.90 本集团自

2014 年1月1日至

2014 年6月30 日止期间主要为收到税 务机关返还的代扣代缴在英属维 尔京群岛注册成立的兴兆环球投 资有限公司应交非居民企业所得 税手续费收入. 所得税影响额 -13,280,796.23 合计 65,197,350.08 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,在公司董事会和管理层的努力下,公司实现了生产、销售的持续增长,盈利能 力得到进一步提升.报告期内,公司实现营业收入 50.27 亿元,同比增长 14.18%,归属上市公 司股东的净利润 10.95 亿元,同比增长 26.81%,公司整体毛利率 41.19%,比去年同期提高 1.73 个百分点.良好的经营成果和有效的管理手段,为实现公司全年经营目标,保持未来稳健快速 发展打下坚实基础. 报告期内,公司主要通过在产品、销售、管理等方面采取有效措施,促进营收规模和效益 的较快增长:

1、着力加快产品上规模,促进产品结构升级,不断提高产品竞争力 报告期内,公司在继续加快酱油稳步增长的同时,着力加快以蚝油、调味酱为核心的非酱 油产品上规模发展,进一步拉大行业的竞争差距,巩固和提升公司行业龙头地位.报告期内, 蚝油实现营业收入 6.34 亿, 同比增长 25.59%, 调味酱实现营业收入 8.57 亿, 同比增长 23.02%. 非酱油产品的快速增长和上规模,使公司在非酱油领域的市场占有率得到较大提升. 报告期内, 公司加快产品的结构升级, 重视高端新品的培育和潜力产品的发展. 报告期内, 公司推出高端、 健康的 海天老字号 系列新品, 同时 招牌拌饭酱 等潜力产品也继续获得高速发 展,公司产品在市场的综合竞争力得到较大提升.

2、深化渠道建设和再发展,提升网络张力和承载力 报告期内,公司继续重视市场实销管理,不断优化厂商合作的环境,加快网络细化、渠道 下沉和延伸,加快经销商的上规模和开发,促进规模地市和规模县份的再次发展.通过努力, 市场基础得到进一步夯实,市场网络的深度、广度和渠道承载力进一步提高,渠道力量在推动 产品结构升级中进一步彰显.

3、强化产品质量和品牌建设,提高 品质品牌 的影响力 报告期内, 公司继续强化 质量第一 的要求, 在产品的各个细节上实现全方位的质量管控, 对日常业务行为不断提高和固化管理要求,有效保障产品质量的稳定提升. 报告期内,公司对品牌升级进行了系统的策划和实施,通过对消费者喜爱环节和热点的切 入, 通过在品牌和产品宣传上注入更多时尚元素, 通过深挖和精准把握宣传点和提高传播质量, 佛山市海天调味食品股份有限公司

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10 使广告投入产生更好的效果,推动 海天 品牌影响力和美誉度的提升.

4、落地 向管理向规模要效益 ,推动盈利能力的提高 报告期内,公司进一步挖掘和发挥标准化和规模化的管理优势,继续加快技术及装备水平 的升级,加强运营管理,发挥研发创新作用,提升生产管理效率.通过提升经营效率、节能减 排、 挖潜增效等措施, 报告期内, 公司成本费用控制取得成效, 毛利率和净利率得到有效提升. 报告期内,公司加快推进募投项目的建设,产能的释放和实销的拉动,使公司规模进一步 增强,规模化竞争力水平再上一个台阶,推升了公司整体盈利能力.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,026,796,651.76 4,402,655,015.85 14.18 营业成本 2,956,064,942.21 2,665,505,599.86 10.90 销售费用 504,971,818.21 448,345,634.56 12.63 管理费用 263,863,520.38 264,291,016.64 -0.16 财务费用 -15,605,808.63 -9,499,656.48 64.28 经营活动产生的现金流量净额 107,748,004.43 -346,696,302.35 -131.08 投资活动产生的现金流量净额 -1,888,925,587.55 -93,223,005.08 1,926.24 筹资活动产生的现金流量净额 1,474,984,206.46 -748,261,738.29 -297.12 研发支出 163,489,537.90 161,645,643.43 1.14 营业收入变动原因说明:本期酱油、调味酱、蚝油等主要产品继续保持较快速度增长,高 端产品占比进一步提高,带动营业收入持续增长. 营业成本变动原因说明:本期调味品销售保持较快速度增长,带动营业成本增长.报告期 内公司采购成本控制较好,内部生产成本管控到位,募投项目产生贡献,高端产品占比提高, 使得营业成本增长率低于营业收入增长. 销售费用变动原因说明:本期调味品销售增长,运费、广告费以及市场投入等销售费用相 应增长. 管理费用变动原因说明:报告期研发费用投入与去年同期基本持平,其他管理费用控制较 好. 财务费用变动原因说明:募集资金到账后公司的现金大幅增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年末预收本期销售收入的比例同比下降, 随着本期销售收入增长带动本期销售商品等经营活动产生的现金流入量大幅增加. 佛山市海天调味食品股份有限公司

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11 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期现金余额增加,公司进行适当的资金 理财操作所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募集资金到位,导致筹资活动现金流入大幅 增加. 研发支出变动原因说明:公司按照研发计划进行支出,报告期支出规模与去年同期相当.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作,主要经营指标完成进度正常.目前国内经 济虽然有所好转,但是下半年各种潜在的挑战和困难仍然较多,公司要完成全年预算目标,仍 然需要付出更多努力,公司管理层将继续采取有效措施努力达成年度经营目标,回报广大投资 者. (2) 其他 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 会计报表项 目 本期金额/期末余额 上期金额/年初 余额 变动比 例 变动说明 预付款项 7,656,432.98 20,661,031.71 -62.94% 本期预付材料款、广告费减 少所致. 应收利息 2,287,013.70 490,817.08 365.96% 本期定期存款增加所致. 存货 666,458,663.03 1,013,244,774.03 -34.23% 上期春节前备货,存货增加 所致. 其他流动资 产673,293,245.85 106,362,417.66 533.02% 本期增加购买期限为一年以 内的可供出售金融资产所 致. 无形资产 114,703,147.04 81,874,709.37 40.10% 本期本公司子公司广东广中 皇收购开平广中皇与调味品 生产相关的业务中取得的土 地使用权、商标所致. 商誉 17,177,837.38

0 不适用 本期本公司子公司广东广中 皇收购了开平广中皇与调味 品生产相关的业务,合并成 本超过获得的可辨认净资产 佛山市海天调味食品股份有限公司

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12 会计报表项 目 本期金额/期末余额 上期金额/年初 余额 变动比 例 变动说明 的差额确认为商誉所致. 其他非流动 资产 20,583,845.00 52,641,502.36 -60.90% 本期预付的工程设备款及预 付房产款减少所致. 短期借款 53,500,000.00

0 不适用 本期本公司子公司广东广中 皇收购开平广中皇调味品生 产相关的业务中承接的银行 借款所致. 预收款项 243,658,802.85 1,736,223,333.21 -85.97% 主要原因是上年末经销商提 前备货款导致年初预收账款 较大,本期期末预收账款恢 复常态. 其他流动负 债352,943.11 2,563,596.93 -86.23% 政府补贴金额在本期进行摊 销. 递延所得税 负债 37,447,308.91 10,097,094.96 270.87........