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贵州茅台酒股份有限公司2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月29 日 茅台

2018 年年度股东大会

1 注意事项 请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意:

一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行, 请自觉遵守和维护会议秩序, 防止不当行为影响其他股东合法权 益.

二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利.股东在会议 召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务处登记并填写《发 言申请表》.股东临时要求发言或提问时,请举手示意并须征得 大会主持人许可,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言. 每位股东发言时间不超过三分钟, 同一股东发言不超过两次.

三、 大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议 议案的提问或发言. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业 秘密或有损公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的 有关人员有权拒绝回答.

四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股 东大会相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的 情况.

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2 目录

一、日程安排・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

二、会议议案:

(一) 《2018 年度董事会工作报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

(二) 《2018 年度监事会工作报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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(三) 《2018 年年度报告 (全文及摘要) 》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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(四) 《2018 年度财务决算报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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(五) 《2019 年度财务预算方案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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(六) 《2018 年度利润分配预案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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(七) 《2018 年度独立董事述职报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・29

(八) 《关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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3 日程安排

一、会议时间 现场会议召开时间:2019 年5月29 日(星期三)09:30 网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月29 日公司股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25 , 9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00.

二、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式

三、现场会议地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议主持人:公司董事长 李保芳先生

五、现场会议议程安排:

(一)现场会议签到

(二)现场会议开始

(三)宣读并审议会议议案

(四)宣布出席现场会议的股东表决权数

(五)推选监票人、计票人

(六)股东对议案进行表决、统计表决结果

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(七)股东提问或发言

(八)宣布现场表决结果、会议决议

(九)律师宣读本次大会现场会议法律意见

(十)现场会议结束

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5 议案一:

2018 年度董事会工作报告 董事长 李保芳 各位股东及股东代表: 根据会议安排, 由我代表公司董事会向大会作2018年度董事 会工作报告,请予审议.

一、主要工作情况 2018年度,公司深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的领导,深入推 进党的建设,牢牢把握新时代党的建设总要求,切实发挥党委领 导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,坚持稳中求 进工作总基调和高质量发展新理念,认真贯彻 做足酒文章,扩 大酒天地 的战略要求,围绕 专注实业、优化供给、转型升级 的基本思路,集中精力抓生产、稳市场、强管理,全力推进年度 工作计划的实施,圆满完成年度目标任务, 酒香、风正、人和 的政治生态和发展环境越来越好,保持了持续、稳定、健康的发 展势头. 主要体现在三个方面: 一是主要指标持续向好.2018年度,公司完成茅台酒及系列

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6 酒基酒产量7.02万吨,同比增长10.08%.完成茅台酒及系列酒销 量6.22万吨,同比增长3.54%.实现营业收入736.39亿元,同比 增长26.49%.实现营业利润513.43亿元,同比增长31.85%.归属 于母公司所有者的净利润352.04亿元,同比增长30.00%.实现税 收356.18亿元,同比增长33.18%. 二是发展效益稳中有升.茅台酒单品销售额、盈利能力持续 稳居国内酒业、全球酒业第一.系列酒实现营业收入80.77亿元, 同比增长39.88%.茅台王子酒成为30亿元级单品,汉酱、赖茅 成为10亿元级单品. 三是行业地位持续领先.从公司层面看,公司首次进入福布 斯上市公司前500强,位列第468位,较上年提升179位,再次蝉 联中国食品饮料上榜企业首位.荣获 中国质量奖提名奖 中 国工业大奖表彰奖 .上榜 2018CCTV中国十佳上市公司 .从 品牌价值看,第5次入选 BrandZ全球最具价值品牌100强 ,由 上年的第64位上升到第34位,位列全球酒类品牌价值第一.连续 3年位居 全球烈酒品牌价值50强 榜首, 品牌价值增长率达73%. 2018年度,我们主要抓了以下工作:

