PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司》

1 证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2013-11号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金 永久性补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 募集资金投资项目名称:新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简 称 4.00 万吨药芯焊丝项目 ) 原投资项目产品结构:普通药芯焊丝 3.65 万吨,特种药芯焊丝 0.35 万吨 调整后投资项目产品结构:普通药芯焊丝 1.00 万吨,特种药芯焊丝 0.50 万吨 变更募集资金投向的金额: 4.00 万吨药芯焊丝项目 原计划利用募集资金投资 25,191.40 万元,现 调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18 万元,其中 1.00 万吨普通药 芯焊丝项目已经完成建设, 投资金额 10,127.75 万元. 公司拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线,将剩余募集资金 6,749.11 万元(含利 息收入 697.60 万元)全部永久性补充公司流动资金,永久性补充流动资金金额 占募集资金总额的 26.80%.

一、调整募集资金投资项目产品结构的概述

(一)募集资金情况简介 四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]848 号文件核准,向社会公开发行面值总额为人民币 26,500.00 万元可转换公司债券,发行价格为平价发行,债券面值每张人民币 100.00 元.截至

2009 年9月10 日,公司应收可转换公司债券募集资金为人民 币26,500.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 1,195.00 万元,中国民族证券

2 有限责任公司已于

2009 年9月10 日将该发行可转换公司债券募集资金净额人民 币25,305.00 万元(大写: 贰亿伍仟叁佰零伍万元整)划入公司在中国银行股份有 限公司自贡大安支行开设的

00354908096001 专用账号内,并业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验(2009)29 号验资报告验证确认.

(二)募集资金投资项目基本情况 原募投项目是新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目,其中普通药芯焊丝 3.65 万吨、特种药芯焊丝 0.35 万吨.2009 年开始募投项目的投资建设,但最近

2 年药芯焊丝市场需求有所放缓,本着对投资者负责的态度,为降低募集资金的 投资风险,公司

2011 年9月8日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了 《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度 的议案》,决定调整 新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目 的完成日期,募 集资金投资项目完成日期由

2011 年9月调整为

2013 年12 月.截止

2012 年12 月31 日已使用募集资金 10,127.75 万元, 形成约 1.00 万吨普通药芯焊丝生产能 力.

(三)调整募集资金投资项目产品结构情况 现拟调整 4.00 万吨药芯焊丝项目 产品结构,将原普通药芯焊丝 3.65 万吨、特种药芯焊丝 0.35 万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝 1.00 万吨、特种药 芯焊丝 0.50 万吨的产品结构.1.00 万吨普通药芯焊丝已投产,拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线,剩余募集资金 6,749.11 万元(含利息收入 697.60 万元)全部永久性补充公司流动资金. 0.50 万吨特种药芯焊丝项目实施地点为大西洋集团有限责任公司(以下简 称 大西洋集团 )拟投入公司的自贡市自流井区舒坪镇丹阳街的一宗土地.大 西洋集团已承诺:在大西洋集团将该宗土地投入到公司之前,若0.50 万吨特种 药芯焊丝建设已经启动,则由大西洋集团无偿提供该地块供公司使用,直至该宗 土地过户到公司完成;

若大西洋集团投入该宗土地无法实施,则大西洋集团无偿 提供该地块供公司使用,直至该地块以合法方式转让至公司. 公司于

2013 年2月5日以现场方式召开第四届董事会第十八次会议,审议 了 《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的

3 议案》,该交易涉及关联交易,关联董事回避表决,本议案经出席本次会议的非 关联董事一致表决通过,该事项尚需提交公司股东大会审议通过.

二、拟调整募集资金投资项目产品结构的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况 原新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目于

2008 年11 月12 日取得自贡市经 济委员会核发的自贡市技改备案【2008】30 号通知书,在自贡市高新区板仓工 业集中区由大西洋焊接材料股份有限公司实施,总投资 28,915.00 万元,其中固 定资产投资 24,141.00 万元,铺底流动资金 4,774.00 万元.建设工期

24 个月, 达产后将形成新增 4.00 万吨药芯焊丝的生产能力,预计项目税后财务内部收益 率为 18.60%,投资回收期 6.84 年(含建设期),计划投入募集资金 25,191.40 万元.

2、原项目实际投资情况 公司于

2011 年9月8日召开第三届董事会第五十五次会议, 审议通过了 《四 川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议 案》,决定调整 新增

4 .00 万吨药芯焊丝技术改造项目 的建设进度,募集资 金投资项目完成日期由

2011 年9月调整为

2013 年12 月. 截止

2012 年12 月31 日,4.00 万吨药芯焊丝项目累计投入募集资金 10,127.75 万元,募集资金投资进度为 40.20%,新增 1.00 万吨普通药芯焊丝产 能,目前尚无法整体评价其经济效益.尚未使用的资金 15,699.54 万元(含利息 收入 697.60 万元) 除5,000.00 万元用于暂时补充流动资金外全部存储在募集资 金专户.

