PDF《上海振华重工（集团）股份有限公司》

上海振华重工(集团)股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料 二一五年四月二十日

2014 年度股东大会 会议资料

2 会议议程

一、2014 年度董事会工作报告

二、2014 年度监事会工作报告

三、2014年度独立董事述职报告

四、2014年度总裁工作报告

五、2014年年度报告全文及摘要(自阅)

六、2014年度财务工作报告

七、2014年度公司利润分配方案

八、关于公司独立董事津贴的议案

九、关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案

十、关于

2015 年续聘境内审计会计师事务所的议案 十

一、关于购买低风险理财产品的议案 十

二、关于修改公司章程的议案 十

三、关于公司董事会换届选举的议案 十

四、关于公司监事会换届选举的议案

2014 年度股东大会 会议资料

3 2014 年度股东大会会议资料之一

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 我代表公司董事会做题为《聚焦效率 突出价值 创新驱动 提升品质确保公司规模、效益、质量的均衡与可持续发展》的2014 年度董事会工作报告,请审议.

第一部分

2014 年度董事会工作回顾

2014 年公司先后召开

11 次董事会会议,审议通过

46 项议案, 以下是本年度历次董事会会议的重要议案:

一、2014 年1月29 日,第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于增资入股江苏道达海洋重工股份有限公司的议案》 、 《关于购买 低风险理财产品的议案》等6项议案.

二、2014 年3月21 日,第五届董事会第二十四次会议审议通过 《关于公司总裁变更的议案》等2项议案.

三、2014 年3月24 日,第五届董事会第二十五次会议审议通过 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度总裁工作报告》 、 《2013 年度公司利润分配方案》 、《2013 年年度报告全文及摘要》等19 项 议案.

四、2014 年4月26 日,第五届董事会第二十六次会议审议通过 《关于公司交易所持股票的议案》等2项议案.

五、2014 年4月9日,第五届董事会第二十七次会议审议通过 《关于召开公司

2013 年度股东大会的议案》 .

六、2014 年4月29 日,第五届董事会第二十八次会议审议通过 《2014 年第一季度报告全文及正文》等3项议案.

七、2014 年5月23 日,第五届董事会第二十九次会议审议通过

2014 年度股东大会 会议资料

4 《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司股份的 议案》 、《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》等2项议案.

八、 2014年8月26日, 第五届董事会第三十次会议审议通过 《2014 年半年度报告全文及摘要》等3项议案.

九、2014 年9月29 日,第五届董事会第三十一次会议审议通过 《关于为深圳市圣灏实业有限公司提供项目担保的议案》等4项议 案.

十、2014 年10 月30 日,第五届董事会第三十二次会议审议通 过《2014 年第三季度报告全文及正文》等2项议案. 十

一、2014 年12 月19 日,第五届董事会第三十三次会议审议 通过《关于对中国交通建设美国公司增资的议案》等2项议案. 上述相关决议已按规定进行公告披露, 需提交股东大会审议的议 案已提交公司股东大会审议通过.2014 年公司共召开

1 次股东大会, 通过了董事会提请股东大会审议的

14 项议案. 另外, 董事会还组织了主题为集团公司交易战略的独立董事

2014 年度专题研讨会, 并与上海上市公司协会共同举办了走进公司海工装 备制造基地的年度投资者交流活动. 第二部分 工作总结与 十三五 的发展战略规划

一、公司处在企稳并全面向好的新阶段

(一)成绩与进步 十一五 末期到 十二五 初期,是公司发展历史上挑战最为 艰巨的时期,经过 十二五 以来的不断探索与科学理性回归,尤其 是经过

2013 年和

2014 年两年不懈的努力, 公司发展基本见底并走出 低谷.目前,公司处在企稳并全面向好的新阶段.得出这一判断,主 要基于以下六个方面的考量:

2014 年度股东大会 会议资料

5 第一, 先进的理念与意识得到极大的转变与落实. 第二,发展战略与发展思路得到系统而清晰的梳理. 第三,产业结构与业务布局得到有效调整. 第四,风险体系建设与风险防范能力得到加强. 第五,管理体系与管理团队能力得到提高. 第六,企业文化与全员精神状态得到提振.

(二)经验与启示 1.企业的发展必须牢牢坚持把发展作为企业的第一要务;

2.必须牢牢坚持科学发展与科学管理这个基本理念与核心思维;

3.必须牢牢坚持科技兴企和人才强企战略;

4.必须牢牢坚持走质量效益型的发展之路;

5.必须牢牢坚持创新驱动转型发展;

6.必须牢牢坚持全心全意依靠广大员工与集中尽可能的智慧发 展企业的基本思路. 公司近两年能够从低谷走向全面向好, 最根本的动力来自于股东 对振华重工的支持,来源于全体员工对公司的热爱、对振华精神的坚 守、对公司事业无私的奉献.

