PDF《中国建材股份有限公司》

年度报告2018 Report 中国建材股份有限公司 Annual 仅供识别 (股份代号:3323) 於12月31日2018年2017年 增长率 (经重列) (人民币百万元) 银行结余及现金 20,898 23,374 -10.

6% 总资产 436,648 454,158 -3.9% 公司权益持有者应占权益 72,211 64,274 12.3% 截至12月31日止年度 2018年2017年 增长率 (经重列) (人民币百万元) 收入 218,955 184,121 18.9% 税后盈利 14,060 9,793 43.6% 公司权益持有者应占利润 8,067 4,939 63.3% 经营活动净现金流 48,531 25,258 92.1% 水泥熟料销量 (千吨) 368,983 376,789 -2.1% 商品混凝土销量 (千立方米) 95,990 92,542 3.7% 骨料销量 (千吨) 35,276 30,764 14.7% 石膏板销量 (百万平方米) 1,869 1,821 2.6% 玻璃纤维纱销量 (千吨) 2,181 1,964 11.0% 风机叶片销量 (兆瓦) 8,040 7,181 12.0% 工程服务收入 (人民币百万元) 34,143 31,306 9.1% 水泥熟料平均售价 (元吨) 318.4 254.7 25.0% 商品混凝土平均售价 (元方) 432.1 341.4 26.6% 骨料平均售价 (元吨) 50.6 39.8 27.1% 石膏板平均售价 (元平方米) 5.62 5.20 8.1% 玻璃纤维纱平均售价 (元吨) 5,464 5,388 1.4% 风机叶片平均售价 (元兆瓦) 619,703 615,184 0.7%

1 目录公司简介

3 公司资料

4 释义

8 本集团股权架构

21 财务数

23 业务数

24 董事长报告

30 管理层讨论与分析.33 企业管治报告

60 环境、社会及管治报告

78 董事会报告

81 其他重大事项

118 监事会报告

120 董事、监事及高级管理人员简历

122 独立核数师报告

142 综合损益表

148 综合全面收益表

149 综合财务状况表

150 综合权益变动表

153 综合现金流量表

155 综合财务报表附注.158 财务摘要

339 2 本年报的中、英文版本已登载於本公司网站http://cnbm.wsfg.hk ( 「本公司网站」 ) .已选择或被视为同意透过本 公司网站收取本公司的公司通讯 ( 「公司通讯」 ) 的股东,如因任何理由在收取或下载於本公司网站登载的公司通 讯有任何困难,只要提出要求,均可立刻获免费发送公司通讯的印刷本. 股东可随时更改收取公司通讯的方式的选择 (即收取公司通讯的印刷本,或透过本公司网站取得公司通讯) . 股东可於任何时间以书面通知本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号 合和中心22楼,或以电邮致本公司的H股股份过户登记处 (电邮地址为[email protected]) 提出 收取本年报的要求及或更改收取公司通讯的方式的选择.

3 本公司是由母公司、北新集团、中建材进出口、信达及建材总院作为发起人,於2005年3月28日改制设立的股份有 限公司.本公司首次公开发行的H股於2006年3月23日在联交所挂牌上市 (股份代号:3323) ,并於2007年8月9日、 2009年2月5日和2010年9月14日分别配售约1.5亿股H股、3亿股H股和2.4亿股H股.2011年6月13日,本公司按就 每十股股东持有之股份发行十股红股之基准发行红股.2018年5月2日,本公司与中材股份换股完成.截至2018年12月31日,本公司已发行总股本为8,434,770,662股. 本集团主要经营水泥、新材料以及工程服务业务.目前,就市场地位而言 (以2018年产能或合同额计) ,本集团: ? 是全球最大的水泥生产商;

? 是全球最大的商品混凝土生产商;

? 是全球最大的石膏板生产商;

? 是中国最大的风机叶片生产商;

? 是全球最大的玻璃纤维生产商;

? 是全球最大的水泥工程服务供应商;

? 是全球领先的玻璃工程服务供应商.

4 董事: 执行董事 曹江林 (董事长) 彭建新 (副董事长) 彭寿(总裁) 崔星太 (副总裁) 非执行董事 徐卫兵 常张利 陶铮陈咏新 沈云刚 范晓焱 独立非执行董事 孙燕军 刘剑文 周放生 钱逢胜 夏雪战略决策委员会: 曹江林 (主席) 彭寿周放生 提名委员会: 孙燕军 (主席) 刘剑文 曹江林

5 薪酬与考核委员会: 周放生 (主席) 孙燕军 曹江林 审核委员会: 钱逢胜 (主席) 刘剑文 夏雪监事: 李新华 (监事会主席) 周国萍 郭燕明 吴维库 (独立监事) 李轩(独立监事) 崔淑红 (职工监事) 王迎财 (职工监事) 曾暄(职工监事) 公司董事会秘书 : 于凯军 联席公司秘书 : 于凯军 卢绮霞(FCS, FCIS) 授权代表 : 曹江林 于凯军 替任授权代表 : 卢绮霞(FCS, FCIS) (李美仪(FCS, FCIS),替任卢绮霞) 合资格会计师 : 裴鸿雁(FCCA) 注册地址 : 中国北京市海淀区复兴路17号 国海广场2号楼 (B座)

6 办公及通讯地址 : 中国北京市海淀区复兴路17号 国海广场2号楼21层 邮政编码 :

