PDF《2010 年四川省金融运行报告》

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2010 年四川省金融运行报告 中国人民银行成都分行货币政策分析小组 [内容摘要]

2010 年, 四川全省上下深入贯彻科学发展观, 认真落实中央宏观调控政策, 全力推进灾后恢复重建, 经济保持了平稳较快发展的势头.

全年农业生产稳定,工业增长较快,投资高位趋缓,消费平稳增长, 对外贸易快速发展,财政收入大幅提高,城乡居民增收,灾后恢复重建基本完成. 金融运行平稳,服务经济能力增强.银行业资产规模扩大,信贷保持较快增长,增速逐步向常态回 归.证券业稳步发展,融资规模增加.保险业发展较快,市场秩序进一步规范.金融改革继续深化,金 融市场平稳发展,融资结构和金融生态环境持续改善.

2011 年,随着新一轮西部大开发政策深入实施、成渝经济区发展规划成为国家战略、支持藏区跨越 式发展计划以及地震灾区振兴发展计划逐步推进,预计四川经济总体将保持较快增长,但仍面临结构调 整难度较大、资源环境约束增强等困难和挑战.金融机构将落实稳健的货币政策,保持合理的社会融资 规模和节奏.

2 目录

一、金融运行情况

4

(一)银行业稳健发展,信贷投放逐步回归常态

4

(二)证券期货业稳步发展,融资规模扩大

7

(三)保险业较快发展,市场秩序进一步规范

7

(四)直接融资比例大幅上升,金融市场交易活跃

7

(五)金融生态环境建设继续全面推进,经济金融互动加强

8

二、经济运行情况

8

(一)经济结构不断优化,消费对经济的拉动作用逐步增强

8

(二)农业基础地位进一步巩固,工业、服务业继续稳步发展

10

(三)物价上涨压力较大,劳动力成本上升

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(四)财政运行稳定,收入增长较快

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(五)节能降耗取得成效,生态建设进一步加强

11

(六)主要行业分析

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(七)成渝经济区迎来新一轮发展契机

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三、预测与展望

13 附录:14

(一)四川省经济金融大事记

14

(二)四川省主要经济金融指标

15 专栏 专栏 1:金融支持四川经济结构调整

6 专栏 2:系列宏观调控政策背景下四川省投资形势分析

10 专栏 3:四川承接产业转移新特点

11 表表12010 年银行业金融机构情况

4 表22010 年金融机构现金收支情况表

5 表32010 年各利率浮动区间贷款占比表

5 表42010 年证券业基本情况表

7 表52010 年保险业基本情况表

7 表62001-2010 年非金融机构融资结构表

7 表72010 年金融机构票据业务量统计表

8 表82010 年金融机构票据贴现、转贴现利率表

8 3 图图1金融机构人民币存款增长变化

4 图2金融机构人民币贷款增长变化

5 图3金融机构本外币存、贷款增速变化

5 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率

5 图5地区生产总值及其增长率

8 图6固定资产投资及其增长率

9 图7社会消费品零售总额及其增长率

9 图8外贸进出口变动情况

9 图9外商直接投资情况

9 图10 工业增加值及其增长率

10 图11 居民消费价格和生产者价格变动趋势

11 图12 财政收支状况

11 图13 商品房施工和销售变动趋势

12 图14 成都市房屋销售价格指数变动趋势

12 4

一、金融运行情况

2010 年, 四川金融机构积极适应宏观调控新 形势,加强信贷投放节奏和结构管理,加快业务 创新,改进金融服务,认真落实灾区金融优惠政 策,保持了较快发展势头.全年金融业实现增加 值574.7 亿元,占GDP 的3.4%.

(一)银行业稳健发展,信贷投放逐 步回归常态 资产规模继续扩大,财务状况进一步改善. 全年银行业金融机构资产总额达到 3.6 万亿元, 同比增长 22.8%. 不良贷款率较年初下降 1.87 个 百分点;

效益继续大幅提升,全年利润增长超过 40%. 成都银行、 南充市商业银行跨省开设分支机 构,在省内率先发展为全国性城商行.金融机构 体系进一步完善和丰富,四川锦程消费金融公司 在全国率先开业,四川信托有限公司重组设立, 新希望财务公司获准筹建.金融开放力度继续加 大,三菱东京日联银行成都分行开业,澳新银行 在成都设立了后台服务中心.灾区金融机构网点 重建继续推进,完工项目达到 70%. 表12010 年银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、大型商业银行②

3126 88202 17038.5

0

二、国家开发银行及政策性银行③

113 3652 2935.1

0

三、股份制商业银行④

171 7242 4465.2

0

四、城市商业银行

487 10195 3774.7

13

五、城市信用社

0 0 0.0

0

六、农村合作机构⑤

5635 59464 5099.8

521

七、财务公司

4 185 235.7

2

八、邮政储蓄

2958 19160 2057.5

0

九、外资银行

20 775 225.6

0

十、农村新型机构⑥

45 452 97.7

27 合计12559

189327 35929.8

563 机构类别 营业网点① 法人机构 (个) 注: ①不包括国家开发银行和政策性银行、 大型商业银行、 股份制银行等金融机构总部数据. ②包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中 国建设银行和交通银行. ③包括国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出 口银行. ④包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、深圳发 展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国 民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行. ⑤包括农村信用社、农村合作银行和农村商业银行. ⑥包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社. 数据来源:四川银监局. 货币信贷保持较快增长, 增速逐步减缓.

