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目录概览2组织机构图

4 中长期经营规划

5 企业文化

6 企业系统创新

8 生产9销售12 财务数据

13 原材料采购

16 投资17 人力资源管理

18 研究开发

19 环境保护

21 公司简史

22 董事、监事及高管人员

23 股东持股情况

24 子公司

25 分红26 附录:中国经济指标

27 投资者信息

28 1 FACT BOOK

2004 2 FACT BOOK

2004 单位

2002 2003 生产粗钢千吨 11,582 11,547 商品坯材 千吨 10,704 11,068 销售商品坯材 千吨 10,761 11,047 员工人数15,693 15,325 评级标准普尔 BBB(前景展望稳定)

一、概览

3 FACT BOOK

2004 单位

2002 2003 单位

2002 2003 利润表 主营业务收入 百万元人民币 33,877 44,158 百万美元 4,093 5,335 净利润 百万元人民币 4,272 7,014 百万美元

516 847 每股收益 人民币元 0.

34 0.56 美元 0.04 0.07 资产负债表 总资产 百万元人民币 61,489 60,050 百万美元 7,429 7,256 总负债 百万元人民币 30,802 24,546 百万美元 3,721 2,966 股东权益 百万元人民币 30,687 35,504 百万美元 3,708 4,290 股票信息 股份数 百万股 12,512 12,512 百万股 12,512 12,512 股本百万元人民币 12,512 12,512 百万美元 1,512 1,512 股东户数 千人

385 209 千人

385 209 年末股票价格 人民币元 4.12 7.07 美元 0.50 0.85

4 FACT BOOK

2004

二、组织机构图

5 FACT BOOK

2004 经营环境 宏观经济与政策 中国经济正在形成新一轮增长周期,汽车、住宅建设等高增长下游 行业正成为本轮经济增长的主导力量 政府将继续支持国家级企业集团做强做大;

国有资本的战略性调整 和中国资本市场的发展将进一步深化 政府坚决遏制钢铁等部分行业的过度投资 国内钢铁行业 中国钢铁工业在高附加值板材领域有相当的市场和发展空间 集中度低是中国钢铁产业提升竞争力的主要障碍,钢铁业资产重组 和集团化建设任重而道远 国内市场的国际竞争焦点主要集中在高附加值产品领域,同时存在 与外资战略合作的机遇 世界钢铁行业 世界钢铁产能过剩趋于缓解 海外钢铁企业更加注重对中国等新兴产钢国资本输出 全球钢铁业购并、联合重组的进程加快 钢铁企业愈益重视对用户的个性化服务 公司愿景 使命成为全球重要的钢铁制造商,致力于向社会提供超值的产品和服务 核心价值观 追求企业价值最大化即努力实现股东、用户、供应商员工与社会等 相关利益主体的价值平衡,共同发展 战略目标 成为全球最具竞争力的钢铁企业 中长期公司战略

三、中长期经营规划 外延方面 在规模、产品结构、布局和 相关产业等方面实现战略性 跨越,确立在国内板材市场 的主导地位 内涵方面 在技术创新、信息化管理、 建设绿色宝钢和企业文化建 设等方面实现跨越式发展, 走可持续发展的新型工业化 道路 外延方面 资源调控能力 规模扩张能力 资本运营能力 国际经营能力 内涵方面 市场反应能力 系统整合能力 学习创新能力 人才开发能力 产品和用户定位 实施目标集聚的竞争战略, 稳定或拓展市场份额,确立 目标市场的主导地位 竞争手段 分别或综合运用低成本、差 异化等方式,在产品和服务 方面获得可持续的竞争优势 发展战略 增强核心竞争力 竞争战略 跨越式赶超 发展价值创造的能力 目标集聚

6 FACT BOOK

2004 企业文化培育 以公司发展战略为目标,以倡导公司核心理念为中心,充分发挥先 进文化的渗透力、幅射力和影响力,积极营造 居危思进、充满激 情 的企业氛围,倡导 高效沟通、快速响应 的管理风格,培育 忠诚、认真、严格、不断学习 的队伍风气,造就一支与公司 价值取向相一致、与公司战略目标相适应的职工队伍.公司各级层 面的员工思维方式和行为习惯正发生潜移默化的转变,对企业文化 的认知度正在趋于一致;

