PDF《公司研究速览》

请务必阅读正文后的免责声明部分 公司研究速览公司研究速览公司研究速览公司研究速览中国银河证券中国银河证券中国银河证券中国银河证券投资投资投资投资顾问顾问顾问顾问部部部部2012012012011111年年年年10101010月月月月11117777日日日日星期星期星期星期一一一一【【【【银河分析师 银河分析师 银河分析师 银河分析师观点 观点 观点 观点】 】 】 】 证券代码 证券简称 评级机构 分析师 评级变化 本次评级 目前价 合理估值

600395 盘江股份 银河证券 赵柯 维持 推荐 26.

17 29-43

600475 华光股份 银河证券 邹润芳 首次 推荐 16.28 23-26

002135 东南网架 银河证券 罗泽兵 维持 推荐 9.49 11.04-12 【 【 【 【新财富 新财富 新财富 新财富分析师 分析师 分析师 分析师观点 观点 观点 观点】 】 】 】 证券代码 证券简称 评级机构 分析师 评级变化 本次评级 目前价 合理估值

600395 盘江股份 申银万国 詹凌燕 维持 买入 26.17

601898 中煤能源 申银万国 詹凌燕 维持 买入 9.02

002475 立讯精密 民生证券 李晶 维持 推荐

39 002475 立讯精密 光大证券 周励谦 维持 增持 38.4

45 600716 凤凰股份 广发证券 赵强 维持 买入 5.01

9 000629 攀钢钒钛 中信证券 周希增 维持 买入 8.14

12 002431 棕榈园林 国金证券 唐笑 维持 买入 31.9

50 600970 中材国际 国金证券 唐笑 维持 买入 21.53

50 600428 中远航运 长江证券 吴云英 维持 推荐 5.74

002014 永新股份 中信证券 朱佳 维持 买入 15.59 20.53

002014 永新股份 申银万国 周海晨 维持 增持 15.59

002415 海康威视 国泰君安 魏兴耘 维持 增持 43.45 53.5

002417 三元达 华泰联合 姚宏光 首次 买入 13.95

002583 海能达 招商证券 张良勇 维持 强烈推荐 24.11

33 002223 鱼跃医疗 申银万国 罗 维持 增持 25.9 【 【 【 【今日深度调研报告一览 今日深度调研报告一览 今日深度调研报告一览 今日深度调研报告一览】 】 】 】 报告标题 评级机构 所属行业 本次评级 目前价 合理估值 博云新材(002297)C/C 王者 方正证券 有色金属 增持 19.11 三元达(002417)深度,室分业务稳定增长,WLAN 提供业绩弹性 华泰联合 信息设备 买入 13.95 汉得信息(300170)深度分析报告,国内高端 ERP 实施龙头企业 安信证券 信息服务 买入 18.2 25.2 长青股份(002391)特色鲜明的农药细分领域龙头 中银国际 化工 无17.08 富安娜(002327)调研纪要 国金证券 纺织服装 买入 47.08 华业地产(600240)东方玫瑰家园项目调研,销售符合预期 湘财证券 房地产 无9.48 凤凰股份(600716) 十二五 时期文化产业大繁荣的受益者 广发证券 房地产 买入 5.01

9 公司研究速览 请务必阅读正文后的免责声明部分 【 【 【 【银河分析师报告 银河分析师报告 银河分析师报告 银河分析师报告】 】 】 】 盘江股份: 商品煤提价对冲价格调节基金, 上调 EPS 5%;

看好公司高成长性 [银河证券][推荐] 东南网架(002135)重钢需求有效弥补轻钢订单下滑, 钢价回落提升毛利率 [银河证券][推荐] 华光股份(600475):集团支持打造节能环保装备龙头 [银河证券][推荐] 【 【 【 【新财富分析师报告 新财富分析师报告 新财富分析师报告 新财富分析师报告】 】 】 】 盘江股份(600395)价调基金全部转嫁, 政府行为消除市场担忧 [申银万国][买入] 中煤能源(601898)停产负面影响较小,9 月份经营数据超预期 [申银万国][买入] 立讯精密(002475)2011 年三季报点评, 国际化布局助三季度业绩略超预期 [民生证券][推荐] 立讯精密(002475)业绩持续亮丽, 增长符合预期 [光大证券][增持] 凤凰股份(600716) 十二五 时期文化产业大繁荣的受益者 [广发证券][买入] 攀钢钒钛(000629)三季度业绩快报点评, 静待白马二期与海外矿投产 [中信证券][买入] 棕榈园林(002431)建筑施工行业, 参股顶级园林设计公司, 开创发展新局面 [国金证券][买入] 中材国际(600970) 技术和装备研发助力公司占领新高地 [国金证券][买入] 中远航运(600428)公司点评,3 季度运量环比维持,成本端压力不减 [长江证券][推荐] 永新股份(002014)2011 年三季报点评, 盈利稳步增长, 业绩符合预期 [中信证券][买入] 永新股份(002014)延续稳定增长,防御本色尽显,维持 增持 [申银万国][增持] 海康威视(002415)2011 年3季报点评,拥有可持续较快增长能力 [国泰君安][增持] 三元达(002417)深度报告,室分业务稳定增长,WAN 提供业绩弹性 [华泰联合][买入] 海能达(002583)只是退税而已, 股价下跌将是绝佳的买入机会 [招商证券][强烈推荐] 鱼跃医疗(002223)介入一次性注射器领域, 外延扩张丰富高值耗材产品线 [申银万国][增持] 【 【 【 【其他报告 其他报告 其他报告 其他报告】 】 】 】 盘江股份(600395)提价显示主导定价权地位, 覆盖价调基金 90%的负面影响 [中信建投][买入] 盘江股份(600395)产品强势提价应对政策性成本上升 [齐鲁证券][推荐] 宋城股份(300144)落点丽江, 强化云南市场 [国金证券][买入] 华业地产(600240)东方玫瑰家园项目调研,销售符合预期,结转保障业绩 [湘财证券][无] 富安娜(002327)调研纪要 [国金证券][买入] 希努尔(002485)品牌零售业务提升是公司未来看点 [东方证券][增持] 宝钢股份(600019)

