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2009 中国行业年度报告系列之 钢铁I目录

第一章 概述.

1

一、行业定义

1

(一)钢铁行业定义

1

(二)报告研究范围

1

二、行业特点

2

三、行业综述

3

第二章 行业发展环境分析.8

一、宏观经济环境

8

(一)宏观经济形势

8

(二)固定资产投资

9

(三)居民消费

10

(四)外贸形势

11

二、政策环境

12

(一)行业规划

12

(二)宏观经济政策

15

(三)产业政策

20

(四)行业管理体制

25

(五)政策发展趋势

26

三、技术环境

28

(一)国际技术水平分析

28 II

(二)国内技术水平分析

30

四、社会环境分析

35

(一)钢铁工业产品的负外部性

35

(二)节能减排分析

36

五、相关行业发展概述

39

(一)上游行业

39

(二)下游行业

40

第三章 国内市场供求状况.44

一、产品供给分析

44

(一)总体生产情况

44

(二)月度生产情况

45

(三)区域生产情况

46

(四)分省生产情况

48

(五)重点统计单位生产情况

56

(六)分品种生产情况

62

(七)供给预测

66

二、产品需求情况

67

(一)需求规模

67

(二)分产品消费情况

68

(三)销售方式

70

(四)分区域销售情况

71

(五)分行业消费量

72 III

(六)需求预测

75

三、供求平衡及产品价格情况

76

(一)供求平衡情况

76

(二)期末库存情况

77

(三)市场价格分析

78

(四)2009 年我国钢材市场供需平衡的矛盾和问题.85

第四章 进出口情况.88

一、国际市场概况

88

(一)生产情况

88

(二)需求情况

90

(三)主要贸易国

92

(四)价格情况

93

(五)中国钢铁在国际市场的竞争力

94

二、进口情况

95

(一)进口规模

95

(二)进口结构

97

(三)主要进口来源国(地区)100

(四)各省进口情况

101

(五)贸易方式情况

102

(六)进口预测

102

三、出口情况

102

(一)出口规模

102 IV

(二)出口结构

103

(三)出口目的地

106

(四)各省出口情况

107

(五)贸易方式情况

107

(六)分企业类型出口情况

108

(七)出口预测

108

四、贸易平衡

108

第五章 竞争状况分析.110

一、市场结构及竞争格局

110

(一)市场结构

110

(二)龙头企业产量排名

110

(三)市场集中度

113

(四)企业兼并重组情况

115

二、行业运营绩效分析

122

(一)产能利用率分析

122

(二)经营效益分析

123

(三)营运能力

124

(四)盈利能力

125

(五)偿债能力

126

(六)发展能力

127

三、主要企业运营情况

128

(一)总体情况

128 V

(二)宝钢集团有限公司

129

(三)鞍本钢铁集团

133

(四)武汉钢铁(集团)公司

136

(五)河北钢铁集团

139

第七章 行业投融资分析.143

一、投资状况

143

(一)投资规模

143

(二)投资结构

144

(三)投资预测

147

二、融资现状

147

(一)资金来源

147

(二)商业银行贷款情况

151

三、投资前景

153

(一)行业发展周期

153

(二)行业景气度分析

154

(三)投资前景判断

155

四、投资建议

156

(一)投资机会

156

(二)投资建议

158

(三)投资风险

162 VI

图表目录 表1: 我国钢铁制造业的行业分类及主要产品.1 表2: 1999~2008年我国大规模钢铁企业数量.5 表3: 1999~2008年我国钢铁工业大规模企业产量占比.6 表4: 2008年主要钢材品种产量变化情况

7 表5: 5大钢铁集团未来产能规划安排

12 表6: 2004年以来我国利率调整情况

17 表7: 1984年以来我国存款准备金率历次调整情况.17 表8: 2008年人民币兑美元中间价变化趋势

19 表9: 国际钢铁协会(IISI)对钢铁制造流程LCI分析结果.35 表10: 2008年我国主要钢铁产品产量及增长情况.44 表11: 2008年我国主要钢材产品产量及增长情况.65 表12: 2008年汇总企业钢材产品各营销方式销售情况.70 表13: 2008年汇总企业钢材地区流向情况