公司倡导的核心理念和行为规范,已在生 产、经营和管理等方面产生了积极的影响,为公司实现 建成全球 最具竞争力的钢铁企业 战略目标,提供了强有力的文化支撑. 学习型组织建设 根据企业外部环境的变化和公司管理变革的需要,灵活运用六西 格玛(6σ)、价值管理(EVA)等优秀管理方法,强化效率、精度、价值三个理念,以提高个人和团队的学习、沟通、响应和改进 四种能力为重点,创建学习型组织,通过系统创新、组建跨部门协 作团队、深化与用户的战略合作、打造钢铁业全球最优价值链等手 段,全面提升员工综合素质和公司核心竞争力. 企业形象展示 进一步加大企业形象推介及公司品牌拓展力度,借助展览展示、户 外广告、样本手册、纸质媒体、网络等多种手段,树立企业个性, 充分展示了诚信的现代企业形象,广大用户对公司品牌信任度和忠 诚度稳定上升.

四、企业文化

7 FACT BOOK

2004 公司荣誉 公司董事长谢企华当选 2002CCTV中国经济年度人物 ;

公司董事长谢企华列 2003中国经济女性年度人物 榜首;

公司董事长谢企华被美国《财富》杂志评为2003年全球最富影响力 的50位商业女性,名列第16位;

公司获 全国质量效益型先进企业 ,并因连续三年获此奖项而获 得 特别奖 ;

公司全球钢铁业综合竞争力被WSD评价为第二;

公司首次通过标准普尔信用评级,获 BBB 级的同期国家主权级 级别,前景展望稳定;

公司获比利时贝卡尔特集团 进步最快奖 (2003VGA);

公司通过ISO/TS16949质量体系审核论证;

公司列中国信息化500强榜首,并获得最佳信息化战略、最佳电子 商务应用、最佳信息化效能、最佳ERP应用等四个专项奖;

公司获《亚洲货币》最注重股东价值的公司第一名,最佳治理公 司、最佳战略公司、进步最快的投资者关系公司奖项的第二名.

8 FACT BOOK

2004 ESI(Enterprise System Innovation)工程 宝钢股份实施ESI工程是要构架一个能够 对外充分适应、快速反应,对内高效 沟通、快速决策 的企业经营系统,充分体现 以客户需求为中心、以客户需求为 驱动力 的现代管理理念,大力推进管理透明化,提高管理效能. ESI工程三层含义 1.通过对现有业务流程运行状况的剖析,按照实现ESI工程的总体目标要求,对 现行业务流程实施彻底的再造,提出快速、有效的业务流程解决方案;

2.根据再造后的业务流程的需要,重建组织;

3.为使再造后的业务流程得以实现,建立相应的管理计算机信息系统,提供必 要的支持手段. ESI工程推进描述 2001年4月20日,公司组建企业系统创新部,负责牵头推进企业系统创新工作, 企业系统创新工程遵循 系统策划,重点突破;

全面推进,分步实施 的设计方 针,具体实施过程预计3-4年. 6SIGMA精益运营 2003年,公司重点在生产制造领域推行六西格玛精益运营,全年实施六西格玛 精益运营项目62项,年内结题52项,其中18个项目经公司效益评审组评审效益为 9700余万元人民币.2004年起,将进一步拓展应用至管理领域,并整合公司现有的 各种运营改善的理念、方法和管理推进方式,形成宝钢特色的以六西格玛精益运营 为基本框架、多层面有机协同的改善管理体系,提高企业持续改进的能力.

五、企业系统创新

9 FACT BOOK

2004 8500

9000 9500

10000 10500

11000 11500 ???? ????

2001 2002

2003 ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 产量2001

2002 2003 生铁10,257 10,259 10,239 粗钢8,581 11,582 11,547 商品坯材 热轧3,011 3,345 3,422 冷轧3,052 4,894 5,404 钢管725

801 780 钢坯1,309 1,114

891 高线517

550 570 商品坯材合计 8,614 10,704 11,068

六、生产 单位:千吨

10 FACT BOOK

2004 工艺流程

11 FACT BOOK

2004 12 FACT BOOK

2004 分地区

2001 2002

2003 境内 7,314 9,265 9,790 境外 1,382 1,496 1,315 合计 8,696 10,761 11,104

七、销售 境内分产品

2001 2002

2003 热轧 2,172 2,699 2,738 冷轧 2,764 4,256 4,995 钢管

624 710

701 钢坯 1,308 1,116

855 高线

447 484

500 合计 7,314 9,265 9,790 境外分产品

2001 2002

2003 热轧

866 705

602 冷轧

321 613

498 钢管

111 93

127 钢坯

17 19

18 高线

67 67

70 合计 1,382 1,496 1,315 分产品

2001 2002

2003 热轧 3,037 3,404 3,340 冷轧 3,085 4,868 5,493 钢管

735 803

828 钢坯 1,325 1,135

873 高线

513 551

570 合计 8,696 10,761 11,104 单位:千吨 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

13 FACT BOOK

2004

八、财务数据 ??????