(一)坚持优质稳产,抓好生产和质量.一方面,健全生产 指导机制,成立生产技术攻关小组,以问题和目标为导向,坚守 传统工艺,坚持 数据+经验 ,强化一线指挥和实践指导,集2018 年年度股东大会

7 中力量解决问题、破解难题,切实稳住了生产.整个生产年度, 完成茅台酒基酒产量4.97万吨,同比增长15.98%,系列酒基酒产 量2.05万吨.另一方面,创新设立 茅台工匠 奖,续聘首席、 特级酿造系列职务,开展 精耕细作・斤两必争 竞赛活动,激 励生产一线员工把工艺做得更精,把品质做得更好.同时,深化 首席质量官制度,完善公司产品全生命周期质量监控体系,有效 把控了质量,确保出厂产品合格率100%.系列酒品质赢得市场高 度认可,在中国国际酒业博览会第二届名酒论坛上, 四个价格 带盲评第一 成为亮点.

(二)立足有序有效,抓好营销转型.更加尊重市场规律, 着力提高供给体系质量,取消茅台酒价格 双轨制 ,全力 控 价稳市 ,市场反应总体平静、符合预期,没有出现大的波动. 茅台酒营销体制理顺和完善工作有序推进.扎实推进 文化建设 暨服务提升 年度主题活动,文化建设迈出坚实步伐,服务水平 持续提升,市场认可度、消费满意度明显提高,成为全年市场工 作亮点.完成茅台酒销量3.25万吨,同比增长7.48%.坚持 建 网络、抓陈列、搞品鉴 ,不断提高品质、优化结构、拓展渠道, 与京东、华昱和中石化成功合作,有效提高了 线上 和 路上 的供给水平,推动系列酒跃上新台阶,业绩更加亮眼.完成系列 酒销量2.98万吨,与去年基本持平.努力深耕精耕海外市场,空2018 年年度股东大会

8 白市场实现了新进展, 一带一路 沿线市场取得了新成果.全年,出口创汇4.35亿美元,同比增长28.89%.

(三)围绕增强实力,抓好基础建设.全年完成固定资产投 资13.5亿元.完成 十二五 茅台酒扩建技改、制酒四车间维修 改造、 十三五 中华片区第一批酒库、坛厂片区成品酒库房改 造工程等一批项目建设.茅台酒、系列酒产能 双扩建 工程顺 利推进,其中 十三五 中华片区茅台酒技改工程及其配套设施 项目开工建设,3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目前 期工作基本完成. 开工建设茅台文体中心、 勾贮车间一揽子工程、 茅台厂区供水管网改造、七号地块景观绿化等项目.

(四) 树牢底线思维, 抓好生态和安全. 一是坚持生态优先, 坚定绿色发展,持续打造 四型企业 ,着力保护好茅台独一无 二的酿酒环境. 启动环境信息监控平台建设, 严格落实项目环评, 全面实现厂区清污分流.茅台酒单位产品综合能耗下降1.78%. 安排专项资金5000万,加强赤水河流域环境治理和生态保护.二 是成立安全监管部、综治保卫部,进一步明晰安全生产和综合治 理主体职责.坚持 安全第一,预防为主,综合治理 ,按照一 级安全生产标准化要求,紧盯酒库、包装、制曲、制酒等关键区 域,建立健全安全生产、综合治理巡查和安全标准化制度,推动 公司顺利通过安全生产标准化一级企业现场复评.严守《食品安

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9 全法》 , 围绕主要理化卫生指标, 全面筛查全过程食品安全风险, 推进食品安全管控能力建设,确保食品安全.提高全员信息安全 意识, 健全管理制度, 全方位筑牢信息安全防线, 确保信息安全.

(五)突出问题导向,抓好改革创新.坚持 制度管人、流 程管事 ,围绕战略、财务、生产、质量、品牌、安全等重点领 域,健全和完善制度流程体系,初步构建了富有茅台特色的管控 模式.成立行业首家院士工作站和首个合作创新实验室,为推动 酿造微生物、食品安全等研究提供了新的平台支持.《 智慧茅 台 工程顶层设计方案》通过专家评审,正有序推进.