72 表14: 2008年我国主要用钢行业钢铁消费情况.73 表15: 2009年下游行业需求预测

76 表16: 2008年国内钢材综合价格指数波动情况.78 表17: 2008年我国主要钢材品种市场价格波动情况.79 表18: 2007~2008年全球主要产钢国及地区粗钢产量.88 表19: 2008年粗钢产量前20名钢铁企业

89 表20: 2008年全球10大钢铁出口国或地区

92 表21: 2008年全球10大钢铁进口国或地区

92 表22: 2008年我国冶金产品进口情况

96 表23: 2008年我国钢坯品种进口结构

97 表24: 2008年我国主要钢材品种进口结构

98 表25: 2008年我国钢材分品种进口情况

98 表26: 2008年我国钢材主要进口来源国或地区.100 表27: 2008年我国各省钢材进口情况

101 表28: 2008年我国冶金产品出口情况

103 表29: 2008年我国钢坯品种出口结构

103 表30: 2008年我国主要钢材品种出口结构

104 表31: 2008年我国钢材分品种出口情况

105 表32: 2008年我国钢材主要出口目的地

106 表33: 2008年我国各省钢材出口情况

107 表34: 2008年粗钢产量排名前十五的企业

111 VII 表35: 2008年生铁产量排名前十五的企业

112 表36: 2008年钢材产量排名前十五的企业

112 表37: 2008年以来钢铁行业主要兼并重组事件.116 表38: 国内钢铁行业兼并重组猜想

121 表39: 2003~2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业主要经营效益指标.124 表40: 1999~2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标.125 表41: 1999~2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标.125 表42: 1999~2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标.126 表43: 1999~2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业发展能力指标.127 表44: 2008年我国钢铁企业20强129 表45: 2008年宝钢主要商品坯材销售情况

130 表46: 2008年宝钢主要钢材品种市场占有率

130 表47: 2008年宝钢主要钢铁产品收入和成本情况.131 表48: 2007~2008年宝钢主要运营能力指标

132 表49: 2008年鞍钢主营业务分行业和产品情况.134 表50: 2007~2008年鞍钢主要运营能力指标

135 表51: 2005~2008年武钢的产品结构

137 表52: 2008年武钢主营业务分行业和产品情况.137 表53: 2007~2008年武钢主要运营能力指标

138 表54: 2008年唐钢主营业务分行业和产品情况.140 表55: 2007~2008年唐钢主要运营能力指标

141 表56: 2008年我国钢铁行业部分重大投资项目汇总.145 表57: 2008年我国钢铁企业与银行的主要信贷合作情况.149 表58: 2008年我国部分钢铁上市公司全流通情况.151 表59: 2007~2008年主要商业银行钢铁行业贷款余额.151 表60: 2007~2008年主要商业银行钢铁行业不良贷款余额及不良率.152 表61: 2009年我国钢铁行业主要信贷区域

158 表62: 2009我国钢铁行业重点信贷项目

159 表63: 2009年我国钢铁行业的授信央企及相关企业.160 表64: 2009年国家重点支持的钢铁产品主要生产企业.161 表65: 2001~2009固定资产投资钢材消费强度的测算.163 图1: 2000~2008年我国生铁、粗钢、钢材产量走势.4 图2: 近年来我国钢铁产业产业集中度变化情况.4 图3: 1996~2008年我国GDP总量及增长情况

8 图4: 1999~2008年全国轻重工业增加值增长速度对比.9 图5: 1996~2008年全社会固定资产投资额及增长情况.10 VIII 图6: 1996~2008年社会消费品零售总额及增长情况.11 图7: 1996~2008年我国对外贸易总额情况

11 图8: 2000~2008年我国重点大中型企业吨钢综合能耗走势.37 图9: 2008年国内冶金焦和铁精粉现货价格(唐山)40 图10: 2008年我国房地产业新开工面积、销售和竣工面积.41 图11: 2008年我国汽车月度产销及增长情况

41 图12: 2007~2008年我国机械行业主要产品产量增速走势.42 图13: 2008~2009年我国家电行业主要产品产量增速走势.43 图14: 1990~2008年我国钢材产量及增长情况.45 图15: 2007~2008年我国主要钢铁产品月度产量走势.46 图16: 2007~2008年我国各地区粗钢产量情况.46 图17: 2008年我国各地区粗钢产量占比情况

