PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

2017 年半年度报告

1 中国宝武钢铁集团有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

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3 重大风险提示

2016 年,受去产能等政策及房地产、汽车等下游行业回暖影响,我国钢铁行业逐渐 向好,钢材价格及市场需求稳中趋好.根据中钢协统计的大中型钢铁企业经营数据,2016 年行业经营情况明显改善,行业整体实现扭亏为盈.公司钢铁主业亦实现盈利. 面对不断改善的钢铁行业形势,2017 年公司将解放思想、加大改革力度,全面抓好 瘦身健体、提质增效各项工作,聚焦业务优化加快转型升级,积极应对上下游市场变化, 推动钢铁主业持续盈利工作.但考虑到我国钢铁行业依然面对化解过剩产能,实现产业结 构转型升级的严峻任务,2017 年公司钢铁主业生产经营仍面临较大的不确定性.

2017 年上半年,国内钢铁行业延续向好态势,钢材价格持续回升,钢铁企业盈利能 力改善.截至本报告出具日,除上述事项外,公司面临的风险因素与《宝钢集团有限公司

2014 年可交换公司债券

2016 年年度报告》相关风险章节相比无重大变化.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.9

三、 资信评级情况.10

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.10

五、 持有人会议召开情况.12

六、 受托管理人履职情况.12

第三节 财务和资产情况.12

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.12

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.12

三、 主要会计数据和财务指标.12

四、 主要资产和负债变动情况.13

五、 逾期未偿还债务.15

六、 权利受限资产情况.15

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.15

八、 对外担保的增减变动情况.15

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.15

第四节 业务和公司治理情况.16

一、 公司业务情况.16

二、 公司主要经营情况.19

三、 严重违约情况.21

四、 公司独立性情况.21

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.21

六、 公司治理、内部控制情况.21

第五节 重大事项.21

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.21

二、 关于破产相关事项.21

三、 关于司法机关调查事项.22

四、 其他重大事项的信息披露情况.22

第六节 发行人认为应当披露的其他事项.22

第七节 备查文件目录.23 附件 审计报告、财务报表及附注.25 母公司资产负债表.28

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5 合并利润表.30 母公司利润表.31 合并现金流量表.32 母公司现金流量表.34 合并所有者权益变动表.36 母公司所有者权益变动表.38 担保人财务报表.42

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6 释义 半年度报告、本半年度报告 指 《宝钢集团有限公司

2014 年可交换公司债券

2017 年半年度报告》 中国宝武集团、公司、本公司 指 中国宝武钢铁集团有限公司(原名宝钢集团有限公 司) 报告期 指2017 年1-6 月 报告期末 指2017 年6月30 日 宝钢资源 指 宝钢资源有限公司 宝钢资源(国际) 指 宝钢资源(国际)有限公司 宝钢金属 指 宝钢金属有限公司 宝钢气体 指 上海宝钢气体有限公司 宝钢工程 指 宝钢工程技术集团有限公司 宝钢化工 指 上海宝钢化工有限公司 华宝投资 指 华宝投资有限公司 宝钢发展 指 宝钢发展有限公司 韶关钢铁 指 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 八一钢铁 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宝钢不锈 指 宝钢不锈钢有限公司 宝钢特钢 指 宝钢特钢有限公司 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司 宝地置业 指 上海宝地置业有限公司 欧冶云商 指 欧冶云商股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 中国宝武钢铁集团有限公司 中文简称 中国宝武集团 外文名称(如有) China Baowu Steel Group Corporation Limited 外文缩写(如有) China Baowu Steel 法定代表人 马国强 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路

370 号 办公地址 上海市世博大道

1859 号宝武大厦 邮政编码

200126 公司网址 www.baowugroup.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露负责人 姓名 胡爱民 联系地址 上海市世博大道

1859 号宝武大厦 电话 021-2065

8888 传真 021-2065

8899 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地 上海市世博大道

1859 号宝武大厦

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四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内,公司的控股股东及实际控制人没有发生变化,为国务院国有资产监督管理委员 会.

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用 不适用 姓名 职位 任职起始时间 傅连春 中国宝武钢铁集团有限公司工会主席、职 工董事 2017.03 路巧玲 中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、审 计部部长、职工监事 2017.03 何柏林 中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、党 委巡视办主任、职工监事 2017.03

五、中介机构情况 债券代码:132001 债券简称:14 宝钢 EB

(一)会计师事务所 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路

222 号外滩中心

32 楼 签字会计师(如有) 王、蒋健

(二)受托管理人 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层 联系人 孙雷、慈颜谊 联系电话 010-65051166

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

8 楼

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

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第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

132001

2、债券简称

14 宝钢 EB

3、债券名称 宝钢集团有限公司

2014 年可交换公司债券

4、发行日

2014 年12 月10 日

5、到期日

2017 年12 月10 日

6、债券余额 24.44

7、利率(%) 1.50

8、还本付息方式 本次发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式,计 息起始日为本次债券发行首日.在本次发行的可交换债 期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可交换债的 票面面值的 101.5%(不含最后一期年度利息)的价格 向投资者兑付全部未换股的可交换债.