2010 年年末,四川金融机构本外币存款余额

30504 亿元,同比增长 21.4%,增速比上年末低 12.3 个百 分点;

贷款余额 19485.7 亿元,同比增长 22.4%, 增速比上年末低 17.6 个百分点. 存贷款余额均位 列中西部地区第一,全国第七. 企业存款增速下降.企业贷款增速放缓引致 派生存款增速降低.全省经济回升向好态势进一 步巩固,企业生产经营状况逐渐好转,大量资金 用于生产投资也使企业银行存款减少.企事业单 位存款余额增速较去年降低了 38.1 个百分点. 储蓄存款保持平稳增长态势.居民流动性偏 好日益增强,备用资金寻求其他投资渠道保值增 值的意愿强化,存款活期化趋势明显.年末活期 储蓄存款余额占全部储蓄存款余额达 38.5%,同 比提高 2.7 个百分点.

0 200

400 600

800 1000

1200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月10

15 20

25 30

35 40

45 2009年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2010年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2009年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2010年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行成都分行. 图1金融机构人民币存款增长变化 在灾后重建、基础设施和重点产业等投资增 长带动下,信贷资源继续向制造业、基础设施行 业等领域倾斜,新增中长期贷款占比大幅提高 15.7 个百分点, 但贷款增速随着固定资产投资增 速放缓呈逐月下降态势.在新一轮房产调控政策 影响下,4 月份以后房地产开发贷款、个人住房 贷款增速明显回落.部分基建类企业出于经营和 控制贷款成本需要, 搭配使用短期流动资金贷款, 短期贷款比年初小幅增加. 基于票据融资期限短、 收益低以及金融机构加强信贷资产结构调整等原 因,票据融资大幅减少,月度走势波动性较强. 三农 、中小企业、消费、就业等民生领域 信贷投放比例逐步增加.金融继续加强灾后重建 信贷支持,农房重建已全部完成,城镇住房重建 基本完成,对山洪泥石流灾区落实好灾前住房重

5 建贷款因灾延期偿还政策.

6 月19 日进一步推进人民币汇率形成机制改 革后人民币升值预期有所增强,加之本外币存款 和贷款利差均较大,外币储蓄存款下降,外币贷 款稳步上升.受外币贷款派生存款增加、大额美 元存款利率走高等因素影响, 企业外币存款增加.

0 200

400 600

800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30

35 40

45 2009年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2010年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2009年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2010年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行成都分行. 图2金融机构人民币贷款增长变化

10 14

18 22

26 30

34 38

42 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 2010.01 2010.03 2010.05 2010.07 2010.09 2010.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行成都分行. 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 信贷较快增长、灾后重建投资使现金需求继 续增加, 四川延续了

2009 年以来的现金净投放态 势,收支相抵累计净投放现金 64.9 亿元. 表22010 年金融机构现金收支情况表 单位:亿元、% 年累计额 同比增速 现金收入 40763.2 17.2 现金支出 40828.1 17.3 现金净支出 64.9 191.6 数据来源:中国人民银行成都分行. 金融机构提高议价能力、增加资金收益的定 价取向进一步强化.人民币贷款加权平均利率从 年初的5.98%稳步攀升至11月的年内高点6.74%, 全年提升幅度高于年内两次调息的累加上调幅 度.执行上浮利率的贷款占比也从年初攀升至

7 月份的年内高点 50.17%,之后有所回落. 表32010 年各利率浮动区间贷款占比表 单位:% 合计 国有商业银行 股份制 商业银行 区域性 商业银行 城乡 信用社 合计

100 100

100 100

100 [0.9-1.0) 28.6 53.2 18.4 6.8 1.5 1.0 28.3 24.9 44.4 19.2 7.5 小计 43.1 21.8 37.2 74.0 91.0 (1.0-1.1] 11.4 12.5 21.6 14.6 4.2 (1.1-1.3] 12.5 9.1 13.6 31.3 14.0 (1.3-1.5] 5.9 0.2 0.9 17.8 19.1 (1.5-2.0] 10.4 0.0 0.7 10.0 45.1 2.0以上 2.8 0.0 0.5 0.3 8.6 上浮 水平 数据来源:中国人民银行成都分行. 金融机构普遍通过提升外币存款利率,吸引 外币资金支持外币贷款业务发展,3 个月以内大 额美元存款利率从年初一路走高至

8 月份 2.15% 的年内高点, 此后随市场资金供需情况振荡回调.

0 5

10 15

20 25

30 35 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 2010.01 2010.03 2010.05 2010.07 2010.09 2010.11 -2 -1.5 -1 -0.5

0 0.5

1 1.5

2 2.5 % 金融机构外汇存款余额(左坐标) 1年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 亿美元 数据来源:中国人民银行成都分行. 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率

6 民间借贷利率水平全年稳中趋降,4 季度为 11.90%(年化利率) ,比1季度的 12.39%下降

49 个基点. 金融改革继续深入推进.农行四川省分行再 度被农总行确立为深化三农金融事业部改革试点 行,事业部制改革取得实效.国开行四川省分行 加快商业化转型,积极建立同国银租赁、国开金 融的协调发展机制.农发行四川省分行初步构建 了适应现代银行要求的体制机制,积极开创独具 特色的信贷支农途径.出口信用保险公司四川省 分公司在原成都营业管理部的基础上正式成立. 农村信用社改制取得实质突破,成都农商行正式 挂牌开业,长宁县农村信用社组建成立全省第一 家县级农商行. 新型农村金融机构业务发展迅速, 村镇银行新增

8 家,小额贷款公司正式开业经营

43 家,运营状况良好,较好发挥了服务农村经济 发展的作用.

2010 年6月17 日四川正式启动跨境贸易人 民币结算试点,业务呈加速发展态势.参与的银 行和企业逐渐增多,业务覆........