100036 香港代表处地址 : 香港皇后大道东183号合和中心54楼 主要往来银行 : 中国农业银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国法律顾问 : 嘉源律师事务所 中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 香港法律顾问 : 司力达律师楼 香港中环康乐广场1号怡和大厦47楼 国际审计师 : 天职香港会计师事务所有限公司 香港北角英皇道625号2楼7国内审计师 : 天职国际会计师事务所 (特殊普通合夥) 中国北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 香港H股过户登记处 : 卓佳证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心22楼 股份代号 :

03323 公司网站: : http://cnbm.wsfg.hk www.cnbmltd.cn

8 在本年报内,除文义另有所指外,下列词汇应具有以下涵义: 「阿克苏天山」 指 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 「安徽节源」 指 安徽节源环保科技有限公司 「北京工商局」 指 北京市工商局 「白山水泥」 指 金刚 (集团) 白山水泥有限公司 「天职国际」 指 天职国际会计师事务所 (特殊普通合夥) 「天职香港」 指 天职香港会计师事务所有限公司 「北京金隅」 指 北京金隅资产经营管理有限责任公司 「北玻有限」 指 北京玻钢院复合材料有限公司 「北京人工晶体」 指 北京中材人工晶体研究院有限公司 「北京凯盛」 指 北京凯盛建材工程有限公司 「蚌埠院」 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究有限公司 「蚌埠凯盛」 指 蚌埠凯盛工程技术有限公司 「宾州水泥」 指 黑龙江省宾州水泥有限公司 「北新建材」 指 北新集团建材股份有限公司 「北新绿色住宅」 指 北新绿色住宅有限公司

9 「中建投巴新」 指 中建投巴新公司 「太仓北新」 指 太仓北新建材有限公司 「北新集团」 指 北新建材集团有限公司 「北新科技」 指 北新科技发展有限公司 「董事会」 指 本公司董事会 「建材总院」 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 「中材建设」 指 中材建设有限公司 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「成都院」 指 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 「水泥+」 指 做强水泥,做优商混,做大骨料,是水泥相关产品的产业链延伸,形成 新的利润增长点 「诚通金控」 指 北京诚通金控投资有限公司 「中国结算」 指 中国证券登记结算有限责任公司 「中国复材」 指 中国复合材料集团有限公司 「中国巨石」 指 中国巨石股份有限公司(曾用名中国玻纤股份有限公司) 「中建材工程」 指 中国建材国际工程集团有限公司

10 「中国联合水泥」 指 中国联合水泥集团有限公司 「重庆西南」 指 重庆西南水泥有限公司 「信达」 指 中国信达资产管理股份有限公司 「中建材投资」 指 中建材投资有限公司 (曾用名北新物流有限公司) 「中建材进出口」 指 中建材集团进出口有限公司 「中建投物流」 指 中建投物流有限公司 「中建投坦桑」 指 中建材投资坦桑尼亚有限公司 「中建投商贸」 指 中建投商贸有限公司 「本公司」 、 「公司」 或 「中国建材」 指 中国建材股份有限公司 「 《公司法》 」 指 《中华人民共和国公司法》 「泰山玻纤」 指 泰山玻璃纤维有限公司 「海创」 指 中国海螺创业控股有限公司 「德州中联」 指 德州中联大坝水泥有限公司 「数字祁连山2.0」 指 祁连山通过信息化系统的集成互联,构建起了人财物和产供销的一体化 闭环式管理的数字祁连山管控系统 「董事」 指 本公司董事

11 「内资股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币1.00元的普通股,以人民币认购 「工程总承包」 指 包括设计、采购及施工等的总承包项目服务 「装备集团」 指 中材装备集团有限公司 「富春国际」 指 富春国际有限公司 「阜康天山」 指 新疆阜康天山水泥有限责任公司 「本集团」 指 本公司及除文义另有所指外,包括其所有附属公司 「广安北新」 指 广安北新建材有限公司 「广西南方」 指 广西南方水泥有限公司 「贵州西南」 指 贵州西南水泥有限公司 「国新投资」 指 国新投资有限公司 「德国HAZEMAG」 指HAZEMAG&

EPR GmbH 「香港公司条例」 指 香港法例第622章 《公司条例》 「H股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,於联交所 上市并以港元认购及买卖 「淮海中联」 指 淮海中联水泥有限公司 「湖北北新」 指 湖北北新建材有限公司 「湖南南方」 指 湖南南方水泥集团有限公司

12 「国际财务报告准则」 指 《国际财务报告准则》 「增节降」 指 增加收入、节约支出、降低能耗 「独立第三方」 指 独立於本公司或其任何附属公司或彼等的联系人的董事、监事、控股股 东、主要股东及主要行政人员 (定义见 《上市规则》 ) 的 (该等) 人士或公司 「个人H股股东」 指 名列本公司H股股东名册的股东 「工陶院」 指 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 「浚鑫科技」 指 中建材浚鑫科技股份有限公司 「嘉华股份」 指 嘉华特种水泥股份有限公司 「佳木斯北方」 指 佳木斯北方水泥有限公司 「江苏太阳能」 指 江苏太阳能新材料有限公司 「江苏天山」 指 江苏天山水泥集团有限公司 「江西电瓷」 指 中材江西电瓷电气有........