PDF《证券代码：832221 证券简称：聚元食品》

公告编号:2018-012

1 证券代码:832221 证券简称:聚元食品 主办券商:广发证券 聚元食品 NEEQ :832221 福建省聚元食品股份有限公司 FuJian JuYuan Food co.

,LTD 年度报告

2017 公告编号:2018-012

2 公司年度大事记2017 年3月,公司获福建省科学技术厅颁发的《福建省科技型企业证书》 .

2017 年1月,公司获闽侯县人力资源和社会保障局授予 闽侯县诚信用工企业 称号. 公告编号:2018-012

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.26

第七节 融资及利润分配情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.34 第十一节 财务报告.40 公告编号:2018-012

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、聚元食品 指 福建省聚元食品股份有限公司 聚九元、聚九元公司 指 山东聚九元食品有限公司 股东大会 指 福建省聚元食品股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省聚元食品股份有限公司董事会 监事会 指 福建省聚元食品股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《福建省聚元食品股份有限公司章程》 律师事务所、锦天城 指 上海锦天城(福州)律师事务所 会计师事务所、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 公告编号:2018-012

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李孙宝、主管会计工作负责人黄金婵及会计机构负责人(会计主管人员) 黄金婵保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 我国肉类加工行业的整体发展水平较低,虽然近年来产业 集中度有所提高,但依然存在企业数量多、布局不合理、技术装 备落后、卫生条件差等问题.此外,我国肉类加工行业的主要产 品仍以初级的白条肉、热鲜肉、冷冻肉为主,缺少高水平的继续 加工过程,生产技术比较传统,产品附加值较低,尚未形成现代 化的生产加工体系和先进的销售物流体系.这导致公司所处行 业是充分竞争行业,行业内竞争激烈. 原材料价格波动的风险 报告期内,公司主营业务成本中原材料所占比重较大.公司 原材料主要为生冷牛肉、猪肉、羊肉以及鸡肉等.上述肉类采 购价格的波动对公司营业成本的影响较大.当生冷肉类价格大 幅波动时,会直接影响公司毛利率水平,从而影响公司的经营业 绩. 产品质量及食品安全风险 农副食品加工业属于食品工业的组成部分,食品安全事关 民众的身体健康和生命安全.我国历来非常重视食品安全工作, 先后颁布实施的《流通领域食品安全管理办法》、《食品安全 法》、《食品安全法实施条例》等法律法规进一步强化食品生 产者的社会责任,确立惩罚性赔偿制度,加大对违法食品生产者 的处罚力度.如果公司因产品质量控制不严、食品安全管理不 到位等原因导致产品质量和食品安全问题或事故,将会导致公 司品牌声誉受到极大影响,公司亦可能受到相关主管部门的处 罚及消费者的投诉、诉讼,上述事项均会对公司业绩及发展造成 不利影响. 公告编号:2018-012

6 动物疫病风险 公司主要产品为冷冻牛排系列及鸡肉类冷冻食品,公司的 原材料包括牛肉(组成部分包括臀肉、鲜霖肉、大黄瓜条等)、 鸡肉、腌料等,上述原材料均存在着因动物疫病导致的原材料供 应不足或原材料质量受损的风险. 税收优惠风险 公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的所得税优惠税率, 研发费用可以加计 50%在企业所得税税前扣除.报告期内上述 优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动, 取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到不利影响.公司自成 立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入,并取得高新 技术企业资格.根据高新技术企业有关政策的规定,公司高新技 术企业资格证书需定期(三年)重新申请认定,公司存在未通过 重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-012

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 福建省聚元食品股份有限公司 英文名称及缩写 FuJian JuYuan Food co.,LTD 证券简称 聚元食品 证券代码

832221 法定代表人 李孙宝 办公地址 闽侯县甘蔗街道昙石山东大道

6 号1#厂房

二、联系方式 董事会秘书 胡晓春 是否通过董秘资格考试 是 电话 0591-22918661 传真 0591-22918662 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.fzjyfood.com 联系地址及邮政编码 福建省闽侯县甘蔗街道昙石山东大道

6 号1#厂房

350199 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年8月9日挂牌时间

2015 年4月7日分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-农副食品加工业-屠宰及肉类加工(C135) 主要产品与服务项目 生产冷冻牛排系列、鸡肉类冷冻食品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 72,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 李孙宝、刘新涛、华怀余、凌淑冰 实际控制人 李孙宝、刘新涛、华怀余、凌淑冰

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350100559573571U 否 注册地址 闽侯县甘蔗街道昙石山东大道

6 号1#厂房 否 注册资本 72,000,000.00 是 公告编号:2018-012

8 -

五、中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街

2 号618 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴小辉、刘新萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通大厦 A 座24 层

六、报告期后更新情况 √适用

2018 年1月15 日,根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》和《全国 中小企业股份转让系统股票转让细则》的要求,公司股票转让方式由协议转变更为集合竞价转让. 公告编号:2018-012