10000 20000

30000 40000

50000 2001

2002 2003 ??? 利润表 单位:百万人民币 单位:百万美元 2001年2002年2003年2001年2002年2003年 主营业务收入 29,171 33,877 44,158 3,525 4,093 5,335 主营业务成本 23,165 24,456 30,537 2,799 2,955 3,690 主营业务税金及附加

201 269

362 24

33 44 主营业务利润 5,805 9,152 13,260

701 1,106 1,602 其他业务利润

37 20

63 4

2 8 营业费用

286 328

362 35

40 44 管理费用 1,593 1,940 2,135

192 234

258 财务费用

253 790

759 31

96 92 营业利润 3,710 6,113 10,066

448 739 1,216 投资收益

71 1

45 9 0.2

5 补贴收入

5 -

0 1 -

0 营业外收入

23 5

4 3

1 0 营业外支出

100 178

163 12

21 20 利润总额 3,710 5,942 9,952

448 718 1,202 所得税 1,148 1,670 2,938

139 202

355 净利润 2,561 4,272 7,014

309 516

847 14 FACT BOOK

2004

2001 2002

2003 10000

20000 30000

40000 50000

60000 资产负债表 单位:百万人民币 单位:百万美元 2001年2002年2003年2001年2002年2003年 流动资产 7,898 11,611 11,489

954 1,403 1,267 固定资产 50,104 49,862 47,968 6,054 6,024 5,796 总资产 58,042 61,489 60,050 7,013 7,429 7,256 流动负债 6,505 9,433 9,140

786 1,140 1,104 长期负债 23,683 21,368 15,406 2,861 2,582 1,861 总负债 30,188 30,802 24,546 3,647 3,721 2,966 股本12,512 12,512 12,512 1,512 1,512 1,512 资本公积 11,564 11,689 11,995 1,397 1,412 1,449 留存收益 2,214 3,984 6,625

268 481

800 所有者权益 27,854 30,687 35,504 3,365 3,708 4,290

2001 2002

2003 5000

10000 15000

20000 25000

30000 35000 现金流量表 单位:百万人民币 单位:百万美元 2001年2002年2003年2001年2002年2003年 销售商品、提供劳务收到的现金 35,763 37,777 50,945 4,321 4,564 6,155 经营活动产生的现金流量净额 9,038 10,790 14,545 1,092 1,304 1,757 投资活动产生的现金流量净额 -7,936 -3,784 -7,144 -959 -457 -863 筹资活动产生的现金流量净额 -4,804 -5,072 -9,421 -580 -613 -1,138 汇率变动对现金的影响

16 3

17 2

0 2 现金及现金等价物净增加/ (减少)额-3,686 1,937 -2,003 -445

234 -242

15 FACT BOOK

2004 财务指标表 2001年2002年2003年 增长(%) 销售收入 -5.7 16.1 30.4 净利润 -14.4 66.8 64.2 盈利能力(%) 总资产报酬率 4.4 7.0 11.7 权益报酬率 9.2 13.9 19.8 销售毛利率 19.9 27.0 30.0 营业利润率 12.7 18.1 22.8 净利润率 8.8 12.6 15.9 EBITDA率28.8 34.9 40.3 稳定性 权益/总资产(%) 48.0 49.9 59.1 流动资产/流动负债(%) 121.4 123.1 114.8 负债/权益(%) 114.0 100.4 69.1 EBITDA/净利息支出 15.1 23.6 38.1 周转能力 销售收入/总资产 0.5 0.6 0.7 销售收入/权益 1.1 1.1 1.2 销售收入/固定资产 0.6 0.7 0.9 销售收入/存货 8.9 10.1 10.5 销售收入/应收帐款 87.7 26.0 34.5

16 FACT BOOK

2004 2001

2002 2003 进口原材料 铁矿石 16,445 15,821 16,596 煤炭-256 1,184 废钢357

542 532 国内采购原材料 石灰石 2,290 2,266 2,296 铁矿石

422 330

336 煤炭4,198 5,318 10,615 废钢843 1,212 1,286

九、原材料采购 进口原材料:铁矿石/煤2001

2002 2003 铁矿石 澳大利亚 8,516 9,148 9,979 巴西6,553 4,972 4,846 印度603

907 906 加拿大

143 68

367 秘鲁469

453 377 委内........