47 图18: 2007~2008年我国各地区钢材产量情况.47 图19: 2008年我国各地区钢材产量占比情况

48 图20: 2008年我国粗钢产量超过1000万吨的省份.49 图21: 2008年我国粗钢产量的地区产量分布情况.49 图22: 2008年我国粗钢产量同比增量超过50万吨的省份.50 图23: 2008年我国粗钢产量同比减产的省份

51 图24: 2008年我国粗钢产量同比增长超过1%的省份

51 图25: 2008年我国粗钢产量同比负增长的省份.52 图26: 2008年我国钢材产量超过1000万吨的省份.53 图27: 2008年我国钢材产量的地区产量分布情况.53 图28: 2008年我国钢材产量同比增量超过100万吨的省份.54 图29: 2008年我国钢材产量同比减产的省份

55 图30: 2008年我国钢材产量同比增长超过5%的省份

55 图31: 2008年我国钢材产量同比负增长的省份.56 图32: 2008年重点统计单位中年产钢500万吨以上的钢铁企业.57 图33: 2008年重点统计单位中年产钢同比增量超过50万吨的钢铁企业.57 图34: 2008年重点统计单位中粗钢减产超过30万吨的钢铁企业.58 图35: 2008年重点统计单位中年产钢同比增幅前10的钢铁企业.58 图36: 2008年重点统计单位中年产钢同比减幅超过13%的钢铁企业

59 图37: 2008年重点统计单位中年产钢材500万吨以上的钢铁企业.59 图38: 2008年重点统计单位中钢材产量增量超过50万吨的钢铁企业.60 图39: 2008年重点统计单位中年产钢材同比减少超过30万吨的钢铁企业.60 图40: 2008年重点统计单位中年产钢材同比增幅前10的钢铁企业.61 图41: 2008年重点统计单位中年产钢材同比减幅超过10%的钢铁企业

61 图42: 2008年我国产量超过1000万吨的钢材品种及其占钢材总产量比重.62 IX 图43: 2008年我国产量增量超过90万吨的钢材品种.63 图44: 2008年我国产量减少的钢材品种

63 图45: 2008年我国增长幅度超过平均增幅的钢材品种.64 图46: 2008年我国负增长的钢材品种

64 图47: 1995~2008年我国钢材表观消费量及增长情况.67 图48: 2008年我国钢材月度表观消费量走势

68 图49: 2005~2008年我国钢材消费结构

68 图50: 2008年汇总企业产销量最大的五种钢材.69 图51: 2008年汇总企业钢材产品销售方式所占比重.70 图52: 2008年汇总企业钢材产品销售地区流向比重.71 图53: 2008年期末库存量最大的五种钢材

78 图54: 2001~2008年myspic综合指数周指数走势情况.80 图55: 1997~2008年我国主要钢材品种价格指数变化趋势.80 图56: 2004~2008年我国钢铁分品种价格走势.81 图57: 2003~2008年我国螺纹钢(25mm)价格走势

82 图58: 2003~2008年我国线材(25mm)价格走势

83 图59: 2003~2008年我国热轧卷(3mm)价格走势

83 图60: 2003~2008年我国冷轧板(1mm)价格走势

84 图61: 2003~2008年我国中厚板(20mm)价格走势

85 图62: 2009~2010年世界经济增长展望

91 图63: 2001~2008年国际钢铁市场主要价格指数变化趋势.93 图64: 2001~2008年国际长材和扁平材格指数变化趋势.94 图65: 2008年我国钢材月度进口量和进口金额走势.96 图66: 2008年进出口量最大的五种钢材

100 图67: 2008年我国钢材月度出口量和出口金额走势.102 图68: 2008年我国钢材月度进出口量

109 图69: 1986~2008年我国钢铁工业市场集中度变化趋势.114 图70: 1986~2008年我国钢铁工业市场集中度变化中的结构性特征.115 图71: 2001~2008年我国钢铁行业产能利用率情况.123 图72: 2003~2008年我国钢铁行业固定资产投资情况.144 图73: 2007~2008年我国钢铁行业........