10 月份价格政策点评, 需求持续恢复, 钢价小幅上调 [中信建投][买入] 鲁西化工(000830)2011 年三季度预增点评, 业绩环比上升, 静候航天炉投产 [齐鲁证券][推荐] 东方锆业(002167)锆砂巨头 IUKA 再次提价, 供需良好, 涨价趋势不变! [广发证券][买入] 长青股份(002391)特色鲜明的农药细分领域龙头 [中银国际 BOCI][无] 鑫龙电器(002298)动态报告,业绩增长长预期提升,未来持续看好 [民生证券][强烈推荐] 公司研究速览 请务必阅读正文后的免责声明部分 天龙光电(300029),季度业绩环比基本持平,估值吸引力较强 [国都证券][强烈推荐] 东方电热(300217)前三季度业绩符合预期, 增长后劲强劲 [方正证券][买入] 冀东水泥(000401)受益产销规模扩大,前三季度业绩增长 29.4% [申银万国][增持] 永新股份(002014)增长稳定, 现金流充裕 [兴业证券][强烈推荐] 潮宏基(002345)业绩略超预期,上调

2011 年盈利预测 6.3% [光大证券][买入] 成商集团(600828)内生增长稳健、 新项目驱动成长 [国金证券][买入] 好想你(002582)保健领域占先机, 精品枣演绎健康情 [国金证券][买入] 电广传媒(000917)2011 年前三季度业绩预增公告,四季度更加精彩 [民生证券][强烈推荐] 华策影视(300133)业绩延续高增长, 制作与发行优势显著 [国金证券][买入] 汉得信息(300170)业绩增长, 前景光明 [国金证券][买入] 汉得信息(300170)深度分析报告, 国内高端ERP实施龙头企业 [安信证券][买入] 中国联通(600050)iPhone 合约价格调整, 恢复

286 套餐是亮点 [东方证券][买入] 用友软件(600588)乘ERP 行业东风 [中银国际 BOCI][买入] 中兴通讯(000063)通信系统设备行业,跨越三道坎,缔造公司帝国 [国金证券][买入] 海康威视(002415)营业收入稳定增长 重庆项目收入规模超预期 [广发证券][买入] 海康威视(002415)全年业绩增长无悬念, 平安重庆 项目强化公司实力 [群益证券][买入] 华兰生物(002007)流感疫苗车间通过新版GMP认证 [长江证券][谨慎推荐] 舒泰神(300204)主打产品医保放量, 三季度业绩增长加速 [长江证券][推荐] 博云新材(002297)C/C 王者 [方正证券][增持] 【 【 【 【最新投资评级 最新投资评级 最新投资评级 最新投资评级】 】 】 】 公司研究速览 请务必阅读正文后的免责声明部分 【 【 【 【银河分析师报告 银河分析师报告 银河分析师报告 银河分析师报告】 】 】 】 盘江股份 盘江股份 盘江股份 盘江股份: : : :商品煤提价对冲价格调节基金 商品煤提价对冲价格调节基金 商品煤提价对冲价格调节基金 商品煤提价对冲价格调节基金, , , ,上调 上调 上调 上调 EPS 5%;

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依然看好公司高成长性 依然看好公司高成长性 依然看好公司高成长性 依然看好公司高成长性 [银河证券 银河证券 银河证券 银河证券][推荐 推荐 推荐 推荐] 公司商品煤价格

10 月份上调:精煤

75 元,混煤

100 元(含税)公司

10 月13 日晚发布公 告,上调商品煤售价.从2011 年10 月1日起调整部分煤炭产品价格,其中:优质冶炼精煤(1/3 焦精煤)由1500 元/吨上调至

1575 元/吨(含税) ;

洗混煤(5000 千卡/千克)由400 元/吨上调至

500 元/吨(含税) .本次价格调整执行时间为

2011 年10 月1日至

2011 年12 月31 日. 此次提价对冲煤炭价格调节基金 从价计征 的影响按照公司年度生产计划,估算

4 季度精 煤产销量

90 万吨、 混煤产销量

100 万吨的话, 此次价格上调增加销售收入约 1.4 亿元. 公司

10 月11 日曾发布公告, 贵州省煤炭价格调节基金改为 从价计征 , 对原煤按销售 (含税) 价格的 10%, 在征收税费时一并收取煤炭价格调节基金,低于每吨

50 元的,按50 元征集. 以4季度单月产量平均

90 万吨的水平估算,受从价征收价格调节基金影响的

4 季度产量约 为270 万吨, 上半年公司原煤销售价格不含税约为

265 元/吨, 按含税价的 10%征收调节基金的话, 吨煤征收额小于

50 元,将被征收

50 元/........