(二)拟调整募投项目产品结构的具体原因 从产品技术特点看,药芯焊丝具有焊接质量好、对母材适应性强、熔敷速度 快,焊接效率高及缩短焊接工期等优点,是未来焊接材料的发展趋势之一,药芯 焊丝产销量占国内焊接材料产销总量从

2002 年的 1.30%提升到

2011 年的 10.50%.2009 年之前,药芯焊丝市场经历了数年的高速增长,年产销量从

2002 年2.00 万吨增长至

2011 年50.00 万吨.在明确的市场信号引导下,包括公司在 内的众多焊接材料生产企业纷纷投入资金进入药芯焊丝生产领域或扩大药芯焊

4 丝生产规模.但2009 年以来,受金融危机及欧债危机等影响,外部经济环境恶 化, 航运、 造船等行业受到很大冲击. 根据工信部公布的数据显示,

2012 年1-12 月全国造船完工量 6,021.00 万载重吨,同比下降 21.40%,新承接船舶订单量 2,041.00 万载重吨,同比下降 43.60%.由于国内普通药芯焊丝的需求呈现消费 群体、消费品种集中的特点,普通药芯焊丝消费量主要在造船行业,航运、造船 等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响. 另一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高,加工工艺要求相对较低,2009 年之前,在良好的市场预期下,各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能,造成产 能过剩.2010 年,药芯焊丝市场虽然仍然保持了 24.40%的高于其他焊材品种的 增长速度,但随着前期投入产能的逐步释放,产品库存的增长,各厂商为了抢占 市场,降低库存,直接将产品价格推低至盈亏平衡附近.在原材料价格上涨,其 他类焊材价格也普遍有所上涨的市场背景下,由于激烈的市场竞争,普通药芯焊 丝市场价格却持续大幅下跌.产能过快增长,市场需求增长放缓使得

2010 年以 来普通药芯焊丝价格逐步走低,毛利率接近微利. 公司目前建成的 1.00 万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝,在激烈 的市场竞争下,报告期公司普通药芯焊丝毛利率非常低.预测未来五年,造船行 业仍将处于低迷期,普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制.但基于焊接人工成本 增加, 自动化焊接的发展不可逆转, 非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加. 市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、 生产设备, 加大特种药芯焊丝的研发力度. 为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争, 同时丰富公司药芯焊丝的产品结构,公司决定调整投资项目产品结构,将原普通 药芯焊丝 3.65 万吨、特种药芯焊丝 0.35 万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝 1.00 万吨、 特种药芯焊丝 0.50 万吨的产品结构. 1.00 万吨普通药芯焊丝已投产, 拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线, 其中不锈钢药芯 焊丝 0.20 万吨,硬面堆焊药芯焊丝 0.30 万吨.

三、拟继续投资建设0.50万吨特种药芯焊丝的具体情况 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目拟以募集资金投入 8,950.43 万元.项目 总投资 8,950.43 万元, 包括固定资产投资 8,173.17 万元, 铺底流动资金 777.26 万元.建设期

24 个月,达产后将形成年产 0.20 万吨不锈钢药芯焊丝和 0.30 万5吨硬面堆焊药芯焊丝的生产能力.完成达产预计将新增年销售收入 18,350.00 万元, 利润总额 3,001.50 万元, 投资回收期 6.78 年 (税后) , 内部收益率 20.43% (税后).本项目尚需取得发改委备案文件及环评批复文件,公司将在董事会审 议通过后抓紧办理相关审批手续.

四、拟继续投资建设特种药芯焊丝产品的市场前景和风险提示

(一)市场前景 药芯焊丝有多种分类方法, 从产品附加值高低可以分为普通药芯焊丝和特种 药芯焊丝.普通药芯焊丝一般指碳钢药芯焊丝,特种药芯焊丝包括高强钢、耐热 钢、低温钢、耐腐蚀钢、不锈钢、硬面堆焊用药芯焊丝等.我国药芯焊丝的普及 与日本一样,也是从造船工业应用普通药芯焊丝开始的,目前药芯焊丝应用领域 不断扩展,已从造船行业延伸到水泥、电力、钢铁、机械、石油化工、钢结构及 军工等领域, 产业结构的调整和高效焊接的持续推广为特种药芯焊丝提供了巨大 的发展空间. 根据公司多年在焊接材料领域积累的经验判断不锈钢药芯焊丝、 硬面堆焊药 芯焊丝具有较好市场前景,2011 年公司研........