(三)困难与挑战 综合判断,公司的发展还没有达到由 大 到 好 再到 强 的阶段,与卓越公司的差距更是全方位的,主要是公司运营中还存在 一些亟待解决的问题,突出表现在: 1.市场方面,港机市场仍处在规模和利润贡献的主要位Z,但竞 争进一步加剧,其他市场还处在培育期;

2.资源配Z方面,资产、负担过重,财务费用、折旧、人工费用 居高不下,竞争力受到极大挑战,同时,还没有完全跟进组织结构调

2014 年度股东大会 会议资料

6 整的步伐,资源的投入产出效率还需要进一步提高;

3.管理方面,管理基础薄弱的问题还没有根本性改变,公司整体 运转效率和全员劳动生产率还有提升空间;

4.改革方面, 改革工作进入深水区, 各方利益和多方面矛盾叠加, 还需要我们拿出更大的勇气、投入更多的精力、拿出更多的办法予以 破解;

5.人才队伍建设方面,人才队伍总量、结构、层次、能力等方面 还不能完全适应公司战略发展和产业结构调整的需要. 因此要保持五种意识: 1.始终保持忧患意识. 2.始终保持责任意识. 3.始终保持改革创新意识. 4.始终保持效率意识. 5.始终保持底线意识.

二、对形势的基本研判 综合研判公司所处的形势,摆在我们面前有 六个新情况 需要 深入思考. 一是,国际政治新格局. 1.多极化的国际政治格局没有根本性变化, 但中国地位的提高正 调整着其结构, 中国在亚太、 南美、 澳洲、 非洲的影响力进一步提高, 为公司进一步在这些区域布局提供难得的机遇.在巩固美国、欧洲、 中东等传统市场区域的前提下,紧跟国家战略,开拓新的市场区域有 利于公司抵御国际市场布局风险. 2.美国、欧盟、俄罗斯围绕 乌克兰危机 进行的大国博弈,有 利于公司全方位开拓俄罗斯市场.新一轮 石油危机 激发了能源行

2014 年度股东大会 会议资料

7 业短暂的周期性波动,对公司海工业务发展带来巨大压力,但也赢得 了难得的时间,这一点,需要一分为二的看待.同时,欧洲、中东、 北非局部延续的 颜色革命 ,提示公司要保持高度的敏感性,防范 政治动荡带来的经营风险. 二是,世界经济的新变化.国际经济仍处于后金融危机的深度调 整期,美国经济稳健恢复,欧洲经济持续动荡,日本经济恢复乏力, 中国经济 新常态 内涵会在结构、层次、分工等领域进一步显现. 三是,国家 走出去 战略新调整.国家实施的 走出去 战略 有了新的调整:由以往参与国际市场分包发展为产业和资产 走出 去 ;

由以往单一企业或企业联盟 走出去 发展为打造国际巨型企 业 走出去 ;

由以往零星市场布局发展为通过自贸区形式构建广泛 的互联互通平台;

由以往单一产业 走出去 发展为产业和人民币国 际化等一体化 走出去 ;

由以往经济 走出去 发展为经济和文化 共同 走出去 . 四是, 国家、 企业的发展模式发生着深刻变化. 全球化、 信息化、 绿色、可持续发展成为主流与一流,我们的发展模式与发展目标必须 要与之顺应,更加重视全球化、一体化、数字化、智慧化、环保节能, 更加注重品质与可持续. 五是,科技发展的新趋势.深刻关注三大科技发展趋势对我们思 维方式、工作方式、生活方式和产业变革方式的巨大影响. 1.移动互联技术的升级,极大缩短了空间距离,在产业上进行着 广泛的延伸和渗透. 2.数字世界与物理世界的无限融合、无缝融合,虚拟世界与现实 世界的无限融合,信息技术与自动化技术的高度集成,催生了数字化 企业与智能化工厂. 工业 4.0 引领传统制造业向 智能工厂 、 智2014 年度股东大会 会议资料

8 能制造 、 智能物流 ,最终打造 智能创新平台 方向发展. 3.新能源的创造,虽然新一轮 石油危机 延缓了页岩油、页岩 气等一系列新能源领域的投资冲动和产业发展, 但新能源的变革和发 展趋势难以抵挡. 六是,公司发展的新起点. 1.公司发展正处在深化改革的关键期、历史负担的消化期、产业 结构调整的换挡期、基础与能力建设的攻坚期, 四期 叠加,压力 巨大,改革发展任务比以往任何时期都更加艰巨. 2.长期快速发展积累的高负债、高折旧、高产能带来的成本过 大、负担过重、 跑、冒、滴、漏 现象仍然存在,既有与潜在的一 批项目合同与法律风险仍需要去化解与承担. 3.公司管控体系需进一步按照市场经济规律与现代企业管理模 式进行持续调整.围绕打基础、建体系、进轨道与促转型的固本强 基工作是长期而艰巨的. 4.围绕系统、能力提升的班子与队伍建设需要长期而系统的推 进.围绕着公司利益最大化,打造命运共同体、利益共同体,建立 更加有效、合力更大与协同更强的机制,还急需推进. 5.局部利益、小团队利益、腐败滋生的温床还要进一步彻底清 除,各种损公肥私与腐败行为必须得到彻底铲除与惩罚. 综上研判,公司处在一个难得的 挑战性战略机遇期 .只有主 动适应新变化,抓紧解决好发展中的突出问题, 战略机遇期 才能 最终转化为公司发展的成果和价值.反之,发展无从谈起,生存又成 为首要问题.

三、当前和今后一段时期的重点任务 公司当前和今后一段时期的重点任务是: 围绕 建设具有国际竞

2014 年度股东大会 会议资料

9 争力的世界卓越公司 战略目标, 坚持改革、 管理、 发展、 稳定的

24 字 总方针, 扭住四条管理主线不放松, 打造改革和创新发展双引擎, 全面提高效率和价值创造能力, 推动公司规模、 效益、 质量均衡发展. 对于重点任务,主要从四个方面深入理解和把握:

(一)实现规模、效益、质量均衡发展 第一,保持合理增速与控制合理规模. 公司规模必须保持合理的增速,这是解决历史遗留问题、消化不 良资产、支付改革成本、拓展新业务、转型升级、保持合理盈利水平 与全体员工收入增长的必然需要与倒逼结果. 十三五 时期,力争 到2020 年,营业收入要达到 400-450 亿元人民币.通过产业结构调 整、 劳动生产率提高、 股权投资并购等方式, 这一目标是能够达到的. 第二,提升效益水平.2014 年公司没有再依靠营业外收入盈利, 而是完全通过主营业务实现盈利. 这一点对于我们这样一个重资产的 上市公司异常重要,既增强了全员发展信心,又增强了资本市场对我 们的信心.公司目前利润总额基数比较低,通过产业结构调整、全面 提升管理水平能够完全实现比较高的增长率. 全员对利润发展目标要 有全面的认识,更要坚定发展的信心. 第三, 优化发展质量. 质量, 主要是运营品质. 要从资产负债率、 流动比、净资产收益率等财务指标,从新签合同额、营业额、利润总 额、EVA、应收账款与库存等经济指标,从内控和风险防范等管理指 标,从品牌影响力和文化软实力等社会效益指标考量. 第四,要保持均衡发展.均衡,就是发展要素的度,就是三者的 和谐与有机统一.规模是前提与基础,效益是核心与本质,质量是保 障与路径.同时,还要突出把握好两点:坚持发展目标不动摇,发挥 好战略目标的牵引力、引导力、约束力;

坚持过程控制.财务、预算、

2014 年度股东大会 会议资料

10 管理、监督保障等系统都要提高系统管控的意识,都要完善系统管理 的制度体系,都要切实落实系统管理的责任,以战略目标引领和过程 控制来保证均衡发展.

(二)提高效率和价值创造能力 效率和价值是企业生存和发展的两个车轮子, 也是企业间竞争的 根本. 公司之所以能够快速发展, 其中重要一点就是公司的效率更快、 创造价值能力更强,必须围绕人这个核心问题从三个方面做文章. 一是,必须将人力资源管理放到战略层面谋划.总原则是:严控 总量.员工控制在 6000-8000 人.分包商控制在 30-50 支,人员控制 在8000-10000 人,层层规划分解,不减人就换领导;

调整结构.要 提高技术、 管理、 商务人员总量, 减少辅助岗位人员;

适应市场需要. 在海工、投资、海外领域进一步培养和引进人才;

提高层次.加大培 养造就一批在行业、领域内具有影响力的领军型人才;

完善机制.强 化四大机制,即竞争机制、退出机制、系统培训机制、多快好省多得 的分配机制;

深化 待遇留人、事业留人、感情留人、文化留人 的 措施. 二是,深入落................