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 公众投资者

11、报告期内付息兑付情况 公司

2014 年可交换公司债券的付息日为

12 月10 日 ,报告期内未发生付息兑付.

12、特殊条款的触发及执行情况 (1)公司

2014 年可交换公司债券换股期限自

2015 年12 月12 日至

2017 年12 月9日止.截至

2017 年6月30 日,宝钢集团有限公司

2014 年可交换公司 债券累计换股数为 36,368,824 股. (2)14 宝钢 EB 自2015 年8月20 日起换股价格由 43.28 元/股调整为 43.07 元/股.

14 宝钢 EB 自2016 年8月10 日起换股价格由 43.07 元/股调整为 42.79 元/股.

14 宝钢 EB 自2017 年8月10 日起换股价格由 42.79 元/股调整为 42.31 元/股.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:132001 债券简称

14 宝钢 EB 募集资金专项账户运作情况 本期债券未设置专项账户. 募集资金总额

40 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况

14 宝钢 EB 募集资金均按本期债券披露使用用途专款专 用,全部用于补充营运资金.截至目前,全部募集资金 已使用完毕. 募集资金使用履行的程序 公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规,履 行了募集资金使用的相关程序,募集资金使用情况与募 集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划,将募 集资金

40 亿元全部用于补充营运资金. 是否与约定相一致* 是2017 年半年度报告

10 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 无变更 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

132001 债券简称

14 宝钢 EB 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月20 日 评级结论(主体) AAA 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 债券信用质量极高,信用风险极低. 发行人主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响 ,违约风险极低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制 (1). 保证担保 法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 自然人保证担保 适用 √不适用

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11 保证人情况在本报告期是否发生变化 适用 √不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 (2). 抵押或质押担保 适用 √不适用 (3). 其他方式增信 √适用 不适用 债券代码:132001 债券简称

14 宝钢 EB 报告期内相关增信措施的变 化情况 无变化 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无 增信的执行情况 为对本次可交换债券的交换标的股票和本息兑付提供担保 ,公司将持有的 165,000,000 股新华保险 A 股股票及其 孳息出质给本次可交换债券持有人.2017 年8月10 日 ,新华保险实施

2016 年度利润分配,除去已换股部分, 剩余担保股份获得利润分配 5,860.82 万元.截至报告期 末,除去已换股部分,预备用于交换的股票股份数为 128,631,176 股.按2017 年6月30 日交易均价计算, 该等股票的市值为 658,334.36 万元,股票及其孳息合计 金额为 664,195.18 万元.

2、 偿债计划或其他偿债保障 √适用 不适用 债券代码:132001 债券简称

14 宝钢 EB 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内,公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排 向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金. 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况(如有) 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无

3、 专项偿债账户设置情况 适用 √不适用

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五、持有人会议召开情况 适用 √不适用

六、受托管理人履职情况 债券代码:132001 债券简称

14 宝钢 EB 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内,14 宝钢 EB 债券受托管理人中国国际 金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约 定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券 本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债 券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人 职责,维护债券持有人的合法权益.受托管理人已于

2017 年6月29 日向市场公告上一年度的受托管理事务 报告,报告内容详见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn). 是否存在利益冲突,及其风 险防范、解决机制 否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是 √否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:亿元 币种:人民币 项目 本期末 上年末 变动 比例 (%) 原因 总资产 7,492 .19 7,416 .83 1.02 - 归属母公司股东的净 资产 2,461 .61 2,482 .92 -0.86 - 流动比率 0.87 0.72 20.83 -

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13 速动比率 0.51 0.44 15.91 存货减少 资产负债率(%) 0.55 0.55 - - 本期 上年同 期 变动 比例 (%) 原因 营业收入 2,204 .71 1,352 .06 62.29 受益于国内钢铁行业整体向好,钢材 价格持续提升 归属母公司股东的净 利润 14.05 19.71 - 28.74 部分全资子公司亏损 经营活动产生的现金 流净额 115.3

4 159.9

9 - 27.91 两金占用较高 EBITDA 265.9

0 214.8

8 23.74 利润总额增长较多 EBITDA 利息倍数 5.59 4.28 30.61 息税折旧摊销前利润增长较多 贷款偿还率(%) 100.0

0 100.0

0 - - 利息偿付率(%) 100.0

0 100.0

0 - -

四、主要资产和负债变动情况 单位:亿元 币种:人民币 主要资产项........