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 230,585,773.15 137,519,082.92 67.68% 毛利率% 18.30% 17.33% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,814,181.73 7,996,558.50 35.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 10,103,356.56 7,398,597.98 36.56% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 12.21% 17.95% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 11.41% 16.61% - 基本每股收益 0.15 0.13 15.38%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 155,533,602.08 124,141,430.91 25.29% 负债总计 36,888,440.35 17,179,883.01 114.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 93,946,782.45 83,132,600.72 13.01% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 2.31 -43.51% 资产负债率%(母公司) 4.46% 2.70% - 资产负债率%(合并) 23.72% 13.84% - 流动比率 3.30 5.47 - 利息保障倍数 17.46 - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,418,490.95 -29,948,425.37 - 应收账款周转率 6.81 8.08 - 存货周转率 3.46 3.78 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 25.29% 200.05% - 营业收入增长率% 67.68% 67.84% - 净利润增长率% 42.91% 110.47% - 公告编号:2018-012

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五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 72,000,000 36,000,000 100.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的财政补助 861,853.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,360.16 其他符合非经营性损益定义的损益项目 -2,482.62 非经常性损益合计 830,010.22 所得税影响数 169,602.50 少数股东权益影响额(税后) -50,417.45 非经常性损益净额 710,825.17

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用

八、业绩预告、业绩快报的差异说明 √适用

2018 年2月28 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公 布了《2017 年度业绩快报公告》 (公告编号:2018-009) ,所披露的财务数据与年度报告中的财务数据部 分存在差异,但差异幅度均小于 10%. 公告编号:2018-012

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式 公司业务立足于食品加工业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012)》,公司所 处行业属于农副食品加工业(C13);

根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司 所处行业属于农副食品加工业(C13);

根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分 类指引》 ,公司归属于农副食品加工业(C13).公司拥有自主知识产权和自有品牌,截止目前,公司获 国家授权发明专利

2 项,7 项实用新型专利.公司根据市场趋势、客户需求和相关政策,对牛肉、鸡肉、 猪肉进行分割、冷冻等加工,生产出冷冻肉制品,向不同渠道客户销售产品,并提供完善的售后服务, 从而获取相应的收益和利润.公司对于生产各种牛排、鸡排、羊排等有独到的生产工艺.公司已与国内 众多知名大型连锁餐饮企业、市场经销商建立了良好的合作关系.公司将面向全国挖掘潜在客户及合作 伙伴,稳定与客户的合作,提升市场占有率.公司产品已在国内拥有了一定的市场知名度,占领了一定 的市场份额,建立了比较完备的销售体系. 目前公司销售模式主要分为三种:一是直销给连锁餐饮企业、超市;

二是按区域由代理商代理销售;

三是网络平台销售.直销模式主要利用现有的和不断开发的销售渠道,将速冻肉制品直接供应给各大连 锁餐饮企业和超市,餐饮企业经过热加工后销售给最终顾客;

顾客也可以在超市购买产品自己加工;

直 销模式便于公司收集客户资源,了解市场行情,及时把握价格波动,掌握信息反馈,贴近市场与最终消 费者.代理模式是由各区域销售人员负责区域内的客户开发、产品销售及客户回访,该模式将公司产品、 品牌、营销等方面的优势与各区域经销商的地域优势结合起来,公司专注于品牌建设,新产品研发,市 场管理以及整合全国销售网络.其中,严格的产品质量把控、代理商和公司的密切配合是保证公司市场 份额不断扩大并实现现金及时回流的关键.网络平台销售是公司通过天猫等电商平台将产品直接销售给 消费者. 报告期内以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化. 核心竞争力分析:

1、安全卫生和质量控制优势:公司高度重视产品加工的安全卫生和质量控制,积极推行标准化生 产和管理,从原料、加工、检测上对产品质量进行全程控制,不断完善从原料到终端产品的产业链质量 管理体系建设,制定了各环节的质量管理标准,为消费者提供安全放心优质的食品.公司先后通过了 ISO9001:

2008、ISO22000:

2005、ISO14001:

2004、ISO18001:

2007、HACCP 质量体系认证,取得了美国 FDA 注册证书、清真食品认证等.完善的食品安全检测体系使本公司在安全卫生和质量控制上具有竞争 优势.

2、原料采购优势:历经多年的发展,公司已经与进出口贸易商建立了稳定合作关系,保障了公司 原料的安全稳定供应.作为食品企业,优质的原料资源是决定产品品质的关键,也是衡量公司竞争优势 的 重要指标.公司产品为牛排为主的速冻食品,所采购的牛肉绝大部分来自巴西、澳洲、阿根廷等国 家.公司以消费者为导向,积极探索食品安全管理模式,打造 安全、放心、健康 的食品产业链,获 得了注重产品安全、健康与营养的广大消费者的广泛认可,是构成公司竞争优势的重要因素之一.

3、牛排初加工工艺优势:牛排作为一类营养齐全、健康、安全的食物备受消费者青睐,为保持牛 肉的营养不致流失,公司采用了较为传统的初加工工艺.公司以市场需求为导向,通过多年的研发和积 累, 突破了关键技术,成功开发出多个品种的牛排产品,实现产品的多元化,提升了产品的档次和附 加值, 较好地满足了现代人对营养食品中央厨房对餐食标准化的消费需求. 在目前具有较强的竞争优势.

4、鸡肉产品生产优势:在我国,目前鸡肉已成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品,中国鸡肉及其 制品的出口也在不断增长. 公司控股子公司之山东聚九元食品有限公司掌握了鸡肉制品的加工工艺, 公告编号:2018-012

12 拥有较自动化的生产线,能较好地满足客户对鸡肉制品的需求.

5、成本管理优势:公司经过多年发展和实践,在切割技艺方面累积了一定的成功经验,产成率大 大提高.采购环节........