(六)坚定文化自信,抓好文化建设.围绕传播茅台文化、 建设 文化茅台 ,成功举办 一带一路 品牌推介系列活动, 推动重文化、做文化的思想更加统一,氛围日益浓厚.充分发挥 一报、两台、三微、四网、五刊 作用,进一步深化与主流媒 体、新媒体合作,茅台文化传播更加广泛深入.冠名《信中国》 《匠心传奇》等,成功打造现象级电视栏目精品,推动茅台 工 匠精神 不断深入人心.成功举办戊戌年茅台酒节、第二届 全 球茅粉节 , 圈粉 效果明显. 茅台酒酿酒工业遗产群 成 功入选 国家第二批工业文化遗产 .

(七)履行社会责任,抓好责任担当.深入推进实施对口帮 扶、工业反哺、助学扶智等工程.积极响应精准扶贫号召,助力

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10 道真、务川、镇雄、仁怀脱贫攻坚再上新台阶.兑现惠农承诺, 提高了有机高粱收购价格.继续出资1亿元开展 贵州茅台・国 之栋梁 大型公益助学活动,帮助2万名贫困大学新生圆梦大学, 其中贵州受助学生1万名.坚持 竞合 发展理念,发起贵州白 酒企业圆桌会议,搭建全省白酒企业交流平台,助力贵州白酒整 体发展壮大.

二、公司治理及规范运作情况 2018年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规范性 文件要求,立足公司实际,进一步健全和完善法人治理结构,努 力提升公司治理水平.一直以来,公司坚持利润不少算、成本不 虚高、税收不少交、数据不造假,形成了良好的市场口碑.

(一) 股东大会和董事会运作规范. 公司股东大会、 董事会、 监事会与经理层之间权责分明、各司其职.2018年度,公司召开 了4次股东大会,审议通过15项议案;

召开了8次董事会会议,审 议通过42项议案;

股东大会和董事会决议事项得到有效执行和落 实.董事会注重听取独立董事的意见和建议,独立董事的作用得 到充分发挥.

(二)信息披露质量持续提升.2018年度,公司认真贯彻落 实上市公司信息披露有关法律法规和 《公司信息披露管理办法》 ,

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11 进一步提高信息披露工作的规范化、专业化水平,在合规前提下 主动披露生产经营情况和计划等信息, 真实客观地反映公司发展 情况,帮助投资者增进对公司的了解.全年共披露定期报告4份, 临时公告34份.2018年8月,经上海证券交易所综合考评,公司 2017至2018年度信息披露工作评价结果为A,公司信息披露工作 得到了监管机构和投资者的认可.

(三)投资者关系管理工作进一步加强.公司注重投资者关 系管理工作的改进和提高,建立和完善投资者沟通交流机制,创 新工作方式方法,努力构建顺畅、充分、和谐的投资者关系.通 过股东大会、专题调研会、交流座谈会、电话会议、网上业绩说 明会等多种方式与投资者进行沟通交流,举办 股东与大师面对 面――茅台酒品鉴与勾兑体验 交流活动,建立起多渠道、多层 次的投资者沟通网络,让投资者能够便捷、通畅、有效地了解公 司生产经营.公司重视投资者的意见和建议,集投资者之智促进 公司发展.

(四)董事会专门委员会履职尽责.公司董事会下设战略、 审计、风险管理、提名、薪酬与考核五个专门委员会,各专门委 员会按照各自的议事规则,对定期报告编制、提名董事候选人、 关联交易、聘请财务审计机构和内控审计机构、重大投资项目的 决定及实施等事项进行了认真研究和审议,发表了客观、公正的

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12 意见,为董事会科学决策、高效运行提供重要支撑.

三、发展环境分析

(一)行业格局和趋势 按照中央经济工作会议的判断,尽管国内经济面临下行压 力,但我国仍处于并将长期处于重要战略机遇期,今年将继续坚 持稳........