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B0 徐州市新盛投资控股集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、利率风险.受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,在债券存续期内,市场利率存在波动的可能性.由于企业所发行的债券采用固定利 率且期限较长,在债券存续期限内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资者的收益水 平相对下降.

二、偿付风险.在债券存续期内,受国家方针政策、宏观经济环境和资本市场状况等不可 控因素的影响,发行人的经营活动可能没有从预期的还款来源获得足够资金,可能会对债 券到期时兑付造成一定的影响.

三、流动性风险.发行人无法保证债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券 的流动性,导致投资者在债券转让时可能存在困难.

四、经济周期风险.发行人主营业务收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大,债 券期限较长,如果在债券存续期内,经济增长放缓,将可能造成发行人业务规模萎缩,经 营效益下降,现金流量减少,从而影响债券本息的兑付.

五、政策性风险.国家保障房建设政策和土地出让政策的调整可能对徐州市土地出让市场 产生不利影响,进而影响发行人的业务规模和经营业绩.

六、财务风险.截至

2018 年12 月31 日,发行人资产总计 631.76 亿元,负债总计 424.91 亿元,资产负债率为 67.26%,其中非流动负债合计 328.17 亿元,占负债总额的 77.23%,流动负债合计 96.74 亿元,占负债总额的 22.77%.发行人非流动负债比例较大, 主要以银行长期贷款为主.如果贷款利率未来调整时增加,会提高发行人的财务成本,影 响到发行人生产经营业务,进而对资产状况、持续经营能力产生影响.另外,未来伴随发 行人承担更多棚户区改造项目,资本性开支引发的举债融资压力会加大,资产负债水平可 能进一步上升,对发行人构成一定压力.

七、投资项目相关风险.发行人投资运营的项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成 本回收慢的特点.若募集资金投资项目原计划的资金筹措方案无法落实,或发行人委托的 施工单位不严格按照规划要求实施项目,随意改变项目计划或改变项目内容,将直接影响 项目的实施进度并推迟项目完工时间. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与去年相比没有重大变化. 公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.8

三、 报告期内资信评级情况.9

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.9

五、 偿债计划.10

六、 专项偿债账户设置情况.10

七、 报告期内持有人会议召开情况.10

八、 受托管理人履职情况.11

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况.11

二、 投资状况.14

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.14

四、 公司治理情况.14

五、 非经营性往来占款或资金拆借.14

第四节 财务情况.15

一、 财务报告审计情况.15

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.15

三、 合并报表范围调整.16

四、 主要会计数据和财务指标.16

五、 资产情况.19

六、 负债情况.21

七、 利润及其他损益来源情况.30

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.30

九、 对外担保情况.30

第五节 重大事项.33

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.33

二、 关于破产相关事项.33

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.33

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

34

五、 其他重大事项的信息披露情况.34

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.34

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.35

第八节 备查文件目录.37 附件财务报表.39 担保人财务报表.51 公司债券年度报告(2018 年)

5 释义 公司/本公司/发行人/新盛公司 指 徐州市新盛投资控股集团有限公司(曾用名:徐州 市新盛建设发展投资有限公司) 年度报告 指 徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券

2018 年年度报告 控股股东 指 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 PR 徐新盛/

15 徐州新盛债 指2015 年徐州市新盛建设发展投资有限公司公司债 券 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《徐州市新盛建设发展投资有限公司章程》 报告期/本期 指2018 年末/2018 年1-12 月元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 徐州市新盛投资控股集团有限公司 中文简称 新盛公司 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 林斌 注册地址 江苏省徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞广场

1 号办公楼 办公地址 江苏省徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞广场

1 号办公楼 办公地址的邮政编码

221008 公司网址 www.xstzgs.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 刘敏 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 经理 联系地址 江苏省徐州市 泉山区解放南路 26-8 号三胞广场

1 号办公楼 电话 0516-85866227 传真 0516-85866598 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.chinabond.com.cn,www.sse.com.cn 年度报告备置地 江苏省徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞广场

1 号办公楼 公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称:徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用√不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更√未发生变更

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 签字会计师姓名 王飞、张永红

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

127246、1580195 债券简称 PR 徐新盛、15 徐州新盛债 名称 国家开发银行股份有限公司江苏省分行 办公地址 南京市江东中路

232 号 联系人 王钱刚 联系电话 025-83591723

(三)资信评级机构 债券代码

127246、1580195 公司债券年度报告(2018 年)

8 债券简称 PR 徐新盛、15 徐州新盛债 名称 联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳建国门外大街

2 号中国人保财险大 厦17 层

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

127246、1580195

2、债券简称 PR 徐新盛、15 徐州新盛债

3、债券名称

2015 年徐州市新盛建设发展投资有限公司公司债券

4、发行日

2015 年8月12 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 无

7、到期日

2022 年8月12 日

8、债券余额 16.00

9、截至报告期末的利率(%) 5.13

10、还本付息方式 PR 徐新盛、15 徐州新盛债每年付息一次,分次还本, 在债券存续期的第

三、第

四、第

五、第

六、第七个计息 年度的年末分别偿还债券发行总额的 20%.年度付息 款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金自兑付日起 不另计利息

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、全国银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本报告期内,公司于

2018 年8月8日按时支付第

3 次 利息,并偿付 20%的本金.截至报告出具之日,PR 徐 新盛、15 徐州新盛债未有逾期支付本息情况.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:

127246、1580195 债券简称 PR 徐新盛、15 徐州新盛债 公司债券年度报告(2018 年)

9 募集资金专项账户运作情况 运作合法合规 募集资金总额 16.00 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 PR 徐新盛、15 徐州新盛债募集资金总额为

20 亿元, 用于徐州市振兴老工业基地棚户区改造四期项目.募集 资金到位后,我公司严格按照募